引發(fā)全球多家專業(yè)投資機構的熱烈反響
1月 21日，寶鋼資源（國際）成功發(fā)行亞洲美元債券5億美元，期限五年，實際利率3.989%。這不僅優(yōu)化了公司的資本結構，鎖定了長期融資成本，也標志著寶鋼資源（國際）的國際化經營水平取得新提升。
寶鋼資源（國際）于2014年10月啟動國際評級和發(fā)行亞洲美元債券的準備工作。今年1月初，獲得標普、穆迪和惠譽對寶鋼資源（國際）的評級結果，主體評級分別為BBB+、Baa1和 BBB+，美元債項評級分別為BBB+、Baa1和A-，兩項評級展望均為穩(wěn)定，體現(xiàn)出國際評級機構對寶鋼資源（國際）和此次交易結構的充分肯定。自此，寶鋼資源（國際）成為繼寶鋼集團和寶鋼股份外，集團公司內第三家同時獲得三大國際評級機構主體評級的單位。
亞洲美元債券能夠成功發(fā)行，取決于投資者的信任。1月19日、20日，寶鋼資源（國際）在香港、新加坡進行了現(xiàn)場路演，并與歐洲投資者進行了電話路演，就投資者關心的寶鋼資源（國際）與寶鋼集團的戰(zhàn)略相關性、寶鋼資源（國際）后續(xù)資本開支、寶鋼資源（國際）與寶運公司有何區(qū)別等情況進行了充分的溝通交流，獲得了市場的積極反應。
1月21日，寶鋼資源（國際）亞洲美元債券開放認購當天，引發(fā)了全球多家專業(yè)投資機構的熱烈反響，獲得了8倍超額認購，訂單金額達40億美元，在此情況下，寶鋼資源（國際）下調了定價區(qū)間，達到預期目標。
寶鋼資源（國際）本次評級和債券發(fā)行的成功，是繼收購澳大利亞Aquila公司后國際化進程中的又一突破，為在國際金融市場的后續(xù)融資奠定了良好的基礎。