11月10日晚間發(fā)布公告，公司于8日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)批復(fù)，核準(zhǔn)公司本次重大資產(chǎn)重組及向重慶鋼鐵集團(tuán)發(fā)行股份購買資產(chǎn)及配套融資的方案，并于12個(gè)內(nèi)有效。
資料顯示，重慶鋼鐵以3.14元/股的價(jià)格向重鋼集團(tuán)發(fā)行19.96億股股票支付2億元現(xiàn)金，收購重鋼集團(tuán)在長(zhǎng)壽新區(qū)投建的鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)及配套公輔設(shè)施，交易價(jià)格為169.36億元;同時(shí)向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集不超過20億元配套資金。若方案實(shí)施，上市公司鋼鐵產(chǎn)能將由300萬噸增加至600萬噸，裝備工藝極大改善，主要產(chǎn)品也增加為1780mm薄板、2700mm中板、4100mm中厚板和型棒線產(chǎn)品;同時(shí)資產(chǎn)質(zhì)量和財(cái)務(wù)狀況也將得到很大提升。
此前重慶鋼鐵公布的有關(guān)合并備考盈利預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，受累于今年嚴(yán)峻的行業(yè)形勢(shì)，雖然公司完成重組后資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入等指標(biāo)將大幅增長(zhǎng)，但合并后的公司凈虧損額將放大至25.53億元。
不過公司預(yù)計(jì)2014年凈虧損額約為5.47億元，較今年有大幅收窄，主要是基于公司管理層對(duì)未來鋼鐵行業(yè)環(huán)境逐步走出低谷的預(yù)判及公司正在采取的一系列扭虧措施將預(yù)期改善公司的盈利狀況。
重慶鋼鐵表示，我國(guó)鋼鐵行業(yè)目前產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，從近期政府出臺(tái)的一系列政策來看，國(guó)家推動(dòng)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的速度進(jìn)一步加快、淘汰落后產(chǎn)能的措施進(jìn)一步加強(qiáng)，為行業(yè)整體環(huán)境的改善奠定了堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)。其次，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已出現(xiàn)了較為明顯的復(fù)蘇跡象，尤其是下游造船業(yè)復(fù)蘇跡象明顯，這些都有望提升公司產(chǎn)品的銷量和售價(jià)，從而改善公司的盈利能力。
此外，公司正在采取一系列強(qiáng)有力的減虧措施。一是積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品附加值和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力;二是堅(jiān)持高效化生產(chǎn)，進(jìn)一步降低消耗和控制生產(chǎn)成本;三是開展系統(tǒng)降本，最大限度地降低采購、物流、工序成本和管理費(fèi)用，改善公司的盈利狀況。