蒙煤進(jìn)口鐵路運(yùn)輸介紹

近日，市場(chǎng)消息稱(chēng)，由蒙古國(guó)塔本陶勒蓋煤礦至嘎順蘇海圖口岸的鐵路建成儀式已經(jīng)舉行。該段鐵路于2019年12月開(kāi)工建設(shè)，由塔本陶勒蓋鐵路公司總負(fù)責(zé)，并于2022年7月初開(kāi)始試運(yùn)行，歷經(jīng)兩個(gè)月的調(diào)整優(yōu)化，預(yù)計(jì)每日通行上限為10列，帶來(lái)3萬(wàn)噸左右的蒙古國(guó)煉焦煤。

短期內(nèi)，該路段通車(chē)對(duì)國(guó)內(nèi)煤焦價(jià)格影響不大。其一，該路段短期內(nèi)的運(yùn)力有限；其二，該路段仍有10公里需要口岸貿(mào)易企業(yè)承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用，這10公里仍需要用汽運(yùn)的方式，運(yùn)輸成本并沒(méi)有比較優(yōu)勢(shì)；其三，受防疫檢疫政策影響，甘其毛都口岸的通車(chē)數(shù)已達(dá)階段性上限。

鐵路一：塔本陶勒蓋至嘎順蘇海圖方向的鐵路建成通車(chē)。據(jù)煤炭資源網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，該鐵路年運(yùn)輸能力為3000萬(wàn)噸，鐵軌寬度與中國(guó)不同。

鐵路二：納林蘇海圖至西伯庫(kù)倫方向的鐵路（西伯庫(kù)倫/策克）正在籌建中。該鐵路建成后，蒙古國(guó)煤炭出口量將年均增長(zhǎng)1800萬(wàn)—2000萬(wàn)噸。

鐵路三：宗巴彥至呼和浩特、呼和浩特至畢其格圖方向的鐵路正在籌建中。該口岸是蒙古國(guó)的原油和動(dòng)力煤等礦產(chǎn)品出口的重要口岸。

蒙煤進(jìn)口需求以及與俄煤、澳煤的關(guān)系

自2020年10月中旬起，由于地緣政治等因素，從澳大利亞進(jìn)口焦煤逐漸受到限制。2020年12月至2021年9月，從澳大利亞進(jìn)口焦煤數(shù)量清零。直至2021年10月焦煤、焦炭?jī)r(jià)格上漲，從澳大利亞進(jìn)口焦煤的政策才有所松動(dòng)，但隨著上漲行情結(jié)束，對(duì)澳煤的管制恢復(fù)。

圖為澳煤受限后其他地區(qū)進(jìn)口表現(xiàn)

從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，澳煤進(jìn)口缺口并未被有效填補(bǔ)。從進(jìn)口總量上看，2020年8月至2022年2月，其他地區(qū)進(jìn)口總和并沒(méi)有因澳煤的缺口而有所增加，直至2月以后，澳煤進(jìn)口缺口才出現(xiàn)被填補(bǔ)的跡象，但缺口的填補(bǔ)主要貢獻(xiàn)來(lái)自俄羅斯。值得注意的是，今年年初，受疫情影響，蒙煤進(jìn)口受限。隨著疫情影響減弱，蒙煤進(jìn)口量出現(xiàn)明顯增幅。

蒙古國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)辦（National?Statistical?Office?of?Mongolia）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，蒙煤7月產(chǎn)量255.77萬(wàn)噸，環(huán)比上升8.89%，比上年同期增長(zhǎng)136.4%；截至2022年7月，蒙煤累計(jì)產(chǎn)量1278.93萬(wàn)噸，比上年同期減少35.1%。7月，蒙古國(guó)出口煤炭297.12萬(wàn)噸，環(huán)比增加26.04%，同比上升319.36%；2022年累計(jì)出口煤炭1105.25萬(wàn)噸，累計(jì)同比增加7.18%。1—7月，蒙古國(guó)向中國(guó)出口煤炭987.12萬(wàn)噸，同比增加4.59%，占蒙古國(guó)煤炭出口總量的89%。1—7月，蒙古國(guó)煙煤出口量為1093.60萬(wàn)噸，同比增加11.84%；無(wú)煙煤出口量為11.66萬(wàn)噸，上年同期為0.58萬(wàn)噸；其他煤出口量為零，上年同期為15.20萬(wàn)噸。

自俄烏沖突發(fā)生以來(lái)，俄煤受到地緣政治的影響，出口歐洲受限，從而使得俄煤向中國(guó)的出口有明顯增加，在6月之前，一度成為中國(guó)焦煤進(jìn)口的最大來(lái)源。然而，目前蒙煤相較俄煤存在較大的比較優(yōu)勢(shì)，最直觀的比較優(yōu)勢(shì)便是蒙煤價(jià)格明顯低于俄煤。自俄烏沖突以來(lái)，蒙煤因蒙古國(guó)疫情，邊境檢疫受限，運(yùn)輸價(jià)格大幅上漲，同時(shí)歐洲對(duì)俄出臺(tái)煤炭進(jìn)口限令，使得俄煤價(jià)格短暫低于蒙煤。俄煤今年平均進(jìn)口價(jià)格為233.45美元/噸，去年為197.76美元/噸；蒙煤今年平均進(jìn)口價(jià)為201.05美元/噸，去年為135.46美元/噸。

圖為焦煤進(jìn)口國(guó)別平均價(jià)格（美元）

鐵路通車(chē)對(duì)市場(chǎng)的影響

受疫情影響，今年2—4月，蒙古國(guó)進(jìn)口焦煤短盤(pán)運(yùn)輸費(fèi)高漲。隨著中蒙兩國(guó)疫情逐漸好轉(zhuǎn)，運(yùn)費(fèi)有所下降。

圖為甘其毛都口岸進(jìn)口價(jià)格（單位：元/ 噸）

鐵路通車(chē)前，從塔本陶勒蓋煤礦到查干哈達(dá)中盤(pán)運(yùn)輸距離有225—235公里，隨后將轉(zhuǎn)為從查干哈達(dá)蒙煤堆場(chǎng)到甘其毛都卸煤廠的25公里汽運(yùn)運(yùn)輸。鐵路通車(chē)后，從塔本陶勒蓋煤礦開(kāi)始的鐵路運(yùn)輸將延長(zhǎng)15公里，至嘎順蘇海圖集裝箱換裝場(chǎng)地，隨后仍要進(jìn)行約10公里的汽運(yùn)運(yùn)輸。

由于中蒙鐵路寬度不同，蒙古國(guó)采用的是俄羅斯寬軌，鐵軌標(biāo)準(zhǔn)為15.20cm；中國(guó)采用的是標(biāo)軌，鐵軌標(biāo)準(zhǔn)為14.35cm。中國(guó)鐵軌相較于蒙古國(guó)鐵軌略窄，致使貨物運(yùn)輸?shù)絻蓢?guó)邊境后要進(jìn)行貨物換裝，貿(mào)易成本增加。

鐵路通車(chē)后，短期內(nèi)運(yùn)力有限，貨運(yùn)瓶頸在入境時(shí)海關(guān)的工作效率上。目前，甘其毛都口岸仍然采用“應(yīng)檢盡檢”的防疫政策，口岸的通車(chē)量一定程度上受限。疫情發(fā)生前，甘其毛都口岸采用散裝車(chē)運(yùn)輸方式，每車(chē)載貨量在110—120噸?？缈诎锻ㄜ?chē)需要國(guó)際汽車(chē)運(yùn)輸行車(chē)許可證（即C證），由中蒙兩國(guó)聯(lián)合發(fā)放，一車(chē)一證，每季度末申領(lǐng)，如申領(lǐng)失敗，則該車(chē)輛閑置3個(gè)月，推高沉沒(méi)成本。目前，出于疫情防控考慮，換用集裝箱方式運(yùn)輸，每車(chē)載貨量在135—140噸，現(xiàn)階段的主要難點(diǎn)在于監(jiān)管區(qū)庫(kù)存高位，集裝箱周轉(zhuǎn)不暢。

圖為蒙古國(guó)短盤(pán)運(yùn)輸價(jià)格（單位：元/ 噸）

近期，甘其毛都口岸計(jì)劃測(cè)試單日通車(chē)極限，爭(zhēng)取突破900車(chē)大關(guān)。進(jìn)入9月以來(lái)，甘其毛都口岸日均通關(guān)636車(chē)，累計(jì)進(jìn)口煤炭34.48萬(wàn)噸，比8月同期日均車(chē)數(shù)增長(zhǎng)111車(chē)，漲幅為21.14%。當(dāng)前，通關(guān)車(chē)數(shù)已達(dá)到階段性上限，在疫情防控政策不變的情況下，通關(guān)車(chē)數(shù)難有進(jìn)一步上升空間。

鐵路通車(chē)后，短期內(nèi)運(yùn)輸成本并沒(méi)有比較優(yōu)勢(shì)。由于短盤(pán)運(yùn)輸費(fèi)主要由口岸貿(mào)易商承擔(dān)，短盤(pán)運(yùn)輸費(fèi)主要用于支付海關(guān)代收增值稅、過(guò)磅費(fèi)等與運(yùn)輸距離無(wú)直接關(guān)聯(lián)的費(fèi)用，而減少的15公里汽運(yùn)路程所產(chǎn)生的費(fèi)用相比其他運(yùn)輸費(fèi)用幾乎可以忽略不計(jì)。因此，對(duì)貿(mào)易商而言，雖然運(yùn)輸流程減少，但成本支出并沒(méi)有減少。

短期內(nèi)存在的問(wèn)題克服后，長(zhǎng)期會(huì)降低原材料成本。甘其毛都到換軌站接軌點(diǎn)已定，但未施工，目前該項(xiàng)目在審批階段，審批后還有一定的建設(shè)期。蒙煤運(yùn)輸瓶頸主要在入境汽運(yùn)上，若換軌站建設(shè)完畢，可大大縮減運(yùn)輸流程與相關(guān)費(fèi)用。

蒙煤價(jià)格普遍低于俄煤與國(guó)產(chǎn)焦煤，中國(guó)也是蒙古焦煤的主要出口國(guó)，向中國(guó)出口煤炭量往往占總量的八九成。受限于運(yùn)輸能力與口岸，蒙古難以將焦煤出口到日本、韓國(guó)等地。而蒙古的煤炭開(kāi)采效率也遠(yuǎn)不及澳大利亞等其他煤炭出口大國(guó)。我國(guó)對(duì)焦煤的進(jìn)口依賴(lài)度有限，進(jìn)口量占總供給量不到15%，即使鐵路跨境通車(chē)，蒙煤對(duì)國(guó)內(nèi)煤焦市場(chǎng)的沖擊也有限，但不排除蒙煤增加產(chǎn)量的可能性。