4月15日，望變電氣舉行首次公開發(fā)行A股網上投資者交流會,董事長兼總經理楊澤民表示，將持續(xù)研發(fā)節(jié)能環(huán)保、智能化電氣設備產品及高端電工鋼材料，力爭將公司打造成為國內輸配電及控制設備、電工鋼材料及能源管理領域具有知名度和影響力的優(yōu)質服務商。

2016年自建硅鋼生產線實現(xiàn)大發(fā)展

4月15日下午，望變電氣董事長兼總經理楊澤民等及保薦機構中信證券有關負責人葉建中、張陽一起做客直播現(xiàn)場，就企業(yè)主營業(yè)務、經營業(yè)績、競爭優(yōu)勢和發(fā)展戰(zhàn)略等市場關注話題與網友進行了為時三個小時的深入交流。

由于疫情原因，路演現(xiàn)場放在在重慶市長壽區(qū)望變電氣公司會議室。

在路演中，楊澤民介紹，公司已在輸配電及控制設備行業(yè)深耕近三十年，掌握了輸配電及控制設備領域關鍵生產工藝及多項核心技術在此基礎上，公司于2016年開始籌備自建取向硅鋼生產線，2017年實現(xiàn)取向硅鋼投產，使得公司形成了自關鍵原材料至終端產品的一體化產業(yè)鏈，形成競爭優(yōu)勢。

公司曾于2015年在新三板掛牌，借助著資本市場的力量，望變電氣在這六年里從五千萬凈利潤的中小型企業(yè)，穩(wěn)步成長為凈利潤近兩億元規(guī)模的中大型企業(yè)。

站在上市新起點，楊澤民表示，公司將始終秉承“鑄望變品牌，創(chuàng)行業(yè)先鋒，做百年企業(yè)”的使命愿景，持續(xù)研發(fā)節(jié)能環(huán)保、智能化電氣設備產品及高端電工鋼材料，不斷創(chuàng)新推動制造模式的數(shù)字化轉型升級，全面提升公司的信息化管理水平，力爭將公司打造成為國內輸配電及控制設備、電工鋼材料及能源管理領域具有知名度和影響力的優(yōu)質服務商。

今年一季度歸母凈利潤增幅4%至13%

天眼查數(shù)據顯示，望變電氣系重慶市長壽區(qū)企業(yè)，于1994年創(chuàng)立，其主營業(yè)務為輸配電及控制設備和取向硅鋼的研發(fā)、生產與銷售。目前，公司的輸配電及控制設備(主要包括電力變壓器、箱式變電站、成套電氣設備)廣泛用于農、工、商業(yè)及居民用電領域。

因技術壁壘較高，國內能夠生產取向硅鋼的企業(yè)較少，主要為一些國有企業(yè)和較少數(shù)民營企業(yè)。該公司取向硅鋼產量連續(xù)兩年排名全國第四，在民營企業(yè)中連續(xù)兩年排名全國第二。

在路演中，望變電氣董事會秘書、財務負責人李代萍表示，2018年-2020年，望變電氣實現(xiàn)營業(yè)收入分別為8.94億、11.08億元、12.97億元，凈利潤分別為5306.54萬元、1.09億元、1.42億元，保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。

受益于持續(xù)的品牌積累和取向硅鋼產能釋放，2021年公司營業(yè)收入達19.33億元，同比增長49.08%；歸母凈利潤1.78億元，同比增長25.01%；扣非后凈利潤1.72億元，增幅達52.40%。

基于目前的經營情況和市場環(huán)境，公司初步預計2022年一季度可實現(xiàn)營業(yè)收入約為3.9億元至3.9億元，同比增長8.15%至13.99%；歸母凈利潤約為3300萬元至3800萬元，增幅4.15%至13.62%；扣非后凈利潤約3300萬元至3600萬元，增幅5.14%至14.77%。

擬募集資金凈額8.55億元用于主業(yè)

根據公告，望變電氣此次擬發(fā)行約8329.19萬股新股，發(fā)行價11.86元/股，發(fā)行市盈率22.99倍?；負軝C制啟動前，網下初始發(fā)行數(shù)量約4997.59萬股，約占本次發(fā)行總量的60%；網上初始發(fā)行數(shù)量為3331.60萬股，約占本次發(fā)行總量的40%。

本次發(fā)行網上申購簡稱為“望變申購”，申購代碼為“732191”，網上申購時間為4月18日。

對于此次募投項目情況時，中信證券投資銀行管理委員會執(zhí)行總經理葉建中表示，望變電氣擬募集資金凈額8.55億元，將用于智能成套電氣設備產業(yè)基地建設項目、110kV及以下節(jié)能型變壓器智能化工廠技改項目、低鐵損高磁感硅鋼鐵心智能制造項目、研發(fā)中心及信息化建設項目及補充流動資金等方面。

募投項目實施之后，公司將進一步突破現(xiàn)有產能瓶頸、擴大公司業(yè)務規(guī)模和增強持續(xù)盈利能力。