近日，證券時(shí)報(bào)記者實(shí)地探訪江蘇泰州了解到，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)已啟動(dòng)限、停產(chǎn)相關(guān)工作。而除江蘇外，目前全國(guó)多省伴隨“能耗雙控”政策推進(jìn)帶來的產(chǎn)能收縮，已使得相關(guān)商品價(jià)格出現(xiàn)顯著上行。目前，國(guó)內(nèi)遏制“兩高”政策仍在不斷加碼。

實(shí)探泰州企業(yè)限產(chǎn)關(guān)停

證券時(shí)報(bào)記者在泰州某園區(qū)實(shí)地走訪時(shí)了解到，轄區(qū)內(nèi)主要企業(yè)都收到了“雙控”通知。記者獲取的一份能耗“雙控”建議方案顯示，數(shù)十家泰州企業(yè)位列其中，其中處置方式分別為限產(chǎn)和停產(chǎn)，緩沖期分別為0到3天。

其中，江蘇某農(nóng)化有限公司處置方式為停產(chǎn)，設(shè)置的緩沖期為3天。公司相關(guān)人士向記者表示，整個(gè)化工園區(qū)都收到了“雙控”通知。不過她也強(qiáng)調(diào)說，如果沒有“雙控”通知，公司本來也要給員工放假并部分停車，“如今根據(jù)能耗限制，再加上節(jié)假日的原因，所以我們也就停車了。”該人士表示，“我現(xiàn)在正在寫放假通知，就是強(qiáng)調(diào)要做到安全停車，要逐步停車。”

記者在當(dāng)?shù)卣稍L時(shí)，發(fā)現(xiàn)政府電梯內(nèi)也已經(jīng)貼上提示，“節(jié)能降耗期間，電梯3-5樓不?？俊?rdquo;有工作人員表示，從前天開始政府內(nèi)的空調(diào)就已經(jīng)關(guān)閉了。

在泰州興化市，部分企業(yè)也收到緊急停工停產(chǎn)通知，并要求“不得私自復(fù)工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，一旦發(fā)現(xiàn)，必追究其責(zé)任。”中國(guó)不銹鋼名鎮(zhèn)、興化市第一大鎮(zhèn)戴南鎮(zhèn)企業(yè)收到的通知顯示，“暫定2021年10月8日復(fù)工。”

此前有消息稱，天州市因?yàn)槟芎脑龇痪尤∏傲?，能耗不降反升而被約談，之后開始要求相關(guān)企業(yè)從9月16日開始到9月底限產(chǎn)、停產(chǎn)。

江蘇采取“非常規(guī)手段”

值得關(guān)注的是，采取能耗“雙控”措施的并非泰州一地，整個(gè)江蘇如今都在緊急行動(dòng)中。

9月7日，省工信廳召開全省年綜合能耗5萬噸標(biāo)煤以上企業(yè)專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察電視電話會(huì)議。副廳長(zhǎng)戚玉松在講話中指出，今年以來，江蘇省節(jié)能形勢(shì)相當(dāng)嚴(yán)峻，國(guó)家發(fā)改委對(duì)全國(guó)9個(gè)地區(qū)能耗“雙控”亮起了紅燈，江蘇省也在其中，能耗出現(xiàn)不降反升的局面，主要原因就是重點(diǎn)用能企業(yè)無序用能、違規(guī)用能，并指出要“迅速扭轉(zhuǎn)當(dāng)前不利形勢(shì)。”

官網(wǎng)信息顯示，上半年，能耗“雙控”兩項(xiàng)指標(biāo)已被國(guó)家亮紅燈，形勢(shì)十分嚴(yán)峻，距年底已經(jīng)不到4個(gè)月的時(shí)間，“要想扭轉(zhuǎn)局面，必須采取非常規(guī)手段，要下猛藥下重藥，出手要快，才有可能在年底完成目標(biāo)任務(wù)。”戚玉松表示，各地要把堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展、完成能耗“雙控”目標(biāo)有關(guān)精神傳達(dá)到各重點(diǎn)用能企業(yè)，提高企業(yè)思想認(rèn)識(shí)，減少工作阻力，確保任務(wù)完成。”不過上述文章內(nèi)容目前在官網(wǎng)上已檢索不到。

也正是在上述表態(tài)的背景下，江蘇各地紛紛下發(fā)通知，南通、淮安等市均迅速采取能耗“雙控”措施，剛剛經(jīng)歷疫情的揚(yáng)州部分區(qū)縣，也被指已經(jīng)開會(huì)研究限產(chǎn)措施。

江蘇一家知名鋼鐵企業(yè)人士向記者表示，目前公司也在摸排了解情況，“現(xiàn)在還不清楚限產(chǎn)的具體情況，我們也還沒接到通知，”不過在他看來，“不只是江蘇，整個(gè)鋼鐵行業(yè)肯定要受到影響。”

徐州市商務(wù)局下發(fā)的《關(guān)于迅速開展商場(chǎng)超市能耗雙控工作的通知》也顯示，全是50家經(jīng)營(yíng)面積1萬平方米以上的商場(chǎng)、超市，在9月16日到9月30日期間縮短經(jīng)營(yíng)時(shí)間，“超市每天推遲半小時(shí)開門營(yíng)業(yè)，鼓勵(lì)大型商場(chǎng)、超市視客流情況適當(dāng)提前半小時(shí)閉門。”

產(chǎn)能縮減推高商品價(jià)格

不僅江蘇，目前“能耗雙控”政策在全國(guó)多省市推進(jìn)，包括煤炭、水泥、電解鋁在內(nèi)的眾多行業(yè)產(chǎn)能受限明顯。

就在9月17日晚間，神火股份公告稱，近日公司知悉控股子公司云南神火鋁業(yè)有限公司（下稱“云南神火”）當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門下發(fā)關(guān)于堅(jiān)決做好能耗雙控有關(guān)工作的通知，通知要求“持續(xù)做好綠色鋁行業(yè)生產(chǎn)管控，確保綠色鋁企業(yè)9-12月份月均產(chǎn)量不高于8月份產(chǎn)量”。由于電力供應(yīng)緊張，此前云南神火自5月10日以來已被迫陸續(xù)停運(yùn)20萬噸，在產(chǎn)產(chǎn)能降至55萬噸，二系列三段15萬噸也未能如期啟動(dòng)。

神火股份稱，該政策的實(shí)施，將導(dǎo)致云南神火在產(chǎn)的75萬噸產(chǎn)能繼續(xù)限產(chǎn)，已建成未投產(chǎn)的15萬噸產(chǎn)能無法投產(chǎn)，年初制定的80萬噸經(jīng)營(yíng)計(jì)劃不能完成。同時(shí)，有序用電和產(chǎn)量減少，將對(duì)云南神火重點(diǎn)技術(shù)指標(biāo)、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生較大影響。

“能耗雙控政策不僅對(duì)云南地區(qū)電解鋁產(chǎn)能有影響，包括廣西、江蘇等地都影響明顯。產(chǎn)能壓縮背景下，電解鋁價(jià)格已經(jīng)漲至相對(duì)高位，市場(chǎng)噸價(jià)達(dá)到22000元。”神火股份相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示，云南地區(qū)雖然以水電為主，受火電影響相對(duì)較小，但今年由于干旱氣候影響，當(dāng)?shù)仉娏?yīng)依然存偏緊態(tài)勢(shì)。在限電政策影響下，國(guó)內(nèi)電解鋁供應(yīng)端產(chǎn)能縮減將持續(xù)。雖然目前市場(chǎng)價(jià)格底于2006年24000元/噸的歷史高點(diǎn)，但行業(yè)目前看漲情緒依然濃厚。

除電解鋁外，云南地區(qū)能耗雙控政策推進(jìn)力度加強(qiáng)，也顯著推高了黃磷市場(chǎng)價(jià)格。

近日一份網(wǎng)傳文件顯示，云南發(fā)改委發(fā)布《云南省節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于堅(jiān)決做好能耗雙控有關(guān)工作的通知》，提出加強(qiáng)黃磷行業(yè)生產(chǎn)管控，確保2021年9-12月黃磷生產(chǎn)線月均產(chǎn)量不得超過2021年8月份產(chǎn)量的10%（即削減90%產(chǎn)量）。

消息面助推下，黃磷價(jià)格出現(xiàn)爆發(fā)式上漲。據(jù)大宗商品數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，云貴黃磷價(jià)格上漲。上周二黃磷均價(jià)為30000元/噸，本周二均價(jià)為44000元/噸，7日價(jià)格上漲，幅度為46.67%。

分析師表示，目前云南黃磷大部分暫停對(duì)外報(bào)價(jià)。云南企業(yè)限電降耗，貴州限電減產(chǎn)，黃磷廠家主發(fā)前期訂單，現(xiàn)貨供應(yīng)緊張。同時(shí)，上游磷礦石，焦炭?jī)r(jià)格上調(diào)，下游磷酸價(jià)格一路隨漲，下游開始高價(jià)采購黃磷，高價(jià)黃磷接受度較高，整體來看市場(chǎng)信心良好，上下游支撐有力。預(yù)計(jì)，短期內(nèi)黃磷市場(chǎng)價(jià)格將繼續(xù)上行。

遏制“兩高”政策不斷加碼

9月16日，生態(tài)環(huán)境部辦公廳發(fā)布關(guān)于征求《重點(diǎn)區(qū)域2021-2022年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)方案（征求意見稿）》（下稱《意見》）指出，上半年“兩高”行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量、煤炭消費(fèi)量等出現(xiàn)明顯反彈，大氣環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善壓力增大。要求堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展，有序推進(jìn)北方地區(qū)清潔取暖等，強(qiáng)化區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控，積極應(yīng)對(duì)重污染天氣。

意見提出，考慮各地秋冬季大氣環(huán)境狀況和區(qū)域傳輸影響，重點(diǎn)區(qū)域秋冬季攻堅(jiān)范圍在京津冀及周邊地區(qū)“2+26”城市和汾渭平原城市基礎(chǔ)上，增加河北北部，山西北部，山東東、南部，河南南部部分城市。目標(biāo)秋冬季期間（2021年10月1日至2022年3月31日），各城市完成PM2.5平均濃度和重度及以上污染天數(shù)控制目標(biāo)。

“2+26城市范圍擴(kuò)大后，我們公司就被納入其中，產(chǎn)能將受到進(jìn)一步限制。目前河南地區(qū)用煤成本本來就不低，企業(yè)自備的火電機(jī)組早就因?yàn)槌杀具^高關(guān)停，預(yù)計(jì)今年秋冬生產(chǎn)形勢(shì)不容樂觀。”河南地區(qū)一不具名工業(yè)企業(yè)人士對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示。

按照《意見》要求，石化、化工、煤化工、焦化、鋼鐵、建材、有色、煤電等行業(yè)為政策關(guān)注重點(diǎn)，全面梳理排查擬建、在建和存量“兩高”項(xiàng)目，對(duì)“兩高”項(xiàng)目實(shí)行清單管理，進(jìn)行分類處置、動(dòng)態(tài)監(jiān)控。嚴(yán)格落實(shí)能耗“雙控”、產(chǎn)能置換、污染物區(qū)域削減、煤炭減量替代等要求，不符合要求的“兩高”項(xiàng)目要堅(jiān)決整改。

在此背景下，近日據(jù)神木煤炭交易中心消息，陜西榆林市發(fā)改委已正式下達(dá)了關(guān)于確保完成2021年度能耗雙控目標(biāo)任務(wù)的通知，將對(duì)部分重點(diǎn)用能企業(yè)實(shí)施限產(chǎn)、停產(chǎn)等調(diào)控措施，并由市工信局牽頭負(fù)責(zé)全市蘭炭、硅鐵、電石、金屬鎂等高載能類企業(yè)能耗調(diào)控工作和工業(yè)節(jié)能的監(jiān)督管理工作。

9月13日榆林市發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布關(guān)于確保完成2021年度能耗雙控目標(biāo)任務(wù)的通知。要求2021年全市能耗總量控制在3937萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)。其中，三季度能源消費(fèi)量控制在3558.4萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)，9月份能源消費(fèi)量控制在140萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)（榆陽區(qū)控制在23.30萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)；橫山區(qū)控制在18.83萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)；神木市控制在54.79萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi);府谷縣控制在37.77萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)；靖邊縣控制在3.72萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)），確保三季度單位GDP能耗下降2%。

第四季度，要完成年度單耗降低3.2%的目標(biāo)任務(wù)，每月規(guī)上工業(yè)能源消費(fèi)要控制在300萬噸標(biāo)煤左右。86戶焦化企業(yè)壓減產(chǎn)量50%，限制供電50%。64家洗煤廠按照洗選煤行業(yè)單位產(chǎn)品能耗先進(jìn)值用能，杜絕錯(cuò)報(bào)、瞞報(bào)。

目前政策對(duì)市場(chǎng)的影響是主要因素。雖然國(guó)家多部門此前發(fā)聲要扼制大宗商品過快上漲，減輕對(duì)下游企業(yè)的沖擊，但實(shí)際上目前政策方向?qū)Ξa(chǎn)能起到了明顯限制作用，短期內(nèi)大宗商品難有回落表現(xiàn)。