在不久前舉行的2020年中國鋼鐵發(fā)展論壇上，中國冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委書記李新創(chuàng)發(fā)表了題為《“十四五”中國鋼鐵發(fā)展趨勢》的演講。

李新創(chuàng)稱，疫情導(dǎo)致國內(nèi)外市場需求回落的情況下，鋼鐵行業(yè)很可能再次出現(xiàn)嚴(yán)重供大于求的局面。同時，產(chǎn)業(yè)集中度低已成為阻礙行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵問題，鋼鐵行業(yè)兼并重組步入快車道。

需求端收縮，供給端保持增長

2001~2014年，我國鋼材消費基本成直線快速上漲，2014年達(dá)到7.02億噸。2015年，我國鋼材消費量自1996年以來首次下降之后，2016~2019年消費量恢復(fù)連續(xù)增長態(tài)勢，2019年鋼材消費量達(dá)到8.95億噸。

但從整體趨勢看，鋼材需求將進入減量階段。李新創(chuàng)稱，防范鋼鐵產(chǎn)能過剩的壓力還將長期存在。

一方面，隨著中國經(jīng)濟逐步轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，單位GDP鋼材消費強度將呈下降趨勢；另一方面，中國鋼材出口量整體呈下降態(tài)勢。

國家信息中心專家最新預(yù)測顯示，到2025年，我國第三產(chǎn)業(yè)比重將增長至58%，第二產(chǎn)業(yè)比重下降至36%；最終消費支出所占比重將增長至59%，固定資本形成總額占比將下降至41%。

同時，鋼材直接出口下滑幅度較大。鋼材主要出口目的地疫情嚴(yán)重，訂單取消或物流嚴(yán)重受阻。從今年1~6月的數(shù)據(jù)看，中國出口鋼材為2870萬噸，同比下降16.5%。隨著疫情防控的常態(tài)化，嚴(yán)峻的出口形勢短期內(nèi)難以改變。

在需求端收縮的同時，供給端卻依然保持增勢。今年上半年，全國累計生產(chǎn)粗鋼49901.1萬噸，同比增長1.4%；粗鋼累計日產(chǎn)274.18萬噸，折合全年粗鋼產(chǎn)量將突破10億噸。中國今年鋼產(chǎn)量將占全球的56%以上。

近年來，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資一直處于高位。2019年，黑色冶煉及冶延加工業(yè)固定資產(chǎn)投資累計增速達(dá)26%，是制造業(yè)投資增速的8.4倍。2020年受疫情影響，制造業(yè)固定投資增速一直處于負(fù)增長，盡管環(huán)比穩(wěn)步收窄，但相比于同期黑色冶煉及壓延加工業(yè)投資增速，一直低21個百分點以上。

李新創(chuàng)表示，2020年各地置換產(chǎn)能預(yù)計約有8000萬噸即將投產(chǎn)。較短時間內(nèi)集中釋放，難免會對市場產(chǎn)生較大沖擊。

6月下旬，國家發(fā)改委、工信部等六部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好2020年重點領(lǐng)域化解過剩產(chǎn)能工作的通知》，要求對尚未完成壓減粗鋼產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)的地區(qū)，要繼續(xù)堅持運用市場化、法治化辦法，確保在2020年全面完成去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)。

現(xiàn)狀是行業(yè)發(fā)展面臨問題與不確定性增多增強，行業(yè)經(jīng)營效益重回微利，部分企業(yè)甚至已經(jīng)出現(xiàn)虧損。

根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，1~5月份，黑色金屬冶金及壓延加工業(yè)實現(xiàn)利潤總額493.3億元，同比下降57.2%，銷售利潤率僅1.94%，位居41個工業(yè)行業(yè)的倒數(shù)第五。

兼并重組窗口期來臨

李新創(chuàng)表示，周期性行業(yè)在低谷期往往會出現(xiàn)大面積的洗牌重組。不少鋼鐵企業(yè)面臨的尷尬境地，不加大裝備技改、環(huán)保安全等投資，沒有出路；如果增加投資，激烈競爭下，未必能撐到最后。

同時，產(chǎn)業(yè)集中度低已成為阻礙行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵問題。

李新創(chuàng)對此分析稱：一是無法通過行業(yè)自律實現(xiàn)產(chǎn)需動態(tài)平衡、市場穩(wěn)定；二是難以有效避免產(chǎn)能過剩、鋼價大起大落；三是難以獲得國際鐵礦石市場采購的話語權(quán)。

2019年，前四家鋼鐵集團集中度22.12%，前十家鋼鐵集團集中度36.82%；22家千萬噸級以上鋼鐵集團占比僅52.38%。從日本的情況看，前兩位鋼鐵企業(yè)日本制鐵和JFE粗鋼產(chǎn)量7903萬噸，占全國比例達(dá)79.6%。

2016年9月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推進鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組處置僵尸企業(yè)的指導(dǎo)意見》指出，到2025年，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)前十大企業(yè)產(chǎn)能集中度將達(dá)60%~70%，其中包括8000萬噸級的鋼鐵集團三至四家、4000萬噸級的鋼鐵集團六至八家，與部分專業(yè)化的鋼鐵集團。

蘭格鋼鐵研究中心分析師王靜此前接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，供需形勢的變化將加速產(chǎn)能整合，政策和市場力量共同推動，當(dāng)前及未來幾年將是整合重組的窗口期。

王靜還表示，產(chǎn)業(yè)集中度與銷售利潤率之間存在正相關(guān)性，集中度提升后，鋼鐵企業(yè)在對上下游的定價方面主動決策性會加強，有利于促進產(chǎn)業(yè)鏈利潤的再分配。

事實上，當(dāng)前區(qū)域性鋼鐵重組整合加快。江蘇省發(fā)布鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級優(yōu)化布局推進工作方案，大力推動全省沿江和“低小散”產(chǎn)能整合，在南通通州灣、鹽城濱海新區(qū)、連云港板橋工業(yè)園等沿海重點港區(qū)集中布局。

山東省也印發(fā)了《關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》，將目前分散在12個市的鋼鐵企業(yè)和鋼鐵產(chǎn)能，逐步向日—臨（日照—臨沂）沿海先進鋼鐵制造產(chǎn)業(yè)基地和萊—泰（萊蕪—泰安）內(nèi)陸精品鋼生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移。（第一財經(jīng)）