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本鋼板材股份有限公司68億元可轉(zhuǎn)債成功發(fā)售

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-07-03  來(lái)源:我的鋼鐵網(wǎng)  瀏覽次數(shù):792
 
核心提示:7月2日,本鋼板材股份有限公司對(duì)外公告,68億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱可轉(zhuǎn)債)已成功完成發(fā)售,根據(jù)發(fā)售數(shù)據(jù)顯示,本次發(fā)
 7月2日,本鋼板材股份有限公司對(duì)外公告,68億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”)已成功完成發(fā)售,根據(jù)發(fā)售數(shù)據(jù)顯示,本次發(fā)售最終向原股東優(yōu)先配售1,683,642,700元,網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)4,715,159,100元,剩余401,198,200元,由主承銷商包銷。此次成功發(fā)售,標(biāo)志著可轉(zhuǎn)債整體發(fā)售工作順利完成。這是本鋼集團(tuán)運(yùn)用資本運(yùn)營(yíng)手段、助力綠色鋼鐵制造、推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的成功實(shí)踐。

本鋼板材股份有限公司(簡(jiǎn)稱“本鋼板材”)是本鋼集團(tuán)有限公司所屬的國(guó)有控股鋼鐵主業(yè)上市公司(股票代碼:000761,200761),于1997年6月27日成立,注冊(cè)資本31.36億元。截止2019年末,公司總資產(chǎn)607億元,凈資產(chǎn)200億元,在職職工1萬(wàn)7千多人。

本鋼板材是集煉鐵、煉鋼、軋鋼等為一體的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè),擁有東北最大容積4747立方米高爐、世界最寬幅2300熱連軋機(jī)組、世界最先進(jìn)的冷軋生產(chǎn)線,鋼鐵整體技術(shù)裝備達(dá)到世界先進(jìn)水平,形成年產(chǎn)生鐵1,034萬(wàn)噸、粗鋼1,280萬(wàn)噸、熱軋材1,595萬(wàn)噸、冷軋材617萬(wàn)噸、特鋼材110萬(wàn)噸的優(yōu)質(zhì)鋼材生產(chǎn)能力。公司擁有1個(gè)國(guó)家級(jí)技術(shù)中心、2個(gè)國(guó)家級(jí)理化檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室和博士后科研工作站、院士專家工作站,依靠國(guó)家級(jí)科研機(jī)構(gòu),在汽車板、家電板、石油管線鋼、集裝箱板等產(chǎn)品的開發(fā)研制中處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平,形成以汽車用鋼、家電用鋼、管線用鋼、集裝箱用鋼、高端裝備用鋼、特殊鋼等為主導(dǎo)的具有高科技含量和高附加值的產(chǎn)品體系。

近年來(lái),本鋼板材對(duì)焦化、煉鐵、煉鋼、軋鋼系統(tǒng)進(jìn)行了大規(guī)模持續(xù)性技術(shù)改造,使得整體技術(shù)裝備達(dá)到了世界先進(jìn)水平,形成了較為合理的工藝裝備結(jié)構(gòu),形成了許多具有自身特點(diǎn)的專有技術(shù)和核心技術(shù),部分技術(shù)填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。在汽車板產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和管理上,消化吸收了汽車板一貫制技術(shù),提高了汽車板產(chǎn)品的產(chǎn)成率和質(zhì)量水平。目前,公司已形成了大型焦?fàn)t及干熄焦技術(shù)、大高爐冶煉技術(shù)、汽車板一貫制技術(shù)等多項(xiàng)核心技術(shù)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)汽車、家電、建筑、石油化工、交通運(yùn)輸、國(guó)防軍工、高端裝備、能源環(huán)保等重點(diǎn)行業(yè),產(chǎn)銷率始終保持100%,并遠(yuǎn)銷世界各地,產(chǎn)品出口量位居全國(guó)鋼鐵行業(yè)前茅。

采訪中,記者了解到,2019年12月20日,本鋼板材公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)的審核通過(guò)。據(jù)募集說(shuō)明書顯示,此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募的68億元資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,將用于高牌號(hào)高磁感無(wú)取向硅鋼工程項(xiàng)目、板材煉鋼廠8號(hào)鑄機(jī)工程項(xiàng)目、板材煉鐵廠5號(hào)高爐產(chǎn)能置換工程項(xiàng)目、板材特鋼電爐升級(jí)改造工程項(xiàng)目、CCPP發(fā)電工程項(xiàng)目、板材煉鋼廠4號(hào)-6號(hào)轉(zhuǎn)爐環(huán)保改造工程項(xiàng)目,以及償還銀行貸款。據(jù)悉,這些項(xiàng)目建成后,將進(jìn)一步增強(qiáng)本鋼板材的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)影響力,提升公司的收入規(guī)模和盈利水平。

未來(lái),本鋼板材將緊緊抓住加快東北老工業(yè)基地調(diào)整改造的歷史機(jī)遇,肩負(fù)以鋼鐵力量支撐美好生活的神圣使命,堅(jiān)持綠色發(fā)展、和諧發(fā)展理念,做好鋼鐵主業(yè),推動(dòng)科技創(chuàng)新,加強(qiáng)鋼鐵新材料開發(fā)與應(yīng)用,為社會(huì)和公眾提供最具價(jià)值優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與良好服務(wù),為國(guó)家和民族的鋼鐵事業(yè)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

 
 
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