雖然經(jīng)過(guò)一波三折，但是日前臺(tái)塑集團(tuán)越南靜河鋼鐵廠(FHS，以下簡(jiǎn)稱臺(tái)塑河靜)1號(hào)高爐已成功點(diǎn)火投產(chǎn)。據(jù)了解，投產(chǎn)后，這家企業(yè)將以生產(chǎn)板坯為主。這意味著未來(lái)FHS將使用自己的板坯生產(chǎn)產(chǎn)品，有可能扭轉(zhuǎn)越南熱軋卷板產(chǎn)品全面依賴進(jìn)口的局面。
臺(tái)塑河靜投產(chǎn)或沖擊中日韓鋼材出口
據(jù)筆者調(diào)研了解，按照臺(tái)塑集團(tuán)越南靜河鋼鐵項(xiàng)目的計(jì)劃，一期將建3座4350立方米高爐，年產(chǎn)能各為350萬(wàn)噸，煉鐵產(chǎn)能總計(jì)為1050萬(wàn)噸；二期將增建3座高爐，年產(chǎn)能總計(jì)1200萬(wàn)噸。這樣，臺(tái)塑河靜生鐵年產(chǎn)能就達(dá)到2250萬(wàn)噸。二期項(xiàng)目完成后，該廠將能夠生產(chǎn)方坯、熱軋卷板、線材(3446,0.00,0.00%)和螺紋鋼，未來(lái)將新增冷軋卷板和鍍鋅產(chǎn)品生產(chǎn)線，產(chǎn)品主要銷往東南亞市場(chǎng)。
據(jù)了解，臺(tái)塑河靜一期的主要設(shè)備之一是2050毫米的熱卷軋機(jī)，主要生產(chǎn)厚1.2毫米~25.4毫米、寬900毫米~1560毫米的產(chǎn)品。其產(chǎn)品將在一定程度上解決越南不少中高端熱軋產(chǎn)品和合金鋼依賴進(jìn)口的問(wèn)題。
越南工貿(mào)部官員在之前接受媒體采訪時(shí)表示，2016年越南各鋼材企業(yè)產(chǎn)能只能滿足40%的市場(chǎng)需求。雖然越南能100%滿足國(guó)內(nèi)建筑鋼材和冷軋鋼板(700萬(wàn)噸~800萬(wàn)噸/年)的需求，但是，用于生產(chǎn)冷軋鋼板、鍍鋅鋼板、鋼管等的熱軋鋼板(或鋼坯，需求量為1000萬(wàn)噸/年)則完全依賴進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，越南進(jìn)口鋼坯110萬(wàn)噸，占其鋼坯市場(chǎng)份額的12.6%；進(jìn)口鍍鋅板和彩涂板超過(guò)180萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.7%，占其市場(chǎng)份額的50%；還進(jìn)口合金鋼810萬(wàn)噸。后期，臺(tái)塑河靜正常生產(chǎn)或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬暇徑膺@種局面。
對(duì)整個(gè)東南亞市場(chǎng)的鋼鐵貿(mào)易格局而言，臺(tái)塑河靜投產(chǎn)很可能改變東南亞鋼鐵貿(mào)易的秩序。
一直以來(lái)，東南亞各國(guó)鋼鐵工業(yè)基礎(chǔ)較差，這些國(guó)家的鋼材多數(shù)依賴進(jìn)口，主要來(lái)自中國(guó)、日本、韓國(guó)等。其中，因?yàn)樾詢r(jià)比最高，中國(guó)鋼材實(shí)際上是東南亞各國(guó)鋼材進(jìn)口的“香餑餑”。作為中國(guó)鋼材的“最大買家”，中國(guó)鋼材出口量的幾乎1/3被銷往東南亞各國(guó)，這其中又以越南、菲律賓等國(guó)為進(jìn)口中國(guó)鋼材的主力軍。
以越南為例，2016年越南自中國(guó)進(jìn)口鋼材1085萬(wàn)噸，價(jià)值44.5億美元，數(shù)量和金額分別比2015年增長(zhǎng)14.25%和7.1%；其次是日本，2016年越南自日本進(jìn)口鋼材264萬(wàn)噸，價(jià)值11.9億美元，數(shù)量和金額分別比2015年增長(zhǎng)2.2%和6.4%；第三為韓國(guó)，2016年越南自韓國(guó)進(jìn)口鋼材180萬(wàn)噸，價(jià)值10.1億美元，數(shù)量和金額分別比2015年增長(zhǎng)3.16%和3.37%。
后期，隨著臺(tái)塑河靜產(chǎn)能逐步釋放，越南對(duì)相關(guān)鋼材的進(jìn)口量必然下降。這將對(duì)中日韓等鋼材出口國(guó)的對(duì)外貿(mào)易形成一定沖擊，中日韓的出口鋼材必然會(huì)尋找新的“買家”。
短期影響不明顯長(zhǎng)期將形成“鰻魚效應(yīng)”
可以預(yù)見，隨著臺(tái)塑河靜能夠生產(chǎn)熱軋板坯，越南所需的鋼坯將在一定程度上實(shí)現(xiàn)自足，這將減少其對(duì)鋼坯的進(jìn)口，特別是對(duì)中國(guó)鋼坯出口產(chǎn)生一定的不利影響。畢竟，中國(guó)曾經(jīng)是越南鋼坯進(jìn)口的主要供應(yīng)國(guó)。后期，臺(tái)塑河靜鋼廠鋼坯產(chǎn)能釋放，將對(duì)中國(guó)鋼材出口越南產(chǎn)生一定的沖擊。只是，考慮到當(dāng)前中國(guó)國(guó)內(nèi)鋼坯資源緊缺，出口總量走低，這種沖擊短期可能不明顯。
另外，目前越南的基建正在“躍進(jìn)式”發(fā)展，短期內(nèi)越南國(guó)內(nèi)的鋼材需求持續(xù)增加，并會(huì)在今后一段時(shí)期保持這種趨勢(shì)。根據(jù)越南的鋼鐵工業(yè)規(guī)劃，到2020年越南鋼坯短缺約1500萬(wàn)噸，到2025年短缺達(dá)2000萬(wàn)噸。由此可見，臺(tái)塑河靜還很難快速填補(bǔ)越南市場(chǎng)對(duì)鋼坯的需求缺口。未來(lái)幾年，中國(guó)鋼企依然有一定的市場(chǎng)機(jī)遇。
但從長(zhǎng)期來(lái)看，臺(tái)塑河靜鋼廠產(chǎn)能陸續(xù)釋放意味著越南鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品自給能力不斷提高，后期部分鋼廠產(chǎn)品甚至有可能輸出。
另外，盡管這些產(chǎn)品當(dāng)下還無(wú)法對(duì)中日韓的鋼材出口形成沖擊，但是對(duì)于東南亞其他國(guó)家而言，越南很可能會(huì)“搶占”和“擠壓”這部分國(guó)家鋼企的海外貿(mào)易份額。
由此可以看出，盡管短期內(nèi)臺(tái)塑河靜的產(chǎn)品還需要越南國(guó)內(nèi)和海外市場(chǎng)用戶的驗(yàn)證，但是其投產(chǎn)對(duì)東南亞鋼鐵貿(mào)易市場(chǎng)將形成“鰻魚效應(yīng)”。
中國(guó)鋼企應(yīng)對(duì)東南亞各國(guó)的鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張有清晰的認(rèn)識(shí)，不能安于出口總量“穩(wěn)增長(zhǎng)”的表面現(xiàn)象，而要對(duì)東南亞各國(guó)產(chǎn)能的變化有準(zhǔn)確的推算，并估量這些產(chǎn)能對(duì)鋼材出口的實(shí)質(zhì)影響。
聲明：本文由入駐金色財(cái)經(jīng)的作者撰寫，觀點(diǎn)僅代表作者本人，不代表金色財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。
臺(tái)塑河靜投產(chǎn)或沖擊中日韓鋼材出口
據(jù)筆者調(diào)研了解，按照臺(tái)塑集團(tuán)越南靜河鋼鐵項(xiàng)目的計(jì)劃，一期將建3座4350立方米高爐，年產(chǎn)能各為350萬(wàn)噸，煉鐵產(chǎn)能總計(jì)為1050萬(wàn)噸；二期將增建3座高爐，年產(chǎn)能總計(jì)1200萬(wàn)噸。這樣，臺(tái)塑河靜生鐵年產(chǎn)能就達(dá)到2250萬(wàn)噸。二期項(xiàng)目完成后，該廠將能夠生產(chǎn)方坯、熱軋卷板、線材(3446,0.00,0.00%)和螺紋鋼，未來(lái)將新增冷軋卷板和鍍鋅產(chǎn)品生產(chǎn)線，產(chǎn)品主要銷往東南亞市場(chǎng)。
據(jù)了解，臺(tái)塑河靜一期的主要設(shè)備之一是2050毫米的熱卷軋機(jī)，主要生產(chǎn)厚1.2毫米~25.4毫米、寬900毫米~1560毫米的產(chǎn)品。其產(chǎn)品將在一定程度上解決越南不少中高端熱軋產(chǎn)品和合金鋼依賴進(jìn)口的問(wèn)題。
越南工貿(mào)部官員在之前接受媒體采訪時(shí)表示，2016年越南各鋼材企業(yè)產(chǎn)能只能滿足40%的市場(chǎng)需求。雖然越南能100%滿足國(guó)內(nèi)建筑鋼材和冷軋鋼板(700萬(wàn)噸~800萬(wàn)噸/年)的需求，但是，用于生產(chǎn)冷軋鋼板、鍍鋅鋼板、鋼管等的熱軋鋼板(或鋼坯，需求量為1000萬(wàn)噸/年)則完全依賴進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，越南進(jìn)口鋼坯110萬(wàn)噸，占其鋼坯市場(chǎng)份額的12.6%；進(jìn)口鍍鋅板和彩涂板超過(guò)180萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.7%，占其市場(chǎng)份額的50%；還進(jìn)口合金鋼810萬(wàn)噸。后期，臺(tái)塑河靜正常生產(chǎn)或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬暇徑膺@種局面。
對(duì)整個(gè)東南亞市場(chǎng)的鋼鐵貿(mào)易格局而言，臺(tái)塑河靜投產(chǎn)很可能改變東南亞鋼鐵貿(mào)易的秩序。
一直以來(lái)，東南亞各國(guó)鋼鐵工業(yè)基礎(chǔ)較差，這些國(guó)家的鋼材多數(shù)依賴進(jìn)口，主要來(lái)自中國(guó)、日本、韓國(guó)等。其中，因?yàn)樾詢r(jià)比最高，中國(guó)鋼材實(shí)際上是東南亞各國(guó)鋼材進(jìn)口的“香餑餑”。作為中國(guó)鋼材的“最大買家”，中國(guó)鋼材出口量的幾乎1/3被銷往東南亞各國(guó)，這其中又以越南、菲律賓等國(guó)為進(jìn)口中國(guó)鋼材的主力軍。
以越南為例，2016年越南自中國(guó)進(jìn)口鋼材1085萬(wàn)噸，價(jià)值44.5億美元，數(shù)量和金額分別比2015年增長(zhǎng)14.25%和7.1%；其次是日本，2016年越南自日本進(jìn)口鋼材264萬(wàn)噸，價(jià)值11.9億美元，數(shù)量和金額分別比2015年增長(zhǎng)2.2%和6.4%；第三為韓國(guó)，2016年越南自韓國(guó)進(jìn)口鋼材180萬(wàn)噸，價(jià)值10.1億美元，數(shù)量和金額分別比2015年增長(zhǎng)3.16%和3.37%。
后期，隨著臺(tái)塑河靜產(chǎn)能逐步釋放，越南對(duì)相關(guān)鋼材的進(jìn)口量必然下降。這將對(duì)中日韓等鋼材出口國(guó)的對(duì)外貿(mào)易形成一定沖擊，中日韓的出口鋼材必然會(huì)尋找新的“買家”。
短期影響不明顯長(zhǎng)期將形成“鰻魚效應(yīng)”
可以預(yù)見，隨著臺(tái)塑河靜能夠生產(chǎn)熱軋板坯，越南所需的鋼坯將在一定程度上實(shí)現(xiàn)自足，這將減少其對(duì)鋼坯的進(jìn)口，特別是對(duì)中國(guó)鋼坯出口產(chǎn)生一定的不利影響。畢竟，中國(guó)曾經(jīng)是越南鋼坯進(jìn)口的主要供應(yīng)國(guó)。后期，臺(tái)塑河靜鋼廠鋼坯產(chǎn)能釋放，將對(duì)中國(guó)鋼材出口越南產(chǎn)生一定的沖擊。只是，考慮到當(dāng)前中國(guó)國(guó)內(nèi)鋼坯資源緊缺，出口總量走低，這種沖擊短期可能不明顯。
另外，目前越南的基建正在“躍進(jìn)式”發(fā)展，短期內(nèi)越南國(guó)內(nèi)的鋼材需求持續(xù)增加，并會(huì)在今后一段時(shí)期保持這種趨勢(shì)。根據(jù)越南的鋼鐵工業(yè)規(guī)劃，到2020年越南鋼坯短缺約1500萬(wàn)噸，到2025年短缺達(dá)2000萬(wàn)噸。由此可見，臺(tái)塑河靜還很難快速填補(bǔ)越南市場(chǎng)對(duì)鋼坯的需求缺口。未來(lái)幾年，中國(guó)鋼企依然有一定的市場(chǎng)機(jī)遇。
但從長(zhǎng)期來(lái)看，臺(tái)塑河靜鋼廠產(chǎn)能陸續(xù)釋放意味著越南鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品自給能力不斷提高，后期部分鋼廠產(chǎn)品甚至有可能輸出。
另外，盡管這些產(chǎn)品當(dāng)下還無(wú)法對(duì)中日韓的鋼材出口形成沖擊，但是對(duì)于東南亞其他國(guó)家而言，越南很可能會(huì)“搶占”和“擠壓”這部分國(guó)家鋼企的海外貿(mào)易份額。
由此可以看出，盡管短期內(nèi)臺(tái)塑河靜的產(chǎn)品還需要越南國(guó)內(nèi)和海外市場(chǎng)用戶的驗(yàn)證，但是其投產(chǎn)對(duì)東南亞鋼鐵貿(mào)易市場(chǎng)將形成“鰻魚效應(yīng)”。
中國(guó)鋼企應(yīng)對(duì)東南亞各國(guó)的鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張有清晰的認(rèn)識(shí)，不能安于出口總量“穩(wěn)增長(zhǎng)”的表面現(xiàn)象，而要對(duì)東南亞各國(guó)產(chǎn)能的變化有準(zhǔn)確的推算，并估量這些產(chǎn)能對(duì)鋼材出口的實(shí)質(zhì)影響。
聲明：本文由入駐金色財(cái)經(jīng)的作者撰寫，觀點(diǎn)僅代表作者本人，不代表金色財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。