今年初以來(lái)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增速明顯回升，帶動(dòng)了汽車(chē)用鋼需求的快速增長(zhǎng)，成為用鋼行業(yè)中的亮點(diǎn)。但在需求增長(zhǎng)的同時(shí)，汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化將對(duì)用鋼需求產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，這其中的變化應(yīng)引起鋼鐵企業(yè)的極大關(guān)注。

汽車(chē)用鋼需求穩(wěn)定增長(zhǎng)成亮點(diǎn)

今年初以來(lái)，相較于其他多數(shù)用鋼行業(yè)需求增速快速回落甚至出現(xiàn)總量下滑的頹勢(shì)，汽車(chē)制造業(yè)的表現(xiàn)堪稱(chēng)優(yōu)秀。今年前10個(gè)月，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成1785.44萬(wàn)輛和1781.58萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)13.60%和13.50%，增速與前9個(gè)月相比，均提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，重點(diǎn)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)保持較快增長(zhǎng)。在經(jīng)歷了2012年產(chǎn)銷(xiāo)量增速不足5%的低速增長(zhǎng)之后，應(yīng)該說(shuō)2013年的汽車(chē)市場(chǎng)重新找回了增長(zhǎng)動(dòng)力。

實(shí)際上，在2008年~2012年的5年期間，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，從932萬(wàn)輛增長(zhǎng)到1927萬(wàn)輛，累計(jì)增長(zhǎng)106.8%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到15.63%。從今年的情況來(lái)看，1月份、3月份、4月份、9月份、10月份5個(gè)月的汽車(chē)產(chǎn)量均超過(guò)180萬(wàn)輛，且均高于去年產(chǎn)量最高的3月份（183.96萬(wàn)輛）?？梢?jiàn)，今年的汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)水平整體高于去年一個(gè)臺(tái)階。根據(jù)今年前10個(gè)月的汽車(chē)產(chǎn)量，預(yù)計(jì)我國(guó)全年的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量突破2000萬(wàn)輛難度不大，甚至有望達(dá)到2100萬(wàn)輛，這一數(shù)字符合并略高于年初各方對(duì)于今年汽車(chē)產(chǎn)量的預(yù)期。

我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)離不開(kāi)汽車(chē)用鋼的支撐。材料是汽車(chē)制造的基礎(chǔ)和保證。在各種汽車(chē)材料中，鋼鐵是汽車(chē)制造用量最大的材料，約占汽車(chē)制造所用材料的70%以上。盡管隨著相關(guān)材料的發(fā)展，鋼鐵材料的替代材料比例逐漸增大，鋼鐵材料的單位用量呈下降趨勢(shì)，但在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里，金屬材料仍將處于主導(dǎo)地位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年我國(guó)汽車(chē)用鋼（板管）產(chǎn)量為1444萬(wàn)噸，2010年增長(zhǎng)至1848萬(wàn)噸，2012年已接近2000萬(wàn)噸。正是國(guó)內(nèi)汽車(chē)用鋼產(chǎn)量和質(zhì)量的快速發(fā)展，支撐了我國(guó)汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展。

綜合來(lái)看，隨著《大氣污染防治計(jì)劃》的出臺(tái)和實(shí)施，對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)行限購(gòu)和限行的城市數(shù)量將逐漸呈增加趨勢(shì)，這將抑制一部分新增需求。與此同時(shí)，國(guó)家對(duì)于1.6升及以下小排量乘用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅優(yōu)惠政策的退出，也讓低價(jià)轎車(chē)的市場(chǎng)需求面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。同時(shí)，汽車(chē)行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)出廠價(jià)格穩(wěn)中略降、利稅總額增速放緩等現(xiàn)象，反映出供需關(guān)系已經(jīng)基本平衡，需求進(jìn)一步增長(zhǎng)面臨挑戰(zhàn)；而2012年之后，汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入新一輪產(chǎn)能投放高峰期，若新增產(chǎn)能數(shù)量超過(guò)預(yù)期，將使汽車(chē)行業(yè)也面臨產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。

因此，雖然今年初以來(lái)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比增速出現(xiàn)明顯回升，但全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將逐步由快速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為穩(wěn)定增長(zhǎng)已經(jīng)成為不爭(zhēng)的事實(shí)。

汽車(chē)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化影響用鋼需求結(jié)構(gòu)

在整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展中，汽車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局也出現(xiàn)了一定的變化，這將在一定程度上對(duì)汽車(chē)用鋼的需求結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。

首先是自主品牌份額持續(xù)下滑。

近年來(lái)，自主品牌乘用車(chē)的市場(chǎng)占有率在不斷下滑。今年前10個(gè)月，自主品牌乘用車(chē)銷(xiāo)售量為577.570萬(wàn)輛，增速低于乘用車(chē)總體增長(zhǎng)速度3個(gè)百分點(diǎn)；占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的40%，同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。而10月份當(dāng)月，在全行業(yè)汽車(chē)銷(xiāo)量同比大幅增長(zhǎng)13.50%的情況下，自主品牌乘用車(chē)銷(xiāo)售占乘用車(chē)總銷(xiāo)量的比例卻下滑了4.6個(gè)百分點(diǎn)。

2010年，國(guó)家為拉動(dòng)汽車(chē)需求實(shí)施了減征1.6升及以下小排量乘用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅政策，使自主品牌汽車(chē)制造廠憑借在低價(jià)轎車(chē)市場(chǎng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)獲得了一定的市場(chǎng)份額。但此后，合資汽車(chē)企業(yè)加強(qiáng)了對(duì)1.6升以下車(chē)型的開(kāi)發(fā)，使合資品牌車(chē)型普及、產(chǎn)能擴(kuò)張，擠占了自主品牌汽車(chē)的市場(chǎng)份額。不過(guò)，隨著未來(lái)汽車(chē)銷(xiāo)售的重點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)向三四線城市，自主品牌汽車(chē)將面臨新的發(fā)展空間。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)用鋼市場(chǎng)發(fā)展迅速，很多鋼鐵企業(yè)紛紛投資建設(shè)或改造了冷軋鍍鋅生產(chǎn)線，試圖在汽車(chē)用鋼領(lǐng)域分一杯羹。但是，除了寶鋼等領(lǐng)先企業(yè)的汽車(chē)鋼板成功進(jìn)入合資品牌汽車(chē)制造企業(yè)之外，大多數(shù)鋼鐵企業(yè)仍以供應(yīng)自主品牌整車(chē)廠為主。自主品牌汽車(chē)的市場(chǎng)份額下降已是不爭(zhēng)的事實(shí)，但以這部分需求為目標(biāo)的鋼企數(shù)量在不斷增加，這將引發(fā)在低端汽車(chē)用鋼領(lǐng)域的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)能過(guò)剩，值得引起關(guān)注。

建議有條件的鋼鐵企業(yè)應(yīng)積極開(kāi)展技術(shù)研發(fā)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性，并與合資汽車(chē)廠開(kāi)展溝通，爭(zhēng)取進(jìn)入合資汽車(chē)廠的鋼材供應(yīng)體系。

其次是汽車(chē)零部件市場(chǎng)的快速發(fā)展。

2012年，雖然汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量增速回落到5%以?xún)?nèi)，但汽車(chē)零部件及配件制造業(yè)保持了較快的發(fā)展速度。2012年，我國(guó)汽車(chē)零部件及配件制造業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到22583億元，同比增長(zhǎng)15.03%，產(chǎn)值接近整車(chē)制造業(yè)，增速比整車(chē)制造業(yè)高出5.64個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，汽車(chē)零部件出口已經(jīng)成為我國(guó)汽車(chē)行業(yè)出口的“重頭戲”。今年上半年，我國(guó)汽車(chē)零部件出口總額同比增長(zhǎng)4.59%，占汽車(chē)商品出口總額的75.82%。不難看出，我國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力還要大于汽車(chē)制造行業(yè)。

從汽車(chē)制造企業(yè)的角度來(lái)看，直接采購(gòu)鋼板的成本僅占其采購(gòu)計(jì)劃的一小部分。一般情況下，大型整車(chē)制造廠采購(gòu)普通汽車(chē)用鋼和特鋼的金額僅為幾十億元，但零部件采購(gòu)金額往往高達(dá)上千億元，如此巨大的差距值得我們深思。

從鋼鐵企業(yè)的情況來(lái)看，汽車(chē)制造企業(yè)直接采購(gòu)的冷軋板、鍍鋅板只占汽車(chē)用鋼總量的1/3左右，且在汽車(chē)用鋼中屬于價(jià)格相對(duì)較低的品種；而與汽車(chē)零部件企業(yè)相關(guān)的優(yōu)特鋼用量達(dá)到汽車(chē)用鋼總量的28%~35%，且均是售價(jià)較高的優(yōu)質(zhì)鋼和特殊鋼產(chǎn)品。因此，汽車(chē)零部件用鋼應(yīng)成為鋼鐵企業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域，從而避免在鋼板市場(chǎng)上的低水平競(jìng)爭(zhēng)。

再其次，進(jìn)口汽車(chē)板與國(guó)產(chǎn)汽車(chē)板的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)打響。

中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，尤其是合資品牌市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)，不可避免地引發(fā)了國(guó)外鋼鐵企業(yè)進(jìn)軍中國(guó)汽車(chē)用鋼市場(chǎng)的步伐。今年前9個(gè)月份，我國(guó)進(jìn)口鋼材數(shù)量同比下降0.41%。其中，厚度1.5mm~3mm熱軋普薄寬鋼帶進(jìn)口量同比大幅增長(zhǎng)50.58%，價(jià)格同比下降9.17%；厚度1mm~3mm一般強(qiáng)度冷軋普薄寬鋼帶進(jìn)口量同比增長(zhǎng)8.56%，價(jià)格同比下降12.87%；熱鍍鋅板進(jìn)口量同比增長(zhǎng)14.64%，價(jià)格同比下降6.82%。這些品種或直接用于汽車(chē)整車(chē)制造，或用于生產(chǎn)汽車(chē)用冷軋或鍍鋅板的基料，均呈現(xiàn)進(jìn)口量增價(jià)降的趨勢(shì)。由此表明，國(guó)內(nèi)汽車(chē)用鋼市場(chǎng)正遭受到國(guó)外鋼鐵企業(yè)的沖擊。

部分本土汽車(chē)企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃中原本沒(méi)有采購(gòu)進(jìn)口汽車(chē)板的計(jì)劃，但部分國(guó)外鋼鐵企業(yè)大打“價(jià)格戰(zhàn)”，以低于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先鋼鐵企業(yè)汽車(chē)板售價(jià)200元/噸~300元/噸的低價(jià)銷(xiāo)售其汽車(chē)板。同時(shí)，憑借其優(yōu)異的質(zhì)量和性能打動(dòng)用戶(hù)，使本土汽車(chē)企業(yè)改變了采購(gòu)初衷。這樣的現(xiàn)實(shí)使國(guó)內(nèi)汽車(chē)板制造企業(yè)面臨著巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

在上述因素的影響下，汽車(chē)用鋼市場(chǎng)的需求形勢(shì)將向著更加注重質(zhì)量和性能，更加注重零部件用優(yōu)特鋼市場(chǎng)、進(jìn)口汽車(chē)板對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)造成的強(qiáng)大沖擊等方向變化。汽車(chē)用鋼生產(chǎn)企業(yè)須認(rèn)清競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和質(zhì)量升級(jí)，避免在汽車(chē)用鋼領(lǐng)域的低水平無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)與國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)攜手共進(jìn)、同步升級(jí)。