重慶鋼鐵11月10日晚間公告，公司于11月8日收到中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)重慶鋼鐵股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》。批復(fù)核準(zhǔn)公司本次重大資產(chǎn)重組及向重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司發(fā)行1996，181，600股股份購買相關(guān)資產(chǎn)；同時核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過706，713，780股新股募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金。

為了支持公司在本次重大資產(chǎn)重組完成后生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利開展，緩解后續(xù)營運(yùn)資金壓力，重慶鋼鐵擬向不超過10名投資者發(fā)行股份募集配套資金，擬募集配套資金總額不超過20億元。

根據(jù)交易方案，本次交易標(biāo)的（標(biāo)的資產(chǎn)）為重鋼集團(tuán)在重慶市長壽區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)投建的鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)及配套公輔設(shè)施。去年12月重慶鋼鐵的重大重組方案通過股東大會，已為中國證監(jiān)會受理。方案中，重慶鋼鐵將以發(fā)行股份、承擔(dān)債務(wù)以及支付現(xiàn)金的方式收購大股東重鋼集團(tuán)在重慶長壽區(qū)投建的部分鋼鐵資產(chǎn)。

面對行業(yè)“深冬”的大環(huán)境，企業(yè)經(jīng)營困難，虧損面進(jìn)一步加大，重慶鋼鐵曾表示，加快資產(chǎn)重組是公司的“當(dāng)務(wù)之急”。作為公司重組的補(bǔ)充材料，本次發(fā)布的年度備考盈利預(yù)測，被認(rèn)為是其重大重組進(jìn)一步加快的跡象。

有分析稱，將集團(tuán)旗下部分的優(yōu)質(zhì)鋼鐵資產(chǎn)并入重慶鋼鐵，會減少上市公司相關(guān)財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低目前高企的資產(chǎn)負(fù)債率，以“彌補(bǔ)”財(cái)務(wù)報(bào)表上的虧空。

重慶鋼鐵內(nèi)部人士曾表示，集團(tuán)資產(chǎn)并入上市公司，客觀上有降低資產(chǎn)負(fù)債率的作用，但重組主要是為了解決公司的資產(chǎn)完整性。

重慶鋼鐵這次重組可謂分享了分道制政策的大餐，鋼鐵、稀土、電解鋁等九大行業(yè)是本次并購重組分道制審核的重點(diǎn)對象。自并購重組審核分道制10月8日開啟至今的近一個月以來，兩市公布定向增發(fā)預(yù)案的公司達(dá)到50家，擬融資逾千億元，成為下半年以來增發(fā)家數(shù)和擬融資金額最高的一個月。