礦業(yè)經(jīng)濟整體運行不佳
今年上半年，受世界經(jīng)濟緩慢增長的影響，我國主要礦產(chǎn)品的價格、貿(mào)易和礦業(yè)投資等指標(biāo)出現(xiàn)了震蕩收縮，礦產(chǎn)品產(chǎn)量較去年增速放緩，部分產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行呈現(xiàn)回穩(wěn)勢頭。這主要表現(xiàn)在：煤炭市場供大于求的問題日益突出，價格大幅下滑，行業(yè)經(jīng)濟效益持續(xù)下滑，企業(yè)虧損面進一步擴大，煤炭經(jīng)濟運行形勢更加嚴峻；有色金屬行業(yè)經(jīng)濟運行呈現(xiàn)回穩(wěn)勢頭，并有望進一步延續(xù)回穩(wěn)的態(tài)勢；鎢市場需求依然低迷，價格震蕩下行，出口鎢品有所增長，進口繼續(xù)下降，經(jīng)濟效益下滑，企業(yè)普遍經(jīng)營困難；鐵礦石的市場供需拐點凸顯，價格進入下行通道，國內(nèi)礦山企業(yè)壓力增大；黃金價格持續(xù)低位運行，企業(yè)利潤及經(jīng)濟效益低于2013年同期；主要化學(xué)礦產(chǎn)品產(chǎn)量仍保持增長，庫存增加，價格弱勢整理，同時進口下降、出口增加；非金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)量除螢石持平、滑石增加外，其余均略有下降，總需求呈下行態(tài)勢。
主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量情況：上半年全國煤炭產(chǎn)量18.16億噸，同比下降1.8%；全國煤炭銷量17.27億噸，同比下降2.1%。1月~5月全國鐵礦石原礦累計產(chǎn)量5.68億噸，折合精粉產(chǎn)量1.52億噸，同比增長10.7%；鐵礦石市場供需拐點凸顯，1月~5月生鐵產(chǎn)量3.01億噸，同比增長0.2%，折合鐵礦石需求量4.97億噸。1月~5月十種有色金屬產(chǎn)量1715萬噸，同比增長4.84%，預(yù)計1月~6月產(chǎn)量在2000萬噸左右。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1月~5月全國鎢精礦產(chǎn)量47266噸，同比增長2.44%，全礦鎢礦產(chǎn)量總體平穩(wěn)。全國黃金產(chǎn)量在1月~5月累計達171.097噸，與去年同期相比增加14.662噸，同比增長9.37%。其中，黃金礦產(chǎn)金完成137.155噸，同比增長6.08%；有色副產(chǎn)金完成33.942噸，同比增長25.05%。
非金屬礦產(chǎn)品方面：石墨目前采礦能力1200萬噸，選礦生產(chǎn)能力120萬噸。2013年石墨產(chǎn)量54萬噸，產(chǎn)量占產(chǎn)能的45%。1月~6月全國產(chǎn)量18萬噸，同比減少15%。螢石2013年產(chǎn)量396萬噸（精粉），產(chǎn)量僅占產(chǎn)能的44%。今年上半年產(chǎn)量198萬噸，與去年基本持平；銷量190萬噸，庫存16萬噸。滑石1月~6月產(chǎn)量約120萬噸，同比增加10萬噸左右。
主要化學(xué)礦產(chǎn)品方面：磷礦石上半年190家規(guī)模以上磷礦礦山共生產(chǎn)5482萬噸，同比增長16%，仍保持了較快的增長速度，主要產(chǎn)磷礦省份前6個月的產(chǎn)量均有增長。1月~6月全國88家規(guī)模以上硫鐵礦礦山企業(yè)生產(chǎn)硫鐵礦850萬噸，同比下降6.7%，主要生產(chǎn)省份——安徽和廣東的產(chǎn)量均同比下降。1月~6月68家規(guī)模以上鉀肥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)鉀肥248萬噸，同比增長6%，主要生產(chǎn)省份——青海、新疆都呈現(xiàn)增長勢頭。
進出口情況：煤炭上半年進口15987萬噸，同比增長0.9%；出口316萬噸，同比下降22.4%；凈進口15671萬噸，同比增加237萬噸，增長1.5%。從煤種看，除褐煤品種進口增加外，其他品種煤炭都呈現(xiàn)出下降趨勢。有色金屬1月~5月進出口貿(mào)易總額為652億美元，其中進口額417億美元，同比增加1.79%；出口額235億美元，同比下降10.06%。鎢1月~5月累計出口8002.01噸，同比增長12.1%；1月~5月累計出口額4.26億元，同比增長27.3%；預(yù)計上半年全國鎢產(chǎn)品出口9600噸左右，同比增長8%左右。鐵礦石進口量繼續(xù)增長，1月~5月累計進口鐵礦石3.8266億噸，同比增長6059萬噸，增幅18.8%，價格下跌30%。非金屬方面，1月~5月，滑石出口23.75萬噸，金額6170萬美元；螢石出口15.05萬噸，金額4483.71萬美元；石墨出口5.2萬噸，金額4436萬美元；輕燒鎂出口15.14萬噸，金額3169萬美元；重?zé)V25.49萬噸，金額7210萬美元。
礦產(chǎn)品價格變化同樣不容樂觀。據(jù)統(tǒng)計，7月11日我國煤炭價格指數(shù)為143，同比下降17.5點，比年初下降18.8點，比2008年7月的歷史最高點下降79.8點，降幅達35.2%。當(dāng)日秦皇島5500大卡動力煤平倉價500元/噸~510元/噸，比年初下降130元/噸；煉焦煤價格平均比年初下降150元/噸~200元/噸，同比下降100元/噸。全國煤炭價格已經(jīng)降至2007年年底的水平。鐵礦石的價格也在持續(xù)下降，5月鐵礦石進口平均價格110.19美元/噸，環(huán)比下降4.16美元/噸；前5個月進口均價為121.15美元/噸，同比下降14.1美元/噸。5月19日進口礦價格跌破100美元/噸，6月16日跌破90美元/噸，進口礦價呈現(xiàn)持續(xù)震蕩下跌走勢。
而有色金屬的價格變化則是有漲有落。2014年上半年LME6種基本金屬價格走勢分化，銅、鉛、鋁3個品種較去年同期進一步回落，鋅、錫、鎳則出現(xiàn)反彈。尤其是鋅價，在未來全球多數(shù)礦山面臨關(guān)停的預(yù)期下，上半年漲幅達5%。
鎢價格也在震蕩下降之中。上半年，國內(nèi)鎢精礦價格在10.6萬元/噸~11.75萬元/噸區(qū)間震蕩運行，平均價格11.11萬元/噸，同比下降2.8%。值得關(guān)注的是，上半年鎢精礦高地價格差達1.15萬元/噸，最大跌幅達9.79%。APT價格走勢與鎢精礦一致，上半年APT平均價格17.2萬元/噸，同比下降6.51%。
黃金伴隨著黃金首飾需求的爆發(fā)式增長和衍生品市場投機因素的減弱，價格已經(jīng)開始企穩(wěn)，國際市場黃金價格從年初開始一直在1200美元/盎司~1400美元/盎司之間波動。1月~5月，上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量5397.655噸，同比增長22.34%；全部黃金品種累計成交額13895.257億元，同比增長3.2%。上海期貨交易所黃金期貨合約累計成交量19752.86噸，同比增長240.19%；累計成交額51023.989億元，同比增長192.94%。
主要非金屬礦和主要化學(xué)礦產(chǎn)品的價格仍在繼續(xù)下跌中。上半年輕燒鎂價格660元/噸，同比下降5%；重?zé)V價格750元/噸，同比下降5%；點熔鎂價格5000元/噸，同比下降5%。普通螢石塊的價格1600元/噸~2000元/噸，同比下降10%；粉礦價格1650元/噸~1800元/噸，同比下降10%。石棉的價格與去年基本持平。磷礦石6月價格指數(shù)同比下降14.4，環(huán)比下降1.1，價格在450元/噸左右；硫鐵礦同比下降2.6，環(huán)比上漲0.2，價格在320元/噸左右；氯化鉀同比下降26.2，環(huán)比下降0.5，價格在2140元/噸左右。
形勢不樂觀，下行壓力大
煤炭行業(yè)：從國內(nèi)需求來看，今年前5個月，水電、核電、風(fēng)電等非化石能源發(fā)電保持著兩位數(shù)的增長，而火電增速僅為4.2%。隨著環(huán)境保護與治理、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)要求的不斷提高，化石能源消費比重將逐漸下降，預(yù)計2014年全年減少電煤消耗2000萬噸以上。同時，由于受國際煤炭市場供大于求以及煤炭價格偏低等影響，煤炭進口量或?qū)⒗^續(xù)保持高位?？傮w看來，2014年下半年煤炭需求趨緩與煤炭產(chǎn)能釋放的矛盾愈加突出，價格下行的壓力可能繼續(xù)加大，煤炭企業(yè)經(jīng)營將更加困難。
有色金屬行業(yè)：預(yù)計下半年我國有色金屬生產(chǎn)仍呈平穩(wěn)增長態(tài)勢，但增幅有所回落；全球有色金屬仍呈供大于求的格局，但投資有繼續(xù)向加工聚集的態(tài)勢；有色金屬產(chǎn)能過剩，生產(chǎn)成本上升，下半年扭轉(zhuǎn)有色金屬產(chǎn)業(yè)利潤下降的壓力依然很大；有色金屬價格將呈現(xiàn)底部上移態(tài)勢，但各金屬品種價格變化存在差異，尤其是鉛、鋅、鎳等金屬價格有望繼續(xù)回升，鋁價則受成本支撐價格較上半年有所抬頭。
鎢：從供給看，因資源整合實施的技改項目陸續(xù)投產(chǎn)，以及伴生鎢、低品位鎢和含鎢尾礦的綜合回收量的增加等，全國鎢精礦產(chǎn)量有所增加。而另一方面，因部分鎢礦企業(yè)資源枯竭將使鎢精礦產(chǎn)量有所下降，兩種因素疊加預(yù)計下半年我國鎢礦供給能力將繼續(xù)保持平衡態(tài)勢。從鎢礦需求看，全球經(jīng)濟復(fù)蘇有助于帶動鎢礦消費量的增長，國內(nèi)新建和技改的下游鎢冶煉加工項目的相繼投產(chǎn)，尤其是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端裝備制造業(yè)的發(fā)展等將繼續(xù)拉動和穩(wěn)定鎢的消費需求。因此，2014年我國鎢礦開采總量繼續(xù)保持平穩(wěn)，鎢市場價格出現(xiàn)大幅度波動的可能性不大，總體穩(wěn)中有升。
鋼鐵和鐵礦石：國內(nèi)需求除汽車、造船少數(shù)行業(yè)表現(xiàn)較好外，其他行業(yè)表現(xiàn)一般，甚至下滑。預(yù)計下半年粗鋼產(chǎn)量保持高位，鋼材需求增長放緩，市場供大于求矛盾突出，原料價格弱勢震蕩。若粗鋼產(chǎn)量依然維持高位，短期內(nèi)鋼材價格難有大幅回升。三季度鐵礦石產(chǎn)量預(yù)計仍將保持增長，澳大利亞三大礦山發(fā)貨能力較去年增加1億噸，新增產(chǎn)能將陸續(xù)釋放，全球鐵礦石市場供大于求的局面已經(jīng)確立，港口庫存繼續(xù)維持高位，預(yù)計下半年鐵礦石價格仍存在下跌空間。
主要化學(xué)礦產(chǎn)品：2014年全年主要化學(xué)礦產(chǎn)品磷礦石、鉀肥產(chǎn)量仍保持增長，但增幅將進一步趨緩。硫鐵礦產(chǎn)量與往年持平。具體為磷礦石產(chǎn)量仍超過1億噸，鉀肥產(chǎn)量將達到500萬噸，硫鐵礦產(chǎn)量繼續(xù)維持在1700萬噸左右。市場供應(yīng)充足，價格相對穩(wěn)定，仍保持弱勢整理的格局。
存在問題突出，需積極應(yīng)對
總體看來，今年上半年國內(nèi)主要礦產(chǎn)品價格依然延續(xù)下降態(tài)勢，許多礦產(chǎn)品價格已接近成本價，甚至低于成本價，造成企業(yè)虧損嚴重，行業(yè)的虧損面不斷擴大，部分企業(yè)的生存面臨困境。
煤炭行業(yè)存在的問題主要集中體現(xiàn)在“四個突出”上：一是煤炭需求增速放緩與產(chǎn)能建設(shè)超前、進口煤增加的矛盾越來越突出；二是煤炭價格下降、受益大幅減少與企業(yè)負擔(dān)重的矛盾越來越突出；三是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與煤礦退出難的矛盾越來越突出；四是企業(yè)銷售困難、資金緊張與煤礦安全生產(chǎn)、礦區(qū)穩(wěn)定的矛盾越來越突出。建議：一是進一步加強總量調(diào)控，控制產(chǎn)能過剩；二是積極推進稅費及配套改革等政策落實；三是完善煤礦退出機制，支持煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型升級；四是調(diào)整進出口政策，將煤炭進出口關(guān)稅調(diào)整到同一水平。
黃金行業(yè)存在的主要問題是黃金資源保障程度明顯不足，可供開采的基礎(chǔ)儲量保障年限縮短；小礦數(shù)量仍過多，經(jīng)營粗放，礦山布局不合理，礦山開發(fā)規(guī)?；?、集約化程度有待提高；黃金企業(yè)對黃金價格的依賴性較強，駕馭市場、承擔(dān)價格風(fēng)險的能力弱。建議要運用規(guī)劃、政策、行政、法律等手段，提高礦山準(zhǔn)入門檻，推動資源整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度；加大扶持力度，創(chuàng)造良好環(huán)境；加快新的《黃金管理條例》的制定進程，適時出臺相應(yīng)的黃金進出口管理條例，并對黃金加工企業(yè)進行規(guī)范管理。
鎢礦存在的問題主要是開采強度大，儲采比失衡，資源優(yōu)勢逐步減弱；綜合利用超控制指標(biāo)嚴重，鎢礦貿(mào)易企業(yè)產(chǎn)量游離在控制指標(biāo)外，監(jiān)管乏力；產(chǎn)業(yè)集中度低，發(fā)展質(zhì)量和效益不高。建議：一是制定完善行業(yè)監(jiān)管政策法規(guī)，建立完善鎢行業(yè)有效管控機制和手段，依法對鎢戰(zhàn)略資源的勘查開采、冶煉加工、市場銷售、進出口貿(mào)易等各個環(huán)節(jié)協(xié)同管理。二是嚴格開采總量控制指標(biāo)管理，嚴格執(zhí)行國土資源部有關(guān)保護性開采特定礦種的各項管理規(guī)定，提高現(xiàn)行監(jiān)管政策的執(zhí)行力；完善綜合利用總量控制管理政策措施，采取部委聯(lián)動，規(guī)范鎢礦原料流通領(lǐng)域；繼續(xù)嚴格控制新辦鎢礦采礦許可證和現(xiàn)有礦山擴大產(chǎn)能，對以開采多金屬名義、以探代采以及無獨立礦山的選廠進行清理整頓；盡快研究鎢品出口管理的替代政策措施，保持出口貿(mào)易平穩(wěn)，完善行業(yè)自律機制。三是提升鎢行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益，強化國家對戰(zhàn)略稀有金屬資源的控制力度，鼓勵創(chuàng)建集生產(chǎn)、科研、銷售、投資為一體的集約化、資本化大型鎢企業(yè)集團，提高產(chǎn)業(yè)集中度，提升大型鎢企業(yè)的資本運作實力和國際市場競爭力；繼續(xù)推進鎢資源整合，深入持續(xù)對鎢礦區(qū)周邊開采秩序的整治，促進規(guī)模化、集約化、節(jié)約化鎢礦開采，推進生態(tài)文明、綠色礦山建設(shè)，提升鎢行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益。
化學(xué)礦山存在的問題是，2013年起，在湖北省試點磷礦資源稅計價征收，10%的稅率對企業(yè)影響很大，推高了磷肥生產(chǎn)成本，不利于磷礦企業(yè)和農(nóng)業(yè)的發(fā)展，也不利于中低品位磷礦資源利用和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。建議國家財稅部門在資源稅征收上能體現(xiàn)鼓勵資源綜合利用，用稅率杠桿支持新技術(shù)的應(yīng)用和資源的綜合利用；同時，對政策外的收費項目一律叫停，維護磷礦開采企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益。
稀土存在的主要問題一是產(chǎn)能過剩嚴重，目前產(chǎn)能釋放只達到1/4到1/3，尚有2/3到3/4的產(chǎn)能未能釋放；二是礦業(yè)企業(yè)散亂差現(xiàn)象依然存在，有4萬噸~5萬噸的稀土來源于指標(biāo)外開采。建議加強部委之間在稀土總量分配上的協(xié)調(diào)和指標(biāo)執(zhí)行情況的監(jiān)管，盡量出臺一些鼓勵支持稀土應(yīng)用的政策，擴大國內(nèi)稀土應(yīng)用領(lǐng)域。