有關(guān)專家認(rèn)為，相較于發(fā)達(dá)國家鋼鐵業(yè)的高集中度，我國鋼鐵業(yè)仍處于過于分散狀態(tài)，還需進(jìn)一步營造有利環(huán)境，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集中。
鞍凌重組落地
鋼鐵業(yè)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鞍鋼集團(tuán)重組舉措頻頻。
2021年8月20日，鞍鋼重組本鋼正式啟動。通過鞍本重組，鞍鋼集團(tuán)成為國內(nèi)第二大、全球第三大鋼鐵企業(yè)。
2023年3月，遼寧省朝陽市政府與鞍鋼集團(tuán)簽訂凌鋼集團(tuán)49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；2024年10月，朝陽市國資委與鞍鋼集團(tuán)簽署凌鋼集團(tuán)7%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議，12月獲得國務(wù)院國資委批復(fù)。劃轉(zhuǎn)完成后，鞍鋼集團(tuán)持有凌鋼集團(tuán)56%股權(quán)，成為其控股股東。
凌鋼集團(tuán)是以鋼鐵為主業(yè)，礦產(chǎn)資源、新能源等多元產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的大型國有企業(yè)集團(tuán)，年產(chǎn)鋼能力達(dá)600萬噸。鞍凌重組作為推進(jìn)央地融合發(fā)展的新實踐，得到國務(wù)院國資委和遼寧省的大力支持。重組期間，鞍鋼集團(tuán)強(qiáng)化頂層謀劃，推動凌鋼啟動投資建設(shè)項目44個，有效拉動地方投資，為鞍凌順利重組提供了有力支撐。
據(jù)了解，鞍鋼集團(tuán)控股凌鋼后，粗鋼產(chǎn)能將達(dá)到7000萬噸級，占遼寧、東北三省粗鋼產(chǎn)量比例分別達(dá)到67%、51%，使全國排名前十位的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提升至42%左右，有力促進(jìn)了鋼鐵業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，大幅度增強(qiáng)鞍鋼集團(tuán)綜合競爭力。鞍鋼集團(tuán)黨委書記、董事長譚成旭表示：“作為駐遼央企，鞍鋼以重組為新起點，把鞍凌重組打造成央地重組新樣板，全力開啟鞍鋼建設(shè)世界一流企業(yè)新征程。”
與此同時，鞍鋼集團(tuán)將以關(guān)鍵資源和價值鏈核心業(yè)務(wù)整合協(xié)同為重點，聚焦“要素管控+管理移植”和“戰(zhàn)略引領(lǐng)+資源協(xié)同”兩條主線系統(tǒng)推進(jìn)、深度融合，推動新凌鋼高質(zhì)量發(fā)展。
按照規(guī)劃，到“十五五”中期，新凌鋼力爭實現(xiàn)“5131”目標(biāo)，即高品質(zhì)優(yōu)特鋼產(chǎn)量占比達(dá)到50%以上，鐵精粉100萬噸，年營業(yè)收入300億元，利稅總額10億元。
力促產(chǎn)業(yè)集中
長期以來，我國鋼鐵業(yè)布局分散、產(chǎn)業(yè)集中度偏低，是影響行業(yè)高效運行和健康發(fā)展的主要障礙之一。
2022年，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，力爭到2025年，產(chǎn)業(yè)集聚化發(fā)展水平明顯提升，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高。
2023年8月，工業(yè)和信息化部等7部門印發(fā)《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》又作出部署，實施龍頭企業(yè)培育行動，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度。鼓勵行業(yè)龍頭企業(yè)實施兼并重組，建設(shè)世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，推動全國鋼鐵產(chǎn)能優(yōu)化布局。支持在細(xì)分鋼鐵市場中具有主導(dǎo)權(quán)的專業(yè)化企業(yè)進(jìn)一步整合資源，打造鋼鐵產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。鼓勵鋼鐵企業(yè)開展跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，改變部分地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)“小散亂”局面。
從實踐層面看，龍頭企業(yè)實施戰(zhàn)略性重組，為推動鋼鐵業(yè)兼并重組起到破局性的引領(lǐng)作用。中國寶武先后與馬鋼集團(tuán)、太鋼集團(tuán)、新鋼集團(tuán)、中鋼集團(tuán)等多家鋼企實施聯(lián)合重組，迅速成長為全球最大的鋼鐵材料供應(yīng)商。
“‘十四五’時期以來，鋼鐵業(yè)聯(lián)合重組取得新的進(jìn)展。”中鋼協(xié)規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)人分析，中國寶武重組新余鋼鐵、戰(zhàn)略投資山東鋼鐵，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)鋼鐵基地強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合；鞍鋼重組本鋼、凌鋼，區(qū)域整合優(yōu)化邁出堅實步伐；中信泰富特鋼控股天津鋼管、重組南鋼，攜手打造全球最大專業(yè)化特鋼企業(yè)；建龍重整西寧特鋼，民營企業(yè)牽頭推進(jìn)重組再獲進(jìn)展。
冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院黨委書記、院長張龍強(qiáng)表示，當(dāng)前，鋼鐵業(yè)運行持續(xù)呈現(xiàn)高產(chǎn)量、高成本、高出口、低需求、低價格、低效益的“三高三低”局面。鋼材市場供需失衡，企業(yè)利潤承壓。同時，隨著“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)，我國鋼鐵業(yè)面臨較大的節(jié)能降碳壓力。推進(jìn)聯(lián)合重組已成為提升我國鋼鐵業(yè)競爭力、應(yīng)對市場挑戰(zhàn)、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。
仍需持續(xù)推進(jìn)
從國際比較看，各主要鋼鐵生產(chǎn)大國都具有高集中度的特點。比如，韓國前兩家鋼鐵企業(yè)的粗鋼年產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的85%；美國、日本和歐盟前4家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占其總產(chǎn)量的比重分別達(dá)65%、75%和73%。
相較之下，我國鋼鐵企業(yè)現(xiàn)仍處于過度分散狀態(tài)。2023年和2024年1月份至11月份，我國鋼鐵業(yè)排名前10位的企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度（CR10）僅為41.4%和41.2%。
“究其原因，主要是國內(nèi)促進(jìn)聯(lián)合重組的實質(zhì)性政策環(huán)境和市場環(huán)境仍然有所欠缺。”中鋼協(xié)有關(guān)專家表示，鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組是提高產(chǎn)業(yè)集中度、化解過剩產(chǎn)能、改善市場秩序、促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重大基礎(chǔ)性政策措施。根據(jù)調(diào)研了解，行業(yè)里不少優(yōu)勢企業(yè)有能力、有意愿通過主動聯(lián)合重組爭取新的發(fā)展機(jī)遇、獲得新的發(fā)展空間，關(guān)鍵在于如何進(jìn)一步消除非市場因素的障礙。
日前召開的“鋼鐵行業(yè)促進(jìn)聯(lián)合重組和完善退出機(jī)制座談會”提出，當(dāng)前，實質(zhì)性加快全國統(tǒng)一大市場的構(gòu)建過程，重點推動產(chǎn)能、產(chǎn)量、能耗、環(huán)保指標(biāo)等要素的跨區(qū)域轉(zhuǎn)移，是進(jìn)一步打開重組之門的“金鑰匙”。
張龍強(qiáng)分析，鋼鐵市場下行，也是行業(yè)兼并重組的機(jī)遇窗口期。在本輪鋼鐵市場下行周期背景下，央企在全國的布局還將繼續(xù)，依然側(cè)重以上游資源掌控和高附加值產(chǎn)品市場占有率提升為目的，中國寶武、鞍鋼集團(tuán)、中信特鋼均有實力推動鋼鐵業(yè)進(jìn)一步兼并重組和優(yōu)化布局。地方國企的重組整合更側(cè)重區(qū)域性，提升話語權(quán)。民營企業(yè)方面，建龍、德龍、沙鋼、敬業(yè)均有實力通過兼并重組進(jìn)一步擴(kuò)大鋼鐵版圖。
但是，推進(jìn)聯(lián)合重組仍存在一些問題，比如企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)復(fù)雜、地方保護(hù)主義、債務(wù)和人員安置問題、市場機(jī)制不完善等，單純靠市場機(jī)制尚不足以完全驅(qū)動行業(yè)加快兼并重組，仍需相關(guān)政策的推動。
“鋼鐵業(yè)聯(lián)合重組工作涉及能耗約束、產(chǎn)量指標(biāo)等因素，與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展聯(lián)系緊密，相關(guān)要素流動并不順暢。”張龍強(qiáng)建議，探索研究財稅分享，產(chǎn)量、能耗指標(biāo)跨區(qū)域、集團(tuán)內(nèi)部流動等激勵機(jī)制或措施，推動產(chǎn)能、產(chǎn)量、能耗、環(huán)保指標(biāo)等要素的跨區(qū)域轉(zhuǎn)移，形成合理流動。
隨著鋼鐵業(yè)進(jìn)入“減量發(fā)展、存量優(yōu)化”發(fā)展階段，聯(lián)合重組和產(chǎn)能治理需協(xié)同推進(jìn)，加快優(yōu)勝劣汰，導(dǎo)向供需平衡。來自中鋼協(xié)2024年三季度信息發(fā)布會的信息顯示，中鋼協(xié)正加快研究推進(jìn)產(chǎn)能治理和聯(lián)合重組。根據(jù)企業(yè)提出的意見深入研究，提出有針對性和可操作性的措施建議，出發(fā)點是讓資源向優(yōu)勢產(chǎn)能、優(yōu)勢產(chǎn)線集中，以此來獲取更高效、更節(jié)能、更環(huán)保的協(xié)同效益。同時，在堅定不移推進(jìn)聯(lián)合重組過程中，要堅決防止將大量無效產(chǎn)能甚至“僵尸產(chǎn)能”復(fù)活。
“促進(jìn)聯(lián)合重組和完善退出機(jī)制，是一項長期而艱巨的任務(wù)，需要政府、行業(yè)和企業(yè)的共同努力和持續(xù)推進(jìn)。”中鋼協(xié)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。