憑借豐富的資源稟賦、低開采成本和優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢，新疆逐步成為全國煤炭保供的重要接續(xù)地。根據(jù)業(yè)內(nèi)研究預測，預計2025年，西部地區(qū)煤炭產(chǎn)量占比將升至65%，到2035年將進一步提高至73%，新疆將成為我國煤炭開發(fā)的主戰(zhàn)場。
一、煤炭生產(chǎn)開發(fā)布局西移，新疆戰(zhàn)略地位不斷提升
2017年以來，我國東部省份煤炭產(chǎn)量逐步衰減，晉陜蒙主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量維持穩(wěn)步增長，新疆煤炭產(chǎn)量快速增長，煤炭生產(chǎn)開發(fā)重心逐步西移。新疆煤炭產(chǎn)量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，產(chǎn)量占比由5%提升至10%。
從2020年《煤炭工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導意見》提出的“超前規(guī)劃并做好應急儲備”到2022年《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出的“建設新疆為煤炭供應保障基地”，新疆煤炭產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展期，產(chǎn)量占比由2017年的5%提升至2023年的10%，已成為我國重要的能源接替區(qū)和戰(zhàn)略能源儲備區(qū)。
2021年國家《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出支持新疆建設以煤炭為基礎、油氣為關鍵、新能源為方向的“三基地一通道”，新疆能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展開始步入快車道。新疆正逐步發(fā)展為保障國家能源安全的重要基地，戰(zhàn)略地位持續(xù)上升。
二、聚焦優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，煤炭-煤電-煤化工協(xié)同發(fā)展
2017-2023年，新疆原煤產(chǎn)量由1.67億噸提升至4.57億噸，年復合增速為18%。
新疆遠離我國中東部能源主要消費地，長距離的煤炭運輸成本偏高，能源運輸效率低，發(fā)展煤制油、煤制氣及煤制化工產(chǎn)品等深加工煤炭產(chǎn)業(yè)，提升能源附加值，降低能源運輸成本，成為新疆煤炭資源利用的必然選擇。
據(jù)CCTD數(shù)據(jù)，截至2023年底新疆地區(qū)有效煤炭產(chǎn)能（生產(chǎn)礦井與聯(lián)合試運轉(zhuǎn)礦井產(chǎn)能合計）為4.2億噸。2022年以來，新疆維吾爾自治區(qū)政府全面加快推進國家給予新疆“十四五”新增產(chǎn)能1.6億噸/年煤礦項目建設。
按生產(chǎn)狀態(tài)分類情況看，正常生產(chǎn)礦井產(chǎn)能占比71%，正常建設礦井產(chǎn)能占比13%，建設礦井的產(chǎn)能占比較高。同時，2023年以來新疆煤炭項目共核準批復產(chǎn)能4610萬噸/年，預計有望在未來2-4年陸續(xù)建成投產(chǎn)。
按照地域分布情況來看，新疆煤炭產(chǎn)能主要集中在昌吉（48%）、哈密（21%）等地，昌吉和哈密地區(qū)合計產(chǎn)能占比達69%，新疆煤炭產(chǎn)能地域分布較為集中。按照開采方式來看，新疆煤炭開采方式以露天為主，露天開采產(chǎn)能占比達63%。
新疆作為煤炭清潔高效利用的重點區(qū)域，煤化工項目相繼得以批復。新疆煤化工產(chǎn)業(yè)有望迎來蓬勃發(fā)展，隨著新疆煤制氣、煤炭分質(zhì)綜合利用、煤制烯烴和煤制油等項目全面推進并建成投產(chǎn)，有望帶動新疆煤炭消費增加2.08億噸。
三、“就地轉(zhuǎn)化為主，疆煤外運為輔”的煤炭消費格局
新疆煤炭消費以疆內(nèi)自用為主。2023年，疆煤外運突破1億噸，外送占全區(qū)煤炭產(chǎn)量比重為25%，疆內(nèi)煤炭消費占比為75%。
從疆內(nèi)煤炭消費格局看，煤炭消費主要集中在煤電和煤化工領域，2023年煤電消費占比約為50%，煤化工消費占比約為20%。煤化工作為新疆重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，用煤需求逐年上升。按照新疆煤炭交易中心預計，2023年新疆煤化工行業(yè)煤炭消費量占全區(qū)煤炭消費總量占比有望超過20%。
疆煤外運規(guī)模持續(xù)上升，疆煤融入全國煤炭統(tǒng)一大市場進程加快。2023年疆煤外運量突破1.1億噸，其中鐵路外運6023萬噸，同比增加9%。
展望未來，新疆維吾爾自治區(qū)圍繞保障國家能源安全、打造“三基地一通道”、服務疆內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的重要戰(zhàn)略目標，將加快建設大型煤供應保障基地（2024年力爭原煤產(chǎn)量達到5億噸），拓展疆煤外運通道，大力發(fā)展煤電煤化工產(chǎn)業(yè)，煤炭需求增長潛力大（僅考慮現(xiàn)有的煤電和煤化工項目，潛在新增煤炭需求約2.58億噸），煤炭產(chǎn)業(yè)鏈迎來高質(zhì)量發(fā)展重要機遇期。
預計未來10-15年，在煤炭需求達峰前后、中東部煤炭主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能加速退出背景下，新疆煤炭開發(fā)戰(zhàn)略定位將更加重要，類似于30年前的山西和15-20年前陜西、內(nèi)蒙古，有望成為彼時最重要的煤炭資源開發(fā)基地。