“2023年，鋼鐵行業(yè)效益下降較快，供給強于需求是影響經(jīng)營效益的主因，產(chǎn)能釋放較快是導(dǎo)致供求矛盾的根源。”在今年1月中旬舉行的中鋼協(xié)第六屆會員大會第六次會議上，時任中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會長，鞍鋼集團黨委書記、董事長譚成旭表示，鋼鐵行業(yè)要發(fā)揮主觀能動性，嚴控產(chǎn)能擴張、落實產(chǎn)量調(diào)控、開展協(xié)同自律，堅持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和著力擴大有效需求相結(jié)合，努力形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動態(tài)平衡。
行業(yè)承壓仍顯韌性
“2023年，對鋼鐵行業(yè)來說是極具挑戰(zhàn)的一年，也是拼搏奮進的一年，總體運行呈現(xiàn)‘三高三低’特點，即‘高產(chǎn)出、高出口、高成本，低需求、低價格、低效益’。”工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司司長常國武表示，鋼鐵行業(yè)運行雖有壓力，但更有韌勁。
價格是市場的晴雨表。2023年，中國鋼材價格指數(shù)平均值為111.60點，同比下降9.02%。其中，長材指數(shù)平均值為115.00點，同比下降10.24%；板材指數(shù)平均值為111.53點，同比下降8.12%。
這凸顯了市場供需矛盾。2023年，全國粗鋼產(chǎn)量10.19億噸，同比持平；全國粗鋼表觀消費量9.33億噸，同比略降。同期，我國鋼材出口9026.4萬噸，同比增長36.2%。
“2023年，重點統(tǒng)計會員鋼鐵企業(yè)雖各月均保持盈利，但利潤水平持續(xù)低位，銷售利潤率在工業(yè)行業(yè)中排名靠后。”中鋼協(xié)有關(guān)負責(zé)人表示。
中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年，重點統(tǒng)計會員鋼鐵企業(yè)利潤總額855億元，同比下降12.47%；平均銷售利潤率1.32%，同比下降0.17個百分點。
盡管如此，鋼鐵行業(yè)總體資產(chǎn)狀況仍處于較好水平，有抵御階段性風(fēng)險的基礎(chǔ)和實力。截至2023年末，重點統(tǒng)計會員鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)負債率為62.52%，同比僅上升0.27個百分點；應(yīng)收賬款同比下降2.71%。
鋼鐵行業(yè)環(huán)保投入加大，環(huán)境績效提升，在可持續(xù)發(fā)展方面邁出新步伐。2023年，重點企業(yè)節(jié)能環(huán)保類投資占固定資產(chǎn)投資比重上升至35%；中鋼協(xié)會員企業(yè)噸鋼耗新水同比下降0.95%，外排廢水總量、化學(xué)需氧量排放量、氨氮排放量、二氧化硫排放量和顆粒物排放量同比分別下降12.39%、17.68%、14.78%、9.08%和8.8%，鋼渣、高爐渣和含鐵塵泥利用率同比分別提高0.24個、0.15個和0.14個百分點，高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣和焦爐煤氣利用率同比分別提高0.3個、0.22個和0.11個百分點。
積極拓展用鋼需求
當(dāng)前，我國鋼鐵業(yè)進入峰值平臺區(qū)，鋼材需求總量將逐步下降是行業(yè)共識。
根據(jù)中鋼協(xié)測算數(shù)據(jù)，2021年、2022年、2023年粗鋼表觀消費量分別為9.9億噸、9.6億噸和9.33億噸。2023年國內(nèi)粗鋼表觀消費量相較于峰值時期2020年的10.5億噸下降超1億噸。
2023年，房地產(chǎn)市場供需關(guān)系發(fā)生重大變化，對鋼鐵需求拉動作用持續(xù)減弱。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國線材產(chǎn)量為1.67億噸，到2022年已下降至1.41億噸，2023年產(chǎn)量為1.37億噸。
值得注意的是，鋼材消費減量中有增量，下游行業(yè)用鋼需求有所分化。新型基礎(chǔ)設(shè)施、民生領(lǐng)域基建投資、國家戰(zhàn)略腹地建設(shè)將持續(xù)增強，對基建用鋼形成支撐。制造業(yè)用鋼持續(xù)增長。新能源汽車產(chǎn)量和汽車出口量保持快速增長，2023年汽車產(chǎn)銷和出口均創(chuàng)歷史新高；船舶行業(yè)三大指標全面增長，保持向好態(tài)勢；機床產(chǎn)品生產(chǎn)回穩(wěn)向好，電工電器行業(yè)保持增長。
著力拓展用鋼需求，是2024年鋼鐵業(yè)的一項重點工作。常國武提出，要持續(xù)開展原材料工業(yè)“增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌”活動。強化鋼鐵與鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，擴大鋼結(jié)構(gòu)示范應(yīng)用。同時，積極拓展重點領(lǐng)域消費需求，研究梳理新基建、新型城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興、新興產(chǎn)業(yè)用鋼潛力，強化上下游合作，支撐能源、汽車、船舶、家電、裝備等領(lǐng)域用鋼需求，確保鋼鐵新材料產(chǎn)得出、供得上、用得好。
我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展較快，被業(yè)界視為未來鋼鐵消費增量的重點。2022年，我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量首次突破1億噸，2023年預(yù)計可實現(xiàn)5%至6%的增長。鋼鐵業(yè)加快推進以推廣鋼結(jié)構(gòu)建筑為主攻方向的鋼鐵材料應(yīng)用拓展計劃。
譚成旭表示，2024年將側(cè)重解決標準體系建設(shè)和鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化問題，聚焦裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅建筑，進一步完善設(shè)計規(guī)范與用鋼標準融合體系建設(shè)，遴選鋼結(jié)構(gòu)住宅建筑成熟技術(shù)進行推廣應(yīng)用，深化綠色建筑、智慧建筑與鋼鐵行業(yè)合作。
強化供給側(cè)攻堅
“鋼鐵行業(yè)進入深度調(diào)整期。推動行業(yè)行穩(wěn)致遠，應(yīng)短期控節(jié)奏、中期調(diào)結(jié)構(gòu)、長期變格局。”時任冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長范鐵軍分析認為，鋼鐵業(yè)構(gòu)建高水平動態(tài)平衡并非一蹴而就，需要從供需兩端協(xié)同發(fā)力，供給側(cè)仍是重點。
鋼鐵業(yè)是我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重點產(chǎn)業(yè)。“十三五”期間，全國累計壓減粗鋼產(chǎn)能1.5億噸以上，提前兩年超額完成“十三五”化解鋼鐵過剩產(chǎn)能上限目標任務(wù)。生態(tài)環(huán)境部大氣司項目處處長蔡俊表示，近幾年中央生態(tài)環(huán)境保護督察發(fā)現(xiàn)，鋼鐵行業(yè)變相新增產(chǎn)能等違法違規(guī)行為仍屢禁不止，包括違法開工建設(shè)，批小建大，以脫磷轉(zhuǎn)爐、鐵合金、鑄造等名義變相新增產(chǎn)能等問題。
敬業(yè)集團董事長李趕坡說，隨著中國鋼鐵行業(yè)技術(shù)快速進步，煉鐵、煉鋼水平大幅度提升，鋼產(chǎn)量在產(chǎn)能不增的情況下大幅提升。1000立方米以上高爐利用系數(shù)由2010年的2.63提高至2022年的3.77，甚至可達4.0。
業(yè)界普遍認為，在鋼材消費總量達峰的大背景下，研究推進產(chǎn)能治理新機制和優(yōu)化聯(lián)合重組政策導(dǎo)向兩大基礎(chǔ)舉措成為改善市場秩序、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、維護行業(yè)平穩(wěn)運行的關(guān)鍵。
中鋼協(xié)發(fā)布報告提出，2024年，要配合國家有關(guān)部門嚴控產(chǎn)能，充分發(fā)揮有效市場和有為政府的作用，勘定產(chǎn)能治理邊界，重估產(chǎn)能與產(chǎn)量的關(guān)系等，綜合施策讓低效無效產(chǎn)能退出，通過市場化、法治化方式實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰、供需平衡，形成既有市場競爭、能耗和碳排放政策約束，又有政府監(jiān)督、行業(yè)自律的產(chǎn)能治理新機制。
同時，加快融入全國統(tǒng)一大市場建設(shè)，暢通要素資源流動，鼓勵有競爭力的企業(yè)跨區(qū)域、跨所有制重組，加強企業(yè)內(nèi)跨地區(qū)資源重組和業(yè)務(wù)整合，實現(xiàn)資源向優(yōu)勢企業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)能產(chǎn)線集中，更好發(fā)揮技術(shù)、管理、市場等高效協(xié)同效益。
建龍集團董事長、總裁張志祥認為，鋼鐵企業(yè)協(xié)調(diào)和重組是當(dāng)前促進供需關(guān)系合理化的重要抓手。產(chǎn)業(yè)集中度提高的一大好處，在于可以統(tǒng)一協(xié)調(diào)，實現(xiàn)產(chǎn)能有序發(fā)展。
在鋼鐵業(yè)減量發(fā)展趨勢下，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級亟待加速。“敬業(yè)集團自2014年就開始探索鋼鐵轉(zhuǎn)型升級之路，近幾年確立了5條轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展的途徑。”李趕坡表示，鋼廠根據(jù)自己的強項選擇差異化發(fā)展，推出適合市場的鋼材品種，并做出品牌，贏得了一定市場份額，是一條可持續(xù)發(fā)展之路。