車市“淡季不淡”
橫掃“暗黑時刻”陰霾
近期，上半年汽車市場產(chǎn)銷數(shù)據(jù)出爐，相較去年同期雖有下滑，但是“凜冬已過”的汽車市場迎來了曙光。6月，各大車企銷量再創(chuàng)新高，強(qiáng)勢回歸之下，車市“半年考”喜提“強(qiáng)心劑”。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會消息，上半年汽車產(chǎn)銷分別完成1211.7萬輛和1205.7萬輛，同比分別下降3.7%和6.6%。上半年汽車產(chǎn)銷總體呈現(xiàn)“U型”走勢。
3至4月，一度困擾汽車市場的陰霾被驅(qū)散。今年一季度初，開局保持良好勢態(tài)，產(chǎn)銷穩(wěn)定增長。但是，進(jìn)入一季度末，受疫情多點(diǎn)復(fù)發(fā)、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧炔焕蛩赜绊?，車市進(jìn)入“暗黑時刻”，3月中下旬，銷量被迫快速下滑，3至5月，汽車市場損失銷量約100萬輛。6月，隨著疫情形勢的持續(xù)向好，在減半征收汽車購置稅、各地購車補(bǔ)貼等利好政策加持下，車企開始猛追3至5月?lián)p失的市場份額，產(chǎn)銷明顯增長。6月，汽車產(chǎn)銷分別完成249.9萬輛和250.2萬輛，環(huán)比分別增長29.7%和34.4%，同比分別增長28.2%和23.8%。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，6月，乘用車市場零售達(dá)194.3萬輛，同比增長22.6%，環(huán)比增長43.5%，6月零售環(huán)比增速處于近6年同期歷史最高值。
6月，不僅釋放了一批3至5月疫情抑制的購車需求，同時，政策入市也掀起了一波“購車熱”，不僅車企開始發(fā)力加速跑，經(jīng)銷商同樣花樣百出，為了“套牢”消費(fèi)者，開始逐步加大營銷力度。抖音直播、618花式促銷、上門試駕等齊上陣，在政策和促銷的雙重作用下，經(jīng)銷商客流及成交情況明顯好轉(zhuǎn)，庫存水平大幅下降，進(jìn)入合理范圍。據(jù)中國汽車流通協(xié)會調(diào)查顯示，目前有33.8%的經(jīng)銷商新車優(yōu)惠幅度加大，32.4%的經(jīng)銷商客流量同比去年有所增長，58.4%的經(jīng)銷商6月新車銷量環(huán)比5月增長明顯。6月作為半年度任務(wù)考核關(guān)鍵點(diǎn)，車企、經(jīng)銷商齊發(fā)力，產(chǎn)銷普遍高開高走，6月的車市“淡季不淡”。
車市半年考
自主品牌“彎道超車”
6月，各大車企銷量暴漲，自主品牌銷量猛增，“根本停不下來”。據(jù)乘聯(lián)會消息，6月，自主品牌零售81.0萬輛，同比增長35.0%，環(huán)比增長31.0%。其中，自主品牌國內(nèi)零售份額為42.5%，同比增長3.8個百分點(diǎn)；1至6月累計份額43.1%，相對于去年同期增長4.6個百分點(diǎn)。此外，6月自主品牌批發(fā)市場份額45.2%，較去年同期份額增加1.5個百分點(diǎn)；1至6月自主品牌累計份額48.0%，相對于2021年同期增加6.1個百分點(diǎn)。
6月，自主品牌銷量均有不同程度上漲，“刷新”市場格局。據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的6月廠商零售銷量榜單來看，車企前十分別為一汽-大眾、比亞迪汽車、上汽大眾、長安汽車、吉利汽車、一汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽豐田、上汽通用、特斯拉中國。其中的自主三強(qiáng)分別為比亞迪汽車、長安汽車、吉利汽車。具體來看，6月自主品牌成績亮眼。衛(wèi)冕自主品牌之王的比亞迪汽車銷量達(dá)134036輛，同比增長162.7%。排在榜單第四的長安汽車銷量達(dá)207430輛，同比增長19.87%。吉利汽車緊隨其后，6月銷量為126595輛，同比增長26%。6月自主品牌“三強(qiáng)”銷量均破10萬，成績亮眼。隨著車市促銷力度的進(jìn)一步加大，主流車企均追加各類優(yōu)惠活動，努力彌補(bǔ)前期因疫情造成的銷量損失、沖擊半年度目標(biāo)。
從上半年總體銷量情況來看，車企爭霸的十強(qiáng)之列中，多家自主品牌強(qiáng)勢入圍，第一梯隊的自主“四強(qiáng)”誕生。據(jù)乘聯(lián)會1至6月廠商零售銷量排行榜，自主品牌四強(qiáng)分別為：比亞迪汽車、長安汽車、吉利汽車、長城汽車。位居自主之首的比亞迪汽車，自3月宣布停止燃油汽車整車生產(chǎn)后，4月一度奪得銷量冠軍寶座。今年1至6月，比亞迪汽車?yán)塾嬩N量為638454輛，同比增長168.0%。“自主二強(qiáng)”長安汽車緊隨其后，銷量 558655輛，同比減少 8.9%。上半年，吉利汽車?yán)塾嬩N量為526214輛，同比下降8.8%。排在總榜第九位的長城汽車?yán)塾嬩N量380893輛，同比減少17.5%。雖然吉利汽車、長城汽車上半年銷量均有一定程度的下滑，但是整體銷量情況仍處在行業(yè)前列。值得一提的是，總體上看，在上半年車企TOP10中，除了廣汽豐田處于正增長外，一汽-大眾、上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)等5大合資品牌均有不同程度下滑。相較于合資品牌上半年的下跌頹勢，自主品牌發(fā)展增速明顯變快。隨著消費(fèi)者對于自主品牌接受度的不斷提升，車企“精心內(nèi)功”開始提速，自主品牌未來或?qū)⒏?ldquo;笑傲江湖”。
新能源汽車“創(chuàng)歷史新高”
上半年新能源汽車市場“高開瘋走”。據(jù)公安部交通管理局消息，2022年上半年，新注冊登記新能源汽車220.9萬輛，與2021年上半年新注冊登記量相比增加110.6萬輛，增長100.26%，創(chuàng)歷史新高。新能源汽車新注冊登記量占汽車新注冊登記量的19.90%。隨著新能源汽車新注冊登記量的逐步提升，電動汽車正在逐步成為汽車市場的“臺柱子”。
上半年新能源汽車市場成“W型”走勢，供需受挫之下仍交上“滿意答卷”。1至6月新能源乘用車國內(nèi)零售224.8萬輛，同比增長122.5%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍，市場占有率達(dá)到21.6%。其中，新能源乘用車占乘用車總銷量比重達(dá)24.0%，中國品牌乘用車中新能源汽車占比已達(dá)到39.8%。
據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的1至6月新能源廠商銷量來看，新能源汽車上半年勢不可擋。上半年新能源汽車銷量10強(qiáng)中，比亞迪汽車銷量633777輛，同比增長317.6%；上汽通用五菱銷量208043輛，同比增長18.0%；特斯拉中國銷量197575輛，同比增長50.8%；奇瑞汽車銷量108363輛，同比增長222.7%；廣汽埃安銷量102852輛，同比增長120.2%；吉利汽車銷量102118輛，同比增長364.7%；小鵬汽車銷量68983輛，同比增長124.4%；長安汽車銷量65989輛，同比增長125.9%；哪吒汽車銷量63107輛，同比增長199.0%；長城汽車銷量61668輛，同比增長17.4%。上半年，新能源銷量十佳車企中，7家實(shí)現(xiàn)100%以上的增長，其中比亞迪、吉利汽車甚至實(shí)現(xiàn)超3倍以上的增長率，新能源汽車頭部企業(yè)開始形成。隨著各大車企供應(yīng)鏈資源優(yōu)先向新能源汽車集中，未來，新能源汽車市場或?qū)⒊掷m(xù)火爆。從目前發(fā)展態(tài)勢來看，整體產(chǎn)銷完成情況超出預(yù)期。
不僅上半年的新能源汽車市場成績表現(xiàn)不錯，6月新能源汽車市場同樣“贏麻了”。6月新能源乘用車零售銷量達(dá)到53.2萬輛，同比增長130.8%，環(huán)比增長47.6%。比亞迪汽車、長安汽車、吉利汽車和奇瑞汽車等傳統(tǒng)車企品牌新能源汽車市場份額大幅提升，表現(xiàn)優(yōu)異，6月新能源汽車產(chǎn)銷“創(chuàng)歷史新高”。據(jù)中汽協(xié)消息，6月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成59萬輛和59.6萬輛，同比均增長1.3倍。市場占有率達(dá)到23.8%，延續(xù)保持高速增長態(tài)勢。
此前，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司副司長郭守剛指出，農(nóng)村地區(qū)具有使用新能源汽車的天然優(yōu)勢條件，擴(kuò)大新能源汽車在農(nóng)村地區(qū)的推廣應(yīng)用，能夠提升農(nóng)村交通的安全水平，帶動路網(wǎng)、電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施改造提升，但是受消費(fèi)環(huán)境不健全、銷售網(wǎng)絡(luò)不完善等因素影響，農(nóng)村地區(qū)的巨大消費(fèi)潛力尚未得到有效釋放。支持新能源汽車購買使用是穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)、保障產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的有效途徑。下一步，工業(yè)和信息化部將會同相關(guān)部門從兩個方面進(jìn)一步擴(kuò)大新能源汽車推廣規(guī)模。
豪華車市場“陷危機(jī)”
相較于上半年自主品牌、新能源汽車的火力全開，豪華車市場的成績并不理想。據(jù)中汽協(xié)消息，上半年，國內(nèi)生產(chǎn)的高端品牌乘用車銷量完成170.8萬輛，同比下降1.2%。由于受疫情影響，消費(fèi)者增換購節(jié)奏有所放緩，上海及周邊地區(qū)的終端市場不活躍，高端品牌乘用車上半年影響較大。以奧迪、寶馬、奔馳為代表的BBA，銷量均不同程度下滑。
上半年，中國市場上寶馬共計交付37.87萬輛，去年同期銷量為46.71萬輛，同比下滑18.9%，位列第一；奔馳上半年交付超35.58萬輛，去年同期銷量為44.15萬輛，同比下滑19.5%，暫居亞軍之位；一汽奧迪累計銷量約為31.70萬輛，去年同期銷量41.82萬輛，同比下滑24.2%，位列第三。
據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的1至6月高端轎車銷量排行榜來看，具體來看，寶馬5系1至6月銷量90488，同比下跌0.5%，在BBA中跌幅最小，位列高端轎車銷量榜首。而寶馬3系卻“同品牌不同命”。1至6月銷量為82143輛，同比下滑20.0%，位居高端轎車銷量第二。奧迪A4上半年銷量為73603輛，同比下跌7.0%，成為季軍。值得一提的是，A6市場表現(xiàn)大幅下跌，銷量56995輛，同比下跌41.1%，排在BBA銷量末位。位居榜單第四和第五位的分別為奔馳E級和C級，上半年銷量分別為71490輛、67226輛，同比分別下跌8.5%、21.3%。以此來看，寶馬5系銷量雖有下滑，但是相對來說，市場波動并不明顯。
單憑6月來看，市場表現(xiàn)就大有不同。據(jù)中汽協(xié)消息，6月國內(nèi)生產(chǎn)的高端品牌乘用車銷量完成39.5萬輛，同比增長41.9%，市場表現(xiàn)不俗。從乘聯(lián)會公布的數(shù)據(jù)來看，6月奧迪A4銷量為19300輛，同比增長109.8%，登頂冠軍寶座。而奧迪A6市場表現(xiàn)卻大不相同。奧迪A6銷量為12271輛，同比下跌31.4%，只位居第5。奔馳與奧迪情況卻大不相同。6月奔馳C級銷量為18769，同比增長52.8%，奔馳E級銷量為12259，同比增長32.8%，元?dú)庥兴謴?fù)，分別位列榜單第二、第六。6月寶馬3系銷量為18376，同比下降3.2%。5系銷量為17111，增長20.0%。市場表現(xiàn)一漲一降，差異明顯。6月，僅寶馬3系、奧迪A6市場表現(xiàn)同比負(fù)增長，因此，隨著疫情形勢持續(xù)向好、供應(yīng)鏈不暢等問題的緩和，上半年受多重不利因素影響下的銷量缺失正在逐步恢復(fù)。
期中考“及格交卷”
今年以來，車市經(jīng)歷了“高開”“腰折”“追平”“創(chuàng)新高”，上半年的車市如同過山車般驚心動魄。此前3至4月車市產(chǎn)銷量嚴(yán)重下滑，為上半年車市帶來許多不確定因素。但5月乘用車市場有所回升，伴隨著5、6月的共同發(fā)力，6月車市超預(yù)期增長，創(chuàng)造了零售環(huán)比增速近6年同期以來的歷史最高值，為上半年車市修復(fù)提供重要保障，總體表現(xiàn)逆勢“回暖”。
從上半年總體形勢來看，車市“勉強(qiáng)及格”。據(jù)乘聯(lián)會消息，1至6月累計零售926.1萬輛，同比下降7.2%，同比減少71.5萬輛，其中3至5月同比下降103.1萬輛影響較大。目前復(fù)工復(fù)產(chǎn)迅速到位，7月乘用車生產(chǎn)能力很強(qiáng)，預(yù)計產(chǎn)銷同比實(shí)現(xiàn)20%左右增長，可實(shí)現(xiàn)淡季不淡的良好局面。從供給端來看，7月份供給將基本恢復(fù)常態(tài)，全國汽車生產(chǎn)能力有望得到充分釋放。
3至4月的汽車市場進(jìn)入“冷冬期”后，產(chǎn)銷量略顯慘淡，5至6月的快速補(bǔ)位，填補(bǔ)了車市“期中考”的空白。中汽協(xié)表示，6月的乘用車市場總體呈現(xiàn)“淡季不淡”特征，4、5月因疫情影響耽誤的產(chǎn)銷量在6月得到一定回補(bǔ)。從6月份乘用車產(chǎn)銷情況看，購置稅減半政策和地方促進(jìn)汽車消費(fèi)政策等實(shí)施效果明顯。據(jù)國家稅務(wù)總局公布的數(shù)據(jù)顯示，乘用車減半征收購置稅政策實(shí)施一個月以來，全國共減征購置稅71億元，減征車輛109.7萬輛，總體取得了十分良好的效果。2022年上半年，我國汽車行業(yè)面臨供給沖擊、需求收縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營遇到了很大的困難。行業(yè)各方面通力協(xié)作，奮發(fā)有為，共同推動我國汽車產(chǎn)業(yè)走出低谷，目前汽車產(chǎn)銷已全面恢復(fù)正常水平。
不確定的下半年
上年的汽車市場在坎坷中，雖未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，但也算實(shí)現(xiàn)逆勢“豐收”。但是，不確定因素的影響仍在持續(xù)，下半年是“笑著”收官還是收緊銷量目標(biāo)仍充滿不確定性。
下半年車市能否一舉扭轉(zhuǎn)虧損空缺，沖擊年終目標(biāo)？乘聯(lián)會曾在5月預(yù)測，2022年乘聯(lián)會零售銷量是1900萬輛，同比下降6%，隨著購置稅優(yōu)惠等諸多新政策入市，憑借7個月的促消費(fèi)努力，將推動全年國內(nèi)零售達(dá)到2100萬輛的規(guī)模。此外，在購稅減半政策明確為2.0升及以下的利好推動下，預(yù)計將有1000多萬輛乘用車可以享受政策優(yōu)惠，政策引導(dǎo)下預(yù)計增量達(dá)到200萬輛左右。乘聯(lián)會的說法似乎正在被市場所印證。
中汽協(xié)稱，目前，從所了解的部分企業(yè)判斷，大家普遍對乘用車需求預(yù)期比較積極，但考慮商用車受多重因素影響，持續(xù)下降趨勢沒有明顯改善，且影響需求的不確定因素仍較多。綜合對全年汽車市場判斷，預(yù)計2022年我國汽車銷量有望達(dá)到2700萬輛，同比增長3%左右，其中乘用車銷量預(yù)計2300萬輛，同比增長7%左右，新能源汽車銷量有望達(dá)到550萬輛，同比增長56%以上。
中國汽車流通協(xié)會有形市場分會名譽(yù)理事長蘇暉表示，從銷量來看，一季度末、二季度初產(chǎn)銷量大幅下降，5至6月期間，銷量的增長一方面受疫情形勢持續(xù)向好、減半征收購置稅政策、各類促銷費(fèi)措施入市等多重因素的綜合影響，帶來的自然增長。另一方面是由于3至4月消費(fèi)缺位帶來的銷量回補(bǔ)，促成了上半年收官之戰(zhàn)時的銷量激增。但是，7月中下旬乃至8月是自然災(zāi)害頻發(fā)時期，可能會造成消費(fèi)者出行受阻，影響終端汽車消費(fèi)。從國際形勢來看，由于當(dāng)前的國際形勢錯綜復(fù)雜，全球范圍內(nèi)的供應(yīng)鏈壓力仍舊較大，短期內(nèi)無法恢復(fù)正常，會造成對原材料、芯片等汽車制造零部件的沖擊，從而影響汽車產(chǎn)銷。從消費(fèi)端來看，許多消費(fèi)者受收入、就業(yè)等影響，消費(fèi)觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變，終端消費(fèi)力略顯疲軟。受減半征收汽車購置稅等利好政策影響，年底前消費(fèi)者可能會趕在政策調(diào)整前選擇購車。但是，近兩年來，北京、廣州、上海等多地的汽車市場上，并未出現(xiàn)往年的消費(fèi)旺季“金九銀十”現(xiàn)象，說明消費(fèi)者購買力有所下滑。以目前的情況來看，今年“金九銀十”是否能夠再現(xiàn)依舊難說。綜合來看，在多重利好因素影響下，造就了車市6月的爆發(fā)式增長。以目前新能源汽車的發(fā)展勢頭來看，新能源汽車今年的整體銷量基本可以超越2021年。傳統(tǒng)燃油車市場受疫情、國際形勢等不確定因素影響，仍存在諸多挑戰(zhàn)。但是從上半年總體來看，不確定因素及情況尚存在發(fā)生可能，6月快速增長勢頭，暫時還不能作為判斷三季度乃至下半年整體車市形勢持續(xù)向好的準(zhǔn)確依據(jù)，車企仍需謹(jǐn)慎看待，不能盲目樂觀。