上市銀行披露的2021年年報(bào)顯示，受政策調(diào)控及房地產(chǎn)行業(yè)景氣度下降等因素影響，2021年銀行對房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的貸款情況出現(xiàn)較大變化。但各家銀行都采取了相應(yīng)的風(fēng)控措施，目前房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。多家銀行表示，未來將持續(xù)防范化解風(fēng)險(xiǎn)、支持合理住房需求、積極支持房企并購、關(guān)注保障性租賃住房。

對公房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)承壓

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年，6家國有銀行對公房地產(chǎn)貸款余額均有所提升。但從占比來看，除交通銀行、郵儲銀行外，其他4家國有銀行的對公房地產(chǎn)貸款占比均出現(xiàn)下降。其中，工商銀行下降最明顯，占比從2020年的7.2%降至2021年的6.5%。股份制銀行對公房地產(chǎn)貸款規(guī)模有升有降，但占比均下降。其中，渤海銀行和民生銀行占比下降較多，分別下降4.65個(gè)百分點(diǎn)和2.48個(gè)百分點(diǎn)。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，除交通銀行、郵儲銀行外，其他4家國有銀行對公房地產(chǎn)貸款的不良率均出現(xiàn)上升。其中，中國銀行、工商銀行對公房地產(chǎn)貸款不良率明顯高于其他銀行。截至2021年末，工商銀行對公房地產(chǎn)不良貸款余額338.2億元，同比增加108.28%；不良貸款率為4.79%，較上年末增長2.47個(gè)百分點(diǎn)。中國銀行對公房地產(chǎn)不良貸款余額346.94億元，較上年末增47.42億元；不良貸款率5.05%，較上年上升0.37個(gè)百分點(diǎn)。

2021年末，8家股份制銀行對公房地產(chǎn)不良貸款率均有不同程度提升。其中，中信銀行對公房地產(chǎn)不良貸款率最高，達(dá)到3.63%，較上年末增加28個(gè)百分點(diǎn)。

多家銀行表示，銀行房地產(chǎn)行業(yè)貸款不良率上升的主要原因是個(gè)別房企償付能力不足。招商銀行在2021年年報(bào)中表示，受行業(yè)政策調(diào)控、房地產(chǎn)行業(yè)景氣度下降等因素影響，報(bào)告期內(nèi)，部分“高負(fù)債、高杠桿、高周轉(zhuǎn)”運(yùn)營的房地產(chǎn)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上升。

個(gè)人按揭貸款占比總體上升

與對公房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)相比，去年，銀行個(gè)人住房貸款無論是占比還是資產(chǎn)質(zhì)量均有所提升，這與各大銀行加大對居民合理住房需求的支持有關(guān)。

截至2021年年末，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、郵儲銀行的個(gè)人住房貸款余額均實(shí)現(xiàn)10%以上的增幅。資產(chǎn)質(zhì)量方面，除建設(shè)銀行不良率略升、中國銀行暫未披露相關(guān)數(shù)據(jù)外，其他國有銀行的資產(chǎn)質(zhì)量普遍提升，不良率均有所下降。

在股份制銀行中，多數(shù)銀行的個(gè)人住房按揭貸款出現(xiàn)占比上升。其中，平安銀行、浙商銀行的個(gè)人住房按揭貸款規(guī)模同比增幅超過20%。截至去年年末，光大銀行、民生銀行、平安銀行、浙商銀行的個(gè)人住房按揭貸款占比均較上年分別提升0.73個(gè)百分點(diǎn)、1.35個(gè)百分點(diǎn)、1.6個(gè)百分點(diǎn)、0.42個(gè)百分點(diǎn)。

另外，部分股份制銀行的個(gè)人住房按揭貸款不良率出現(xiàn)下降。截至去年年末，興業(yè)銀行的不良貸款率由2020年的0.53%下降至0.49%；招商銀行不良貸款率下降至0.28%。不過，也有部分銀行的個(gè)人住房按揭貸款不良率略有上升。

對此，部分銀行在年報(bào)中表示，“去年個(gè)人住房按揭貸款保持增長，且資產(chǎn)質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于其他貸款，主要源于嚴(yán)格貫徹落實(shí)國家調(diào)控政策及各項(xiàng)監(jiān)管要求，積極落實(shí)差別化住房信貸政策，重點(diǎn)支持居民剛需、改善及農(nóng)民進(jìn)城等合理購房需求。”

2022年銀行該如何布局房地產(chǎn)業(yè)務(wù)？多家銀行在年報(bào)中達(dá)成了共識：“目前房地產(chǎn)行業(yè)仍處于風(fēng)險(xiǎn)釋放階段，距市場銷售預(yù)期改善還需一定時(shí)間。但在宏觀經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)政策趨穩(wěn)的背景下，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)領(lǐng)域的資產(chǎn)質(zhì)量將保持總體穩(wěn)定。”