“東數(shù)西算”工程啟動(dòng)

數(shù)字基建領(lǐng)域掀漲停潮

2月18日，A股市場(chǎng)數(shù)字基建相關(guān)板塊表現(xiàn)火爆。同花順(110.800, 0.00, 0.00%)數(shù)據(jù)顯示，截至當(dāng)天收盤，算力概念板塊指數(shù)領(lǐng)漲，大漲7.24%，數(shù)據(jù)中心、智慧政務(wù)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算、云辦公、智慧城市等概念指數(shù)全面收漲。

國(guó)家發(fā)展改革委等12部門日前印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的若干政策的通知》提出，加快新型基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目建設(shè)，包括加快實(shí)施大數(shù)據(jù)中心建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)，實(shí)施“東數(shù)西算”工程，加快長(zhǎng)三角、京津冀、粵港澳大灣區(qū)等8個(gè)國(guó)家級(jí)數(shù)據(jù)中心樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)。

“數(shù)字經(jīng)濟(jì)是國(guó)家層面的戰(zhàn)略重點(diǎn)，而東數(shù)西算工程是數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)化底層技術(shù)的關(guān)鍵一步。”西南證券分析師王湘杰分析稱。

國(guó)家發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人在答記者問(wèn)時(shí)表示，算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心生產(chǎn)力，已成為全球戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的新焦點(diǎn)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。截至目前，我國(guó)數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達(dá)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力達(dá)到130EFLOPS（每秒一萬(wàn)三千億億次浮點(diǎn)運(yùn)算）。隨著數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域全面持續(xù)滲透，全社會(huì)對(duì)算力需求仍十分迫切，預(yù)計(jì)每年仍將以20%以上的速度快速增長(zhǎng)。加快推動(dòng)算力建設(shè)，將有效激發(fā)數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新活力，加速數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程，催生新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

業(yè)內(nèi)人士稱，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展大勢(shì)下，數(shù)字基建全年有望發(fā)力。“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的根基，到2025年數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%，在較大的增量空間下，數(shù)字基建成為其增長(zhǎng)的保障。此外，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)2022年全年定調(diào)是穩(wěn)增長(zhǎng)，同時(shí)提出了適度超前基建，在此背景下，數(shù)字基建全年有望發(fā)力。”川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂說(shuō)道。

數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)鏈充分受益

相關(guān)上市公司提前布局

機(jī)構(gòu)測(cè)算，“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng)后，將至少拉動(dòng)千億級(jí)投資。

中泰證券表示，穩(wěn)增長(zhǎng)下，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)，有望充分受益“東數(shù)西算”工程推進(jìn)，拉動(dòng)我國(guó)云基建板塊整體投資支出。國(guó)聯(lián)證券分析，“東數(shù)西算”涉及四市八省二區(qū)及三大電信運(yùn)營(yíng)商等央企，假設(shè)約50個(gè)示范項(xiàng)目，將拉動(dòng)約1000億元投資規(guī)模。

相關(guān)上市公司已提前布局。中科曙光方面透露稱，中科曙光去年就推出了算力基礎(chǔ)設(shè)施和公共計(jì)算服務(wù)平臺(tái)——計(jì)算服務(wù)，并由旗下子公司曙光智算進(jìn)行統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)管理。同時(shí)，曙光作為核心信息基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)，還支撐了重慶大數(shù)據(jù)中心建設(shè)，為區(qū)域支柱產(chǎn)業(yè)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的核心動(dòng)能。優(yōu)刻得公司表示，其UCloud優(yōu)刻得上海青浦云計(jì)算中心、烏蘭察布云計(jì)算中心分別位于全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)的長(zhǎng)三角和內(nèi)蒙古節(jié)點(diǎn)，未來(lái)將依托兩大中心，打造一批“東數(shù)西算”典型示范場(chǎng)景和應(yīng)用，滿足企業(yè)數(shù)字化高質(zhì)量發(fā)現(xiàn)需要。

不少機(jī)構(gòu)表示，數(shù)字基建相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益。華泰證券表示，“東數(shù)西算”全面啟動(dòng)，意味著數(shù)字基建迎來(lái)長(zhǎng)期（技術(shù)）+中期（景氣）+短期（政策）三重邏輯共振。重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)中心（IDC）及其上游的服務(wù)器+光模塊，基站設(shè)備及其上游的PCB（印制電路板）。國(guó)聯(lián)證券表示，“東數(shù)西算”工程將帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)及其產(chǎn)業(yè)鏈上土建工程、IT設(shè)備制造、信息通信、基礎(chǔ)軟件、綠色能源供給的需求機(jī)會(huì)。

具體來(lái)看，華西證券認(rèn)為，在行業(yè)資本催化下，IDC行業(yè)正處在激烈競(jìng)爭(zhēng)、加速整合的拐點(diǎn)階段，長(zhǎng)期看仍屬于重心向上的成長(zhǎng)行業(yè)。資金成本及負(fù)債結(jié)構(gòu)更良好、融資渠道更廣泛的企業(yè)相對(duì)受益；同時(shí)，行業(yè)“老兵”有更持久的耐力，并有望在行業(yè)能源變革中占據(jù)先機(jī)。