本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、對外投資概述

南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年1月27日、2021年3月26日召開第八屆董事會第三次會議、2021年第二次臨時股東大會，審議通過了擬收購浙江萬盛股份有限公司（以下簡稱“萬盛股份”）相關(guān)議案。公司于2021年12月15日召開第八屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于簽署〈浙江萬盛股份有限公司與南京鋼鐵股份有限公司之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

二、本次進(jìn)展情況

2021年12月29日，公司收到國家市場監(jiān)督管理總局出具的《經(jīng)營者集中反壟斷審查不予禁止決定書》（反壟斷審查決定〔2021〕797號），具體內(nèi)容如下：

“根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》第二十六條規(guī)定，經(jīng)審查，現(xiàn)決定，對南京鋼鐵股份有限公司收購浙江萬盛股份有限公司股權(quán)案不予禁止。你公司從即日起可以實施集中。該案涉及經(jīng)營者集中反壟斷審查之外的其他事項，依據(jù)相關(guān)法律辦理。”

公司將持續(xù)關(guān)注本次收購事項的進(jìn)展情況，并及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告

南京鋼鐵股份有限公司董事會

二○二一年十二月三十日

此前的12月4日，萬盛股份對中國證監(jiān)會提出的15.4億元定增案反饋意見進(jìn)行了回復(fù)。8月3日，萬盛股份披露該定增預(yù)案顯示，擬募集資金15.4億元，用于年產(chǎn)31.93萬噸功能性新材料一體化生產(chǎn)項目及補(bǔ)充流動資金。

1月27日，萬盛股份公告稱，其股東萬盛投資、高獻(xiàn)國、周三昌、高峰與南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“南鋼股份”，600282.SH）簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定將萬盛投資持有的發(fā)行人合計5000萬股股份（對應(yīng)發(fā)行人2020年權(quán)益分派實施后的股份數(shù)為7000萬股，對應(yīng)發(fā)行人當(dāng)前總股本的14.42%）轉(zhuǎn)讓給南鋼股份。4月8日，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶登記手續(xù)辦理完畢。

假設(shè)按本次定增案發(fā)行數(shù)量上限10780萬股計算，本次發(fā)行完成后，南鋼股份將持有萬盛股份17780萬股股份，持股比例為29.98%；其現(xiàn)實際控制人及其一致行動人萬盛投資、高獻(xiàn)國、高峰、高強(qiáng)、高遠(yuǎn)夏、鄭國富將合計持有萬盛股份12301.33萬股股份，持股比例為20.74%。

因此，本次股份轉(zhuǎn)讓及本次發(fā)行完成后，萬盛股份控股股東將變更為南鋼股份，實際控制人將變更為郭廣昌。值得一提的是，南鋼股份背后實控人為郭廣昌的復(fù)星集團(tuán)，“復(fù)星系”目前已取得7家A股公司控制權(quán)，萬盛股份將成為第八家。

南鋼股份的主營業(yè)務(wù)為黑色金屬冶煉及壓延加工，以及鋼材、鋼坯及其他金屬材料銷售等。

南鋼股份方面表示，其上述投資的目的是通過獲得萬盛股份的控制權(quán)，實現(xiàn)公司“產(chǎn)業(yè)運營+產(chǎn)業(yè)投資”的發(fā)展戰(zhàn)略。本次投資配合產(chǎn)業(yè)布局，選擇“大材料”賽道，符合其長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，能夠提高資金使用效率。

從業(yè)績表現(xiàn)看，近年來萬盛股份業(yè)績有所增長。2021年三季報顯示，萬盛股份第三季度營業(yè)收入10.77億元，同比增長61.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.95億元，同比增長58.17%。