我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

從發(fā)展歷程來看，我國鋼鐵工業(yè)呈現(xiàn)如下特征：是國家經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的重要支撐，是典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，是我國最具全球競爭力的產(chǎn)業(yè)之一，讓世界更加美好，并將長期引領(lǐng)世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展。

從發(fā)展周期維度來看，我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展可以分為數(shù)量和高質(zhì)量兩個時期，當(dāng)前已處在數(shù)量時期的減量階段、高質(zhì)量時期的重組階段和中間過渡的強(qiáng)化環(huán)保階段三期疊加階段，正在向高質(zhì)量時期低碳階段演進(jìn)，未來將以低碳統(tǒng)領(lǐng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展全面提升。

自去年以來，我國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)持續(xù)高位運(yùn)行，鋼材消費(fèi)快速增長，鋼材貿(mào)易發(fā)生新變化，企業(yè)利潤水平明顯好轉(zhuǎn)，但是鐵礦石價格仍保持在高位。綜合考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展、投資形勢、政策導(dǎo)向、主要下游行業(yè)用鋼需求等因素，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋼材需求高位徘徊；在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)引領(lǐng)下，鋼材中長期需求量將呈緩慢下降態(tài)勢。

“十四五”鋼鐵原料供需形勢分析

鐵礦石：國內(nèi)供需方面，我國鐵礦石需求量巨大，國內(nèi)資源無法滿足需求，主要依賴進(jìn)口解決。近期高礦價對國內(nèi)礦生產(chǎn)起到一定刺激作用，但近年國內(nèi)大中型礦山產(chǎn)量基本穩(wěn)定，受礦價影響較??；多數(shù)小礦山由于環(huán)保原因，重啟困難。預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)礦產(chǎn)量將小幅增長，但增幅有限；“十四五”期間國內(nèi)原礦產(chǎn)量將穩(wěn)定在8～9億噸之間。進(jìn)口方面，鐵礦石進(jìn)口量主要受中國需求總量、國內(nèi)礦產(chǎn)量及貿(mào)易商貿(mào)易行為影響?？紤]國內(nèi)控制鋼鐵產(chǎn)量非正常增長、環(huán)保持續(xù)加嚴(yán)、碳排放成本逐步納入考慮以及廢鋼替代趨勢，預(yù)計(jì)“十四五”期間進(jìn)口礦量仍將維持10億噸以上水平，隨著供需關(guān)系進(jìn)一步改善，礦價將在2022年后逐步回歸合理區(qū)間。

煉焦煤：國內(nèi)供需方面，我國是世界上最大的煉焦煤生產(chǎn)國和消費(fèi)國，國內(nèi)煉焦煤產(chǎn)量約占世界煉焦煤總產(chǎn)量的60%。進(jìn)出口方面，2020年我國進(jìn)口煉焦煤7256.9萬噸，同比減少2.6%；出口煉焦煤87萬噸，同比減少37.9%。由于國內(nèi)優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源缺乏，從長遠(yuǎn)來看，國內(nèi)不會鼓勵煉焦煤出口，煉焦煤出口將保持較低水平。預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國煉焦煤生產(chǎn)需求將呈下降趨勢，但以國內(nèi)供應(yīng)為主、國外供應(yīng)為輔的供應(yīng)格局不會變化，仍將保持煉焦煤凈進(jìn)口態(tài)勢，煉焦煤價格受市場需求減弱影響將波動下行。

廢鋼資源：國內(nèi)供需方面，“十三五”期間我國廢鋼資源產(chǎn)生量總體呈上升態(tài)勢，基本形成了工業(yè)化的廢鋼鐵加工配送體系；同期，我國鋼鐵企業(yè)廢鋼資源消費(fèi)總量整體呈上升態(tài)勢，自2016年以來年均增幅8.2%。預(yù)計(jì)在國內(nèi)廢鋼資源產(chǎn)生量遠(yuǎn)未達(dá)到足夠充沛的情況下，近幾年國內(nèi)廢鋼資源供需將一直處于緊平衡狀態(tài)。進(jìn)出口方面，我國再生鋼鐵原料進(jìn)口已于2021年初放開，國內(nèi)廢鋼資源將得到一定補(bǔ)充。從近期來看，我國再生鋼鐵原料較難出現(xiàn)大規(guī)模進(jìn)口，無法改變國內(nèi)廢鋼的供需格局。但從長遠(yuǎn)來看，加大廢鋼應(yīng)用對于我國鋼鐵行業(yè)緩解鐵礦石供應(yīng)壓力、推動實(shí)現(xiàn)低碳綠色發(fā)展具有現(xiàn)實(shí)意義，隨著我國社會鋼鐵積蓄量持續(xù)快速增長，廢鋼資源產(chǎn)生量將進(jìn)一步快速增加。

合金礦：錳礦方面，我國錳礦供應(yīng)仍以進(jìn)口為主、國產(chǎn)為輔。預(yù)計(jì)2021年國外錳礦供應(yīng)有望保持小幅增加，全球市場仍處于供需相對平衡、價格總體平穩(wěn)的態(tài)勢；國內(nèi)錳礦產(chǎn)能難有大幅提高，以進(jìn)口礦為主的趨勢難以改變。鉻礦方面，我國鉻礦供應(yīng)基本完全依靠進(jìn)口，對外依存度接近100%。預(yù)計(jì)2021年全球鉻礦供需基本平衡的趨勢還將繼續(xù)，鉻礦仍將是我國對外依存度最高的礦種之一，在全球疫情大體平穩(wěn)情況下，預(yù)計(jì)鉻礦進(jìn)口量價將有所回升。鎳礦方面，我國鎳礦供應(yīng)以進(jìn)口為主、國產(chǎn)為輔。預(yù)計(jì)“十四五”期間我國鎳礦進(jìn)口量將較2020年明顯提升，進(jìn)口來源主要以菲律賓為主；伴隨需求增加，鎳礦價格也將呈上漲態(tài)勢。

總體來講，我國鋼鐵原料國內(nèi)產(chǎn)能有限、對外依存度高、進(jìn)口來源集中、權(quán)益礦比例低，保障能力嚴(yán)重不足。

鋼鐵高質(zhì)量原料保障體系建設(shè)對策建議

在國家“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下，我國鋼鐵行業(yè)需要重新審視原料供應(yīng)鏈、供應(yīng)保障體系建設(shè)中存在的突出問題，應(yīng)以長期、高效、穩(wěn)定、多元為目標(biāo)，加快構(gòu)建高質(zhì)量原料資源保障體系。

在供應(yīng)側(cè)，我國鋼鐵行業(yè)應(yīng)以保障原料供應(yīng)鏈穩(wěn)定安全為出發(fā)點(diǎn)，加快形成國內(nèi)國外雙循環(huán)原材料保障格局：國內(nèi)礦要穩(wěn)產(chǎn)量、調(diào)結(jié)構(gòu)、高質(zhì)量，進(jìn)口礦要建網(wǎng)絡(luò)、保渠道、長期高效，權(quán)益礦要拓資源、基地化、可持續(xù)，貿(mào)易體系要控風(fēng)險、促發(fā)展、平穩(wěn)安全。另外，還應(yīng)通過內(nèi)外礦共同利用、形成戰(zhàn)略供應(yīng)鏈、保證一定權(quán)益礦比例、加強(qiáng)海外多資源基地建設(shè)、針對附加值高的短缺礦種建立資源儲備制度、加強(qiáng)鐵礦運(yùn)輸通道風(fēng)險防范、利用并完善原料金融貿(mào)易體系及相關(guān)衍生品等路徑，建立多維度、多元化的資源保障渠道。

在需求側(cè)，針對目前鐵礦供需雙方地位不對等的問題，我國鋼鐵行業(yè)應(yīng)把握兼并重組窗口期，加快提升產(chǎn)業(yè)集中度。同時，應(yīng)著力推動工藝技術(shù)低碳轉(zhuǎn)型，減少傳統(tǒng)原料需求。

在服務(wù)保障方面，我國鋼鐵行業(yè)應(yīng)積極參與全球礦業(yè)治理，進(jìn)一步強(qiáng)化政策配套、信息收集、金融保障，并適時考慮建立戰(zhàn)略資源的儲備體系。