2013年，我國經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，鋼材需求繼續(xù)有所增長。但由于經(jīng)濟(jì)增長面臨較大下行壓力，用鋼行業(yè)增速回落，再加上鋼鐵產(chǎn)能較快釋放，鋼材市場供大于求態(tài)勢有所加劇，鋼材價格呈波動下行走勢，總體水平低于上年。

一、全年鋼材價格走勢情況

1、國內(nèi)市場鋼材價格漸失彈性，總體水平低于上年

2013年，國內(nèi)市場鋼材價格呈波動下行走勢，而且由于長時間低位運(yùn)行而逐漸失去彈性，雖價格起伏幅度較小，但總體水平低于上年。CSPI中國鋼材價格指數(shù)全年最高點(diǎn)是2月末的111.12點(diǎn)，最低點(diǎn)是6月末的98.52點(diǎn)，降幅為11.34%，比上年最大價格落差低4.88個百分點(diǎn)。但全年平均指數(shù)僅為102.76點(diǎn)，比上年下降9.00點(diǎn)，降幅為8.05%。（見下表）

CSPI中國鋼材價格指數(shù)變化情況表

從全年走勢情況看，大致可分為四個運(yùn)行區(qū)間，即1-2月份升、3-6月份明顯下跌、7-8月份小幅回升和9-12月平緩下行。（見下圖）

CSPI中國鋼材價格指數(shù)走勢圖

（1）長材價格跌幅大于板材

2013年，CSPI長材平均價格指數(shù)為105.01點(diǎn)，比上年下降10.43點(diǎn)，降幅為9.03%；CSPI板材平均價格指數(shù)為102.36點(diǎn)，比上年下降7.27點(diǎn)，降幅為6.63%。長材降幅比板材高2.40個百分點(diǎn)。（見下表）

CSPI長材、板材價格指數(shù)變化情況表

從全年變化情況看，前八個月長材、板材價格走勢基本相同，即均為在1-2月份小幅上行、3-6月份明顯下跌、7-8月份小幅回升；后四個月走勢稍有不同，長材價格在9-12月份波動下行、相對平穩(wěn)，而板材價格呈持續(xù)回落走勢。（見下圖）

CSPI長材、板材指數(shù)走勢圖

（2）主要鋼材品種價格均有較大幅度下降

2013年，國內(nèi)市場長材和管材價格降幅較大，板材價格降幅相對較小。其中：高線和螺紋鋼分別比上年下降了376元/噸和354元/噸，角鋼下降了392元/噸；中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價格分別下降了279元/噸、295元/噸、253元/噸和261元/噸；熱軋無縫管價格下降了538元/噸。（見下表）

主要鋼材品種價格及指數(shù)變化情況表（單位：元/噸）

2、國際市場鋼材價格上半年大幅波動，下半年趨于平穩(wěn)

2013年，國際市場鋼材價格在上半年大幅波動，而下半年則呈現(xiàn)平穩(wěn)走勢。全年最高點(diǎn)是2月末的181.1點(diǎn)，最低點(diǎn)是6月末的163.6點(diǎn)，價格指數(shù)落差為17.5點(diǎn)，降幅達(dá)9.7%；而下半年最高點(diǎn)是8月末的169.5點(diǎn)，最低點(diǎn)是7月末的165.6點(diǎn)，波動幅度僅為3.9點(diǎn)，明顯小于上半年。全年CRU國際鋼材價格平均指數(shù)為171.2點(diǎn)，比上年下降13.3點(diǎn)，降幅為7.2%。（見下圖）

CRU國際鋼材價格指數(shù)走勢圖

CRU國際市場鋼材價格全年走勢大致可分為五個運(yùn)行區(qū)間，即1-2月小幅上升、3-6月跌幅下降、7-8月小幅回升、9-10月小幅下降和11-12月小幅回升。

（1）國際市場長材價格降幅高于板材

2013年，CRU長材價格平均指數(shù)為189.7點(diǎn)，比上年下降16.8點(diǎn)，降幅為8.1%；板材價格平均指數(shù)為162.2點(diǎn)，比上年下降11.4點(diǎn)，降幅為6.6%；長材價格降幅比板材高1.5個百分點(diǎn)。（見下表、下圖）

CRU國際鋼材價格指數(shù)變化情況表

CRU長材、板材價格指數(shù)走勢圖

（2）歐洲和亞洲鋼價跌幅較大，北美相對較小

2013年，CRU北美鋼價平均指數(shù)為169.3點(diǎn)，比上年下降7.3點(diǎn)，降幅為4.1%；歐洲平均指數(shù)為164.1點(diǎn)，比上年下降13.5點(diǎn)，降幅為7.6%；亞洲平均指數(shù)為176.3點(diǎn)，比上年下降16.7點(diǎn)，降幅為8.7%。（見下表）

CRU主要國際市場鋼材價格指數(shù)變化情況表

從全年走勢看，在前三個季度，北美、歐洲和亞洲的鋼價走勢基本相同，但第四季度出現(xiàn)差異，其中歐洲和亞洲鋼價走勢趨于平穩(wěn)，而北美則呈現(xiàn)出較明顯的上升走勢。

（3）我國出口鋼材價格呈波動下行走勢

2013年，我國鋼材出口平均價格為854美元/噸，比上年下降70美元/噸，降幅為7.6%。從分月情況看，1-5月份出口鋼材價格總體呈小幅上升走勢，6-8月份明顯下降，9-12月份有所回升。（見下圖）

我國出口鋼材平均價格走勢圖

從分品種情況看，長材出口價格跌幅最大，全年平均出口價格為608美元/噸，同比下降81美元/噸，降幅為11.8%；板材和管材出口價格降幅相對較小，全年平均價格分別為807美元/噸和1191美元/噸，分別比上年下降2.6%和2.8%；鐵道用材出口平均價格為1011美元/噸，比上年上升51美元/噸，升幅為5.3%。

二、國內(nèi)市場鋼材價格走勢分析

2013年，受鋼鐵需求增速放緩、鋼鐵產(chǎn)能較快釋放等因素的影響，國內(nèi)市場供大于求矛盾更加突出，鋼材價格總體上呈波動下行走勢。

1、主要用鋼行業(yè)增速回落，鋼材需求增長放緩

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長7.7%，增速與上年持平。從近年情況看，2010年增長10.4%，2011年增長9.3%，2012年增長7.7%，經(jīng)濟(jì)增長呈回落趨勢。從投資、消費(fèi)和凈出口對GDP增長貢獻(xiàn)看，資本形成總額貢獻(xiàn)率是54.4%，比上年提高4.0個百分點(diǎn)；消費(fèi)的貢獻(xiàn)率是50.0%，比上年下降1.8個百分點(diǎn)；凈出口貢獻(xiàn)率是-4.4%。投資和消費(fèi)是拉動經(jīng)濟(jì)增長的主要動力，但投資和消費(fèi)的增長速度均有所下降，且投資貢獻(xiàn)率再度超過消費(fèi)，顯示需求增長出現(xiàn)回落。2013年，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長19.6%，增速比上年回落1.0個百分點(diǎn)。其中制造業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)投資分別增長18.5%和20.3%，分別比上年回落1.5和1.8個百分點(diǎn)；規(guī)模以上工業(yè)增加值增長9.7%，比上年回落0.3個百分點(diǎn)；消費(fèi)增長11.5%，比上年回落0.6個百分點(diǎn)；全國貨物運(yùn)輸總量增長9.9%，比上年回落1.6個百分點(diǎn)。從總體情況看，受下游用鋼行業(yè)增速回落影響，鋼材需求增長有所放緩。

2、鋼鐵產(chǎn)量再創(chuàng)新高，加劇了市場供需矛盾

為遏制鋼鐵產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，清理整頓違規(guī)產(chǎn)能，淘汰和退出落后產(chǎn)能，調(diào)整和優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，國務(wù)院在2013年10月下發(fā)了《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》，明確提出對鋼鐵行業(yè)將通過強(qiáng)化環(huán)保、安全等標(biāo)準(zhǔn)的硬約束措施，綜合運(yùn)用法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、節(jié)能減排、安全生產(chǎn)、環(huán)保監(jiān)管等手段化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)字，2013年，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資6726億元，同比增長0.7%，其中黑色冶煉及壓延業(yè)投資5060億元，同比下降2.1%，顯示國家嚴(yán)控產(chǎn)能過剩行業(yè)投資項目初步取得成果。但由于基數(shù)龐大，新增產(chǎn)能仍然較多，據(jù)工信部2014年2月發(fā)布的《2013年鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》報告中指出，2013年全國粗鋼產(chǎn)能又增加了約4000萬噸；全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）累計為產(chǎn)量分別為70897萬噸、77904萬噸和106762萬噸，分別同比增長6.2%、7.5%和11.4%，分別比上年增速提高2.5、4.4和3.7個百分點(diǎn)；平均日產(chǎn)粗鋼達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的213.43萬噸。鋼材市場嚴(yán)重供大于求，是鋼材價格低位運(yùn)行的主要原因。（見下圖）

全國粗鋼日產(chǎn)量變化情況圖

3、鋼材出口保持增長，但對緩解國內(nèi)供需矛盾作用不大

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2013年，全國累計出口鋼材6234萬噸，同比增長11.9%。進(jìn)口鋼材1408萬噸，同比增長3.1%。凈出口鋼材4826萬噸，比上年增加619萬噸，增長14.7%。從出口鋼材品種結(jié)構(gòu)看，板材出口量為2764萬噸，占全部鋼材出口量的比重為44.3%，比上年多出口68萬噸，僅增長2.5%；而長材出口量為2121萬噸，占比為34.0%，比上年多出口611萬噸，比上年大幅增長了40.5%。但如果剔除“合金棒線材”和“合金型材”后，長材出口量僅為114萬噸，比上年下降了5.7%。從總體來看，鋼材出口對緩解國內(nèi)供需矛盾作用不大。

4、鐵礦石價格基本保持平穩(wěn)，其他原燃材料價格明顯下降

在鋼鐵產(chǎn)量保持強(qiáng)勁增長的拉動下，鐵礦石價格保持堅挺。2013年，進(jìn)口鐵礦石（海關(guān)）平均價格為129.03美元/噸，同比上升0.28美元/噸，比上年上升0.22%；進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨平均價格為960元/噸，比上年下降2.5%;國產(chǎn)鐵精粉平均價格為986元/噸，上升1.54%。相對于鐵礦石價格的高位堅挺，煉焦煤、冶金焦、廢鋼、煉鋼生鐵和鋼坯價格水平則有較明顯的回落，平均價格分別比上年下降了242元/噸、276元/噸、401元/噸、338元/噸和316元/噸，降幅分別為16.84%、16.61%、13.50%、9.71%和10.30%。原燃材料價格的回落，使鋼鐵生產(chǎn)成本對鋼價的支撐作用有所減弱。（見下表）

鋼鐵生產(chǎn)用主要原燃材料市場價格變化情況表

5、鋼材庫存沖高回落，后期去庫存過程加劇了鋼價下跌走勢

2013年初，全國主要市場五種鋼材社會庫存量為1188萬噸，同比下降2.53%。受后市鋼價上升預(yù)期影響，鋼材社會庫存在1季度迅速上升，至3月末達(dá)到了2193萬噸，與年初相比大幅上升了84.57%，與上年同期相比也上升了22.58%；但由于鋼價在二、三季度持續(xù)下跌，貿(mào)易商紛紛降低庫存，進(jìn)一步加劇了鋼價跌勢。至11月份，鋼材社會庫存降至1349萬噸，比最高時的2193萬噸，累計下降了844萬噸，降幅達(dá)38.49%。（見下表）

鋼材社會庫存變化情況表（單位：萬噸）

企業(yè)庫存也呈現(xiàn)回落趨勢,幅度比社會庫存相對較小。據(jù)鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)鋼材庫存在2月末達(dá)到高點(diǎn)1432萬噸后，3-8月份連續(xù)下降，8月末降至年度內(nèi)最低點(diǎn)1157萬噸，同最高點(diǎn)相比累計下降275萬噸，降幅為19.20%；自9月份至年底，鋼材庫存停止下降，并在第四季度保持平穩(wěn)。

鋼材社會庫存大幅回落，一方面是鋼鐵企業(yè)因同質(zhì)化競爭激烈，使出廠價格難以提高；另一方面是由于貿(mào)易商為達(dá)到降低風(fēng)險、緩解資金壓力的目的，通過低價拋售鋼材來降低庫存。在鋼價低迷的市場態(tài)勢下，加強(qiáng)了鋼價的下跌趨勢。