在“嚴(yán)防資金空轉(zhuǎn)套利”的監(jiān)管基調(diào)下，今年以來，銀行低利率信貸資金違規(guī)“輸血”房地產(chǎn)罰單明顯增多。僅百萬級大額罰單中，銀行涉房貸款違規(guī)數(shù)量占比就接近四成。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，在當(dāng)前金融監(jiān)管高度關(guān)注房地產(chǎn)金融“灰犀牛”的背景下，加強貸款全流程管控、防止資金違規(guī)流向房地產(chǎn)等領(lǐng)域仍將是未來監(jiān)控重點方向。

百萬罰單頻現(xiàn)

前11月罰金創(chuàng)新高

今年以來，銀保監(jiān)系統(tǒng)對銀行機構(gòu)已累計開具罰單近2000張。其中11月單月罰單50余張，盡管數(shù)量較其他月份較低，但百萬級大額罰單頻頻出現(xiàn)。

11月單張金額最高罰單由中信銀行天津分行摘得，為290萬元，案由為“個人貸款資金未按約定用途使用、部分貼現(xiàn)資金直接回流出票人”等五項原因。此外，貴陽農(nóng)商行、深圳寶安桂銀村鎮(zhèn)銀行、天津農(nóng)商銀行、恒生銀行等多家銀行也被處以百萬元以上罰單。

從前11個月整體處罰情況來看，今年仍是嚴(yán)監(jiān)管“大年”。據(jù)統(tǒng)計，前11個月罰金金額累計已突破10億元，創(chuàng)歷史新高。其中，民生銀行、浙商銀行兩家銀行被處以上億元巨額罰沒金額，單張罰金超千萬的罰單12張，百萬級罰單數(shù)量更是超過百張，與去年同期相比近乎翻倍。

業(yè)內(nèi)人士表示，監(jiān)管部門對違規(guī)銀行開出大額罰單的做法，體現(xiàn)了金融監(jiān)管從嚴(yán)從緊的政策導(dǎo)向。“今年銀行貸款額度相對充裕，違規(guī)貸款會導(dǎo)致各類貸款風(fēng)險增大，大額罰單的開出也有助于更好落實防范金融風(fēng)險政策導(dǎo)向。”易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)表示。

值得注意的是，盡管國有大行和股份行在大額罰單中占比較高，但從整體來看，中小銀行仍是罰單“主力軍”。特別是四季度以來，受不良處置壓力加大影響，中小銀行因以貸還貸、掩蓋不良等原因被罰次數(shù)和金額均明顯增加。數(shù)十家銀行因違規(guī)處置不良接到罰單，其中大部分為農(nóng)商行、農(nóng)信社和村鎮(zhèn)銀行。

例如，貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行及下屬5家支行因涉及轉(zhuǎn)讓不良債權(quán)資產(chǎn)包不合規(guī)定、通過同業(yè)投資承接本行不良資產(chǎn)等原因被開出22張罰單，罰款金額合計605萬元。另外，朝陽柳城村鎮(zhèn)銀行因“以貸收息虛增利潤，以貸收貸延緩風(fēng)險暴露、掩蓋不良貸款”而被罰。

信貸資金“輸血”房地產(chǎn)

仍是監(jiān)管重點

從違規(guī)原因看，信貸違規(guī)依然是監(jiān)管處罰的重災(zāi)區(qū)，超5成罰單、逾60%罰金涉及信貸相關(guān)問題。包括貸前調(diào)查與貸后管理不盡職、貸款實際用途管控不嚴(yán)格、授信業(yè)務(wù)違規(guī)、違規(guī)發(fā)放個人貸款和信貸資金被挪用等行為，其中又以信貸資金違規(guī)“輸血”房地產(chǎn)尤為明顯。在百萬級以上大額罰單中，近四成罰單涉及違規(guī)“輸血”房地產(chǎn)。

例如，農(nóng)業(yè)銀行因涉及個人住房貸款首付比例違規(guī)，被處罰金5260萬元。中信銀行因違規(guī)發(fā)放土地儲備貸款、信貸資金被挪用流入房地產(chǎn)開發(fā)公司、個人經(jīng)營性貸款資金被挪用于購房，被罰2020萬元。廣發(fā)銀行因消費性貸款用于支付購房首付款、違規(guī)向房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)放流動資金貸款等多項違規(guī)被處于8771萬元罰款。

一位城商行信貸部門經(jīng)理對記者表示，監(jiān)管機構(gòu)始終都在嚴(yán)格監(jiān)管信貸資金違規(guī)進(jìn)入房地產(chǎn)市場，但貸后進(jìn)行資金用途干預(yù)并不容易。“比如，試圖將貸款資金流向房地產(chǎn)的企業(yè)往往存在多頭開戶，資金在多個賬戶間轉(zhuǎn)移，這就導(dǎo)致原放款銀行難以監(jiān)督資金流向。因此，銀行需通過客戶賬單流水、繳稅憑證等進(jìn)行判斷，需要大量工作人員審核，運營成本較高。”該經(jīng)理指出。

中國民生銀行首席研究員溫彬認(rèn)為，對于資金流向等監(jiān)控難點，下一步可以通過加強信息的共享，防范金融風(fēng)險，保持房地產(chǎn)金融的平穩(wěn)健康發(fā)展。招聯(lián)金融首席研究員董希淼建議，監(jiān)管可修改相關(guān)制度辦法，將虛構(gòu)貸款用途、挪用信貸資金的行為納入征信系統(tǒng)，提高借款人違規(guī)成本，從源頭上遏制個人信貸資金違規(guī)流入樓市等領(lǐng)域。

房地產(chǎn)金融監(jiān)管或進(jìn)一步加碼

伴隨近期金融監(jiān)管層密集發(fā)聲，房地產(chǎn)金融監(jiān)管或?qū)⑦M(jìn)一步加碼。

中國人民銀行黨委書記、中國銀保監(jiān)會主席郭樹清撰文指出，房地產(chǎn)是現(xiàn)階段我國金融風(fēng)險方面最大的“灰犀牛”。央行《2020年第三季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》也強調(diào)，堅持穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期，保持房地產(chǎn)金融政策的連續(xù)性、一致性、穩(wěn)定性，實施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度。銀保監(jiān)會此前也在多個會議明確提出，“嚴(yán)控個人貸款違規(guī)流入股市和房市”，嚴(yán)肅查處各類信貸違規(guī)行為。

“從防范金融風(fēng)險的角度看，如果房價出現(xiàn)快速下滑，必將加劇房地產(chǎn)信貸的違約風(fēng)險，導(dǎo)致房價下跌和債務(wù)違約的惡性循環(huán)，進(jìn)而影響金融穩(wěn)定和金融安全。從支持實體經(jīng)濟(jì)的角度看，金融資源過度集中在房地產(chǎn)領(lǐng)域，對小微企業(yè)金融服務(wù)產(chǎn)生‘擠出效應(yīng)’。居民房貸負(fù)擔(dān)過重，也不利于擴大內(nèi)需、促進(jìn)消費升級。”董希淼分析稱。

蘇寧金融研究院宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心副主任陶金認(rèn)為，后續(xù)對于房地產(chǎn)金融的監(jiān)管，除了嚴(yán)查銀行對房地產(chǎn)企業(yè)的違規(guī)“輸血”行為外，監(jiān)管層還將強化資管新規(guī)執(zhí)行，繼續(xù)壓降涉及房地產(chǎn)領(lǐng)域的影子銀行規(guī)模。

東方金誠房地產(chǎn)行業(yè)高級分析師謝瑞預(yù)計，以“三道紅線”為核心內(nèi)容的融資長效機制將逐步推進(jìn)，達(dá)到控制房地產(chǎn)企業(yè)融資規(guī)模、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低行業(yè)信用風(fēng)險及“三穩(wěn)”的整體目標(biāo)。此外，在流動性比較寬松的情況下，為了將資金引導(dǎo)到實體經(jīng)濟(jì)，仍將加強貸款審查，防止資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場。