停牌近3個月的*ST常鋁今日公布了定增及募資的預(yù)案。公司擬向控股股東常熟市鋁箔廠、自然人朱明非公開發(fā)行以購買山東新合源熱傳輸科技有限公司100%的股權(quán)。

同時，*ST常鋁擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過9000萬元。

經(jīng)初步預(yù)估，山東新合源全部股權(quán)的預(yù)估值約為2.71億元。經(jīng)各方初步協(xié)商，標的資產(chǎn)的交易價格為2.7億元。

購買資產(chǎn)的發(fā)行價格擬定為5.05元/股，最終價格尚需經(jīng)股東大會批準。募集配套資金的發(fā)行價格不低于4.55元/股。募資擬用于山東新合源在建項目建設(shè)及運營資金安排，以滿足山東新合源擴大生產(chǎn)規(guī)模及發(fā)展主營業(yè)務(wù)的需求。

預(yù)案顯示，山東新合源位于*ST常鋁產(chǎn)業(yè)鏈下游，主要生產(chǎn)鋁質(zhì)高頻焊管，用于汽車行業(yè)的散熱器制造，客戶集中于貝洱、東洋等為整車廠商配套的汽車用散熱器供應(yīng)商。在2012年度、2013年度，山東新合源主營業(yè)務(wù)收入分別為1.4億元和1.5億元，凈利潤分別為1538萬元和1980萬元。

同時，募集資金擬投向山東新合源的高頻焊管技改深加工及擴建項目。該項目投產(chǎn)期24個月，投產(chǎn)期內(nèi)達到設(shè)計產(chǎn)能的75%，之后項目實現(xiàn)達產(chǎn)。預(yù)計項目達產(chǎn)后年均新增銷售收入2.85億元，年均新增凈利潤3501萬元。

公告顯示，股權(quán)授讓方常熟鋁箔廠、朱明承諾，山東新合源2014年度、2015年度、2016年度實現(xiàn)的扣非后凈利潤分別不低于2300萬元、2600萬元及2800萬元。

*ST常鋁表示，截至2013年12月31日，上市公司的資產(chǎn)負債率為76.51%，流動比率為0.77，存在一定的財務(wù)風(fēng)險。公司2012年度、2013年度連續(xù)虧損，若2014年度繼續(xù)虧損，公司股票可能被暫停上市。

據(jù)了解，通過此次交易，上市公司對下游鋁質(zhì)高頻焊管業(yè)務(wù)進行了整合，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，改善了盈利能力，有助于提升*ST常鋁在市場中的競爭地位。