14日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)召開2019理事(擴(kuò)大)會(huì)議，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)于勇表示，經(jīng)過3年的努力，全國化解鋼鐵過剩產(chǎn)能1.5億噸，提前完成此前5年化解過剩產(chǎn)能1億至1.5億噸的上限目標(biāo)。
在此背景下，于勇指出，2019年鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重點(diǎn)將從化解過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)向防范已化解產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)，從產(chǎn)能總量調(diào)整轉(zhuǎn)向產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化、布局調(diào)整和兼并重組。
2018年鋼鐵業(yè)效益明顯轉(zhuǎn)好
隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)，鋼鐵行業(yè)取得穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)需基本平衡。中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2018年前11個(gè)月，全國生產(chǎn)生鐵、粗鋼和鋼材分別為7.08億噸、8.57億噸和10.13億噸，同比分別增長(zhǎng)2.44%、6.73%和8.3%。價(jià)格方面，前11月鋼材價(jià)格指數(shù)平均為116.52點(diǎn)，同比上漲9.86%。
鋼鐵企業(yè)效益也明顯好轉(zhuǎn)。2018年前11個(gè)月，會(huì)員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入3.76萬億元，同比增長(zhǎng)14.17%;實(shí)現(xiàn)利稅4149億元，同比增長(zhǎng)50.14%。利潤方面，會(huì)員鋼鐵企業(yè)銷售利潤總額達(dá)2802億元，同比增長(zhǎng)63.54%，銷售利潤率達(dá)7.45%。
同時(shí)，2018年鋼企負(fù)債率在2016、2017連續(xù)兩年下調(diào)的基礎(chǔ)上，再度下降3.39個(gè)百分點(diǎn)至65.74%，超半數(shù)會(huì)員鋼企資產(chǎn)負(fù)債率降至60%以下。
于勇表示，2018年鋼鐵生產(chǎn)的持續(xù)增加，既有填補(bǔ)去除“地條鋼”后騰出的市場(chǎng)空間的因素，也有國內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)以及產(chǎn)能過快釋放的因素。
冶金工業(yè)規(guī)劃院院長(zhǎng)李新創(chuàng)表示，2017年以前，部分“地條鋼”產(chǎn)量未納入統(tǒng)計(jì)，在取締后，市場(chǎng)需求由合法合規(guī)的企業(yè)產(chǎn)品填補(bǔ)。根據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃院數(shù)據(jù)顯示，2016到2018年，我國共化解鋼鐵過剩產(chǎn)能1.5億噸，同時(shí)淘汰“地條鋼”1.4億噸。
與此同時(shí)，鋼材出口方面，結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化。2018年前11月，全國出口鋼材6378萬噸，同比下降8.6%，進(jìn)口鋼材1216萬噸，同比增長(zhǎng)0.5%，進(jìn)出口相抵折合粗鋼凈出口5377萬噸，同比減少629萬噸，出口量連續(xù)3年下滑。但是，出口金額則大幅上漲。前11個(gè)月，鋼材出口金額同比增長(zhǎng)11.2%。
于勇說，在鋼材出口結(jié)構(gòu)的優(yōu)化下，高端產(chǎn)品出口比例提高，出口單價(jià)上升，因此出現(xiàn)鋼材出口數(shù)量下降的同時(shí)出口額增長(zhǎng)。
2019年鋼鐵需求或小幅下滑
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院發(fā)布的《2019年我國鋼鐵需求預(yù)測(cè)成果》顯示，預(yù)計(jì)受建筑、能源、汽車等行業(yè)用鋼需求下降影響，2019年我國鋼材需求總量將小幅下滑。這是此輪鋼鐵行業(yè)在經(jīng)歷2016年、2017年、2018年連續(xù)3年上漲后首次進(jìn)入收緊通道。
對(duì)此，于勇表示，我國仍是全球最大的鋼材消費(fèi)市場(chǎng)，但隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿τ赏顿Y轉(zhuǎn)向消費(fèi)，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換過程中新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)對(duì)鋼材需求強(qiáng)度明顯減弱。
從下游需求方面，中鋼協(xié)相關(guān)調(diào)研顯示，2018前11月，基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力)增速企穩(wěn)回升至3.7%，國家相關(guān)補(bǔ)短板政策的出臺(tái)，對(duì)鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)等領(lǐng)域建設(shè)提出了明確的要求，預(yù)計(jì)在積極財(cái)政政策的支持下，2019年基礎(chǔ)設(shè)施投資有望從低谷回升至10%以上。具體來看，2019到2020年間，鐵路需求量保持在2600萬噸左右，公路方面需求2700萬噸左右。
在造船和集裝箱行業(yè)領(lǐng)域，盡管2018年造船完工量有所下滑，但新承接船舶訂單量和手持訂單量繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)；集裝箱產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增速有所放緩。因此，上述兩行業(yè)2019年預(yù)計(jì)延續(xù)向好局面。
與此同時(shí)，用鋼重點(diǎn)行業(yè)中，房地產(chǎn)、汽車或下滑。中鋼協(xié)上述調(diào)研報(bào)告指出，房地產(chǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)整體偏緊的方向不會(huì)有大幅調(diào)整，房地產(chǎn)市場(chǎng)銷售疲軟、高周轉(zhuǎn)策略不可持續(xù)，預(yù)計(jì)2019年房地產(chǎn)投資和新開工面積增速會(huì)回落。
于勇指出，建筑行業(yè)是鋼材消費(fèi)最大的行業(yè)，大約占鋼材消費(fèi)量50%。其中，房地產(chǎn)建設(shè)用鋼又占整體建筑用鋼的50%，因此，在投資和新開工面積增速等關(guān)鍵指標(biāo)回落的背景下，鋼材需求也會(huì)小幅下滑。
“受稅收政策調(diào)整的影響，我國汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)了28年來的首次下降。”于勇說，目前來看，汽車低速增長(zhǎng)是消費(fèi)提前透支下的回落。預(yù)計(jì)汽車用鋼需求變化不大，但汽車板生產(chǎn)企業(yè)盈利水平將有所下滑。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整
兼并重組范圍將擴(kuò)大
于勇指出，鋼企持續(xù)盈利基礎(chǔ)并不牢固，隨著2018年11月鋼材價(jià)格的大幅下跌，企業(yè)效益下滑，部分鋼企主業(yè)處于盈虧平衡邊緣。“全行業(yè)必須認(rèn)識(shí)到，如果不轉(zhuǎn)變過去依靠規(guī)模擴(kuò)張、高產(chǎn)超產(chǎn)的思路，仍有可能回到供大于求的老路上。”
李新創(chuàng)表示，鋼鐵行業(yè)本輪調(diào)整與以往依靠固定投資拉動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)的周期性復(fù)蘇不同，此次脫困主要依靠壓減產(chǎn)能、環(huán)保倒逼，若不鞏固當(dāng)前的成果，可能再次陷入困局，未來再調(diào)整的難度也將更大。
對(duì)此，工信部原材料工業(yè)司鋼鐵處副處長(zhǎng)文剛表示，鋼鐵去產(chǎn)能已取得一定效果，下一階段我們需鞏固去產(chǎn)能成果，嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃和已化解的過剩產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)，控新增、嚴(yán)禁以任何名義備案新增任何冶煉產(chǎn)能。
國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司巡視員夏農(nóng)表示，2019年將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)違規(guī)違法行為的查處。例如，2018年核查中發(fā)現(xiàn)，有些企業(yè)以提高資源綜合利用、延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈等名義試圖突破嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能政策底線，有些企業(yè)未履行任何手續(xù)違法違規(guī)建設(shè)鋼鐵項(xiàng)目或新增產(chǎn)能。另外，對(duì)于鑄造中頻爐違規(guī)轉(zhuǎn)產(chǎn)、違規(guī)生產(chǎn)法蘭盤及普碳鋼等現(xiàn)象嚴(yán)查，嚴(yán)防“地條鋼”改頭換面。
“下一步工作要點(diǎn)是從化解過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)向防范已化解產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)。”于勇表示，鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主攻方向?qū)漠a(chǎn)能總量調(diào)整轉(zhuǎn)向現(xiàn)有產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化、布局調(diào)整和兼并重組。
李新創(chuàng)說，過去鋼鐵發(fā)展“北重南輕”，特別是京津冀地區(qū)和一些密集地區(qū)產(chǎn)業(yè)布局和區(qū)域布局過于集中，優(yōu)化布局刻不容緩。“國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組處置僵尸企業(yè)的指導(dǎo)意見》是鋼鐵行業(yè)頂層設(shè)計(jì)方案。其明確指出，到2025年，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)前10家產(chǎn)能集中度為60%到70%，其中包括3至4家8000萬噸級(jí)鋼鐵集團(tuán)，6至8家4000萬噸級(jí)區(qū)域型鋼鐵集團(tuán)，和一些專業(yè)化鋼鐵集團(tuán)。”
據(jù)此，李新創(chuàng)表示，鋼鐵企業(yè)重組應(yīng)不僅僅是常見的破產(chǎn)重組，其方向還可分為優(yōu)勢(shì)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)重組，細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)特色企業(yè)重組，區(qū)域市場(chǎng)龍頭企業(yè)重組，海外并購重組，上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合重組等。
在此背景下，于勇指出，2019年鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重點(diǎn)將從化解過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)向防范已化解產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)，從產(chǎn)能總量調(diào)整轉(zhuǎn)向產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化、布局調(diào)整和兼并重組。
2018年鋼鐵業(yè)效益明顯轉(zhuǎn)好
隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)，鋼鐵行業(yè)取得穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)需基本平衡。中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2018年前11個(gè)月，全國生產(chǎn)生鐵、粗鋼和鋼材分別為7.08億噸、8.57億噸和10.13億噸，同比分別增長(zhǎng)2.44%、6.73%和8.3%。價(jià)格方面，前11月鋼材價(jià)格指數(shù)平均為116.52點(diǎn)，同比上漲9.86%。
鋼鐵企業(yè)效益也明顯好轉(zhuǎn)。2018年前11個(gè)月，會(huì)員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入3.76萬億元，同比增長(zhǎng)14.17%;實(shí)現(xiàn)利稅4149億元，同比增長(zhǎng)50.14%。利潤方面，會(huì)員鋼鐵企業(yè)銷售利潤總額達(dá)2802億元，同比增長(zhǎng)63.54%，銷售利潤率達(dá)7.45%。
同時(shí)，2018年鋼企負(fù)債率在2016、2017連續(xù)兩年下調(diào)的基礎(chǔ)上，再度下降3.39個(gè)百分點(diǎn)至65.74%，超半數(shù)會(huì)員鋼企資產(chǎn)負(fù)債率降至60%以下。
于勇表示，2018年鋼鐵生產(chǎn)的持續(xù)增加，既有填補(bǔ)去除“地條鋼”后騰出的市場(chǎng)空間的因素，也有國內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)以及產(chǎn)能過快釋放的因素。
冶金工業(yè)規(guī)劃院院長(zhǎng)李新創(chuàng)表示，2017年以前，部分“地條鋼”產(chǎn)量未納入統(tǒng)計(jì)，在取締后，市場(chǎng)需求由合法合規(guī)的企業(yè)產(chǎn)品填補(bǔ)。根據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃院數(shù)據(jù)顯示，2016到2018年，我國共化解鋼鐵過剩產(chǎn)能1.5億噸，同時(shí)淘汰“地條鋼”1.4億噸。
與此同時(shí)，鋼材出口方面，結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化。2018年前11月，全國出口鋼材6378萬噸，同比下降8.6%，進(jìn)口鋼材1216萬噸，同比增長(zhǎng)0.5%，進(jìn)出口相抵折合粗鋼凈出口5377萬噸，同比減少629萬噸，出口量連續(xù)3年下滑。但是，出口金額則大幅上漲。前11個(gè)月，鋼材出口金額同比增長(zhǎng)11.2%。
于勇說，在鋼材出口結(jié)構(gòu)的優(yōu)化下，高端產(chǎn)品出口比例提高，出口單價(jià)上升，因此出現(xiàn)鋼材出口數(shù)量下降的同時(shí)出口額增長(zhǎng)。
2019年鋼鐵需求或小幅下滑
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院發(fā)布的《2019年我國鋼鐵需求預(yù)測(cè)成果》顯示，預(yù)計(jì)受建筑、能源、汽車等行業(yè)用鋼需求下降影響，2019年我國鋼材需求總量將小幅下滑。這是此輪鋼鐵行業(yè)在經(jīng)歷2016年、2017年、2018年連續(xù)3年上漲后首次進(jìn)入收緊通道。
對(duì)此，于勇表示，我國仍是全球最大的鋼材消費(fèi)市場(chǎng)，但隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿τ赏顿Y轉(zhuǎn)向消費(fèi)，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換過程中新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)對(duì)鋼材需求強(qiáng)度明顯減弱。
從下游需求方面，中鋼協(xié)相關(guān)調(diào)研顯示，2018前11月，基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力)增速企穩(wěn)回升至3.7%，國家相關(guān)補(bǔ)短板政策的出臺(tái)，對(duì)鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)等領(lǐng)域建設(shè)提出了明確的要求，預(yù)計(jì)在積極財(cái)政政策的支持下，2019年基礎(chǔ)設(shè)施投資有望從低谷回升至10%以上。具體來看，2019到2020年間，鐵路需求量保持在2600萬噸左右，公路方面需求2700萬噸左右。
在造船和集裝箱行業(yè)領(lǐng)域，盡管2018年造船完工量有所下滑，但新承接船舶訂單量和手持訂單量繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)；集裝箱產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增速有所放緩。因此，上述兩行業(yè)2019年預(yù)計(jì)延續(xù)向好局面。
與此同時(shí)，用鋼重點(diǎn)行業(yè)中，房地產(chǎn)、汽車或下滑。中鋼協(xié)上述調(diào)研報(bào)告指出，房地產(chǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)整體偏緊的方向不會(huì)有大幅調(diào)整，房地產(chǎn)市場(chǎng)銷售疲軟、高周轉(zhuǎn)策略不可持續(xù)，預(yù)計(jì)2019年房地產(chǎn)投資和新開工面積增速會(huì)回落。
于勇指出，建筑行業(yè)是鋼材消費(fèi)最大的行業(yè)，大約占鋼材消費(fèi)量50%。其中，房地產(chǎn)建設(shè)用鋼又占整體建筑用鋼的50%，因此，在投資和新開工面積增速等關(guān)鍵指標(biāo)回落的背景下，鋼材需求也會(huì)小幅下滑。
“受稅收政策調(diào)整的影響，我國汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)了28年來的首次下降。”于勇說，目前來看，汽車低速增長(zhǎng)是消費(fèi)提前透支下的回落。預(yù)計(jì)汽車用鋼需求變化不大，但汽車板生產(chǎn)企業(yè)盈利水平將有所下滑。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整
兼并重組范圍將擴(kuò)大
于勇指出，鋼企持續(xù)盈利基礎(chǔ)并不牢固，隨著2018年11月鋼材價(jià)格的大幅下跌，企業(yè)效益下滑，部分鋼企主業(yè)處于盈虧平衡邊緣。“全行業(yè)必須認(rèn)識(shí)到，如果不轉(zhuǎn)變過去依靠規(guī)模擴(kuò)張、高產(chǎn)超產(chǎn)的思路，仍有可能回到供大于求的老路上。”
李新創(chuàng)表示，鋼鐵行業(yè)本輪調(diào)整與以往依靠固定投資拉動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)的周期性復(fù)蘇不同，此次脫困主要依靠壓減產(chǎn)能、環(huán)保倒逼，若不鞏固當(dāng)前的成果，可能再次陷入困局，未來再調(diào)整的難度也將更大。
對(duì)此，工信部原材料工業(yè)司鋼鐵處副處長(zhǎng)文剛表示，鋼鐵去產(chǎn)能已取得一定效果，下一階段我們需鞏固去產(chǎn)能成果，嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃和已化解的過剩產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)，控新增、嚴(yán)禁以任何名義備案新增任何冶煉產(chǎn)能。
國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司巡視員夏農(nóng)表示，2019年將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)違規(guī)違法行為的查處。例如，2018年核查中發(fā)現(xiàn)，有些企業(yè)以提高資源綜合利用、延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈等名義試圖突破嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能政策底線，有些企業(yè)未履行任何手續(xù)違法違規(guī)建設(shè)鋼鐵項(xiàng)目或新增產(chǎn)能。另外，對(duì)于鑄造中頻爐違規(guī)轉(zhuǎn)產(chǎn)、違規(guī)生產(chǎn)法蘭盤及普碳鋼等現(xiàn)象嚴(yán)查，嚴(yán)防“地條鋼”改頭換面。
“下一步工作要點(diǎn)是從化解過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)向防范已化解產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)。”于勇表示，鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主攻方向?qū)漠a(chǎn)能總量調(diào)整轉(zhuǎn)向現(xiàn)有產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化、布局調(diào)整和兼并重組。
李新創(chuàng)說，過去鋼鐵發(fā)展“北重南輕”，特別是京津冀地區(qū)和一些密集地區(qū)產(chǎn)業(yè)布局和區(qū)域布局過于集中，優(yōu)化布局刻不容緩。“國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組處置僵尸企業(yè)的指導(dǎo)意見》是鋼鐵行業(yè)頂層設(shè)計(jì)方案。其明確指出，到2025年，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)前10家產(chǎn)能集中度為60%到70%，其中包括3至4家8000萬噸級(jí)鋼鐵集團(tuán)，6至8家4000萬噸級(jí)區(qū)域型鋼鐵集團(tuán)，和一些專業(yè)化鋼鐵集團(tuán)。”
據(jù)此，李新創(chuàng)表示，鋼鐵企業(yè)重組應(yīng)不僅僅是常見的破產(chǎn)重組，其方向還可分為優(yōu)勢(shì)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)重組，細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)特色企業(yè)重組，區(qū)域市場(chǎng)龍頭企業(yè)重組，海外并購重組，上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合重組等。