宏觀經(jīng)濟：

2017年全國國有企業(yè)資產(chǎn)總額183.5萬億元

10月24日，《2017年度國有資產(chǎn)管理情況的綜合報告》提請十三屆全國人大常委會第六次會議審議。根據(jù)報告，2017年，全國國有企業(yè)資產(chǎn)總額183.5萬億元，負債總額118.5萬億元，國有資本及權(quán)益總額50.3萬億元。全國國有企業(yè)境外總資產(chǎn)16.7萬億元。

其中，在企業(yè)國有資產(chǎn)(不含金融企業(yè))方面，2017年，中央國有企業(yè)資產(chǎn)總額76.2萬億元，負債總額51.9萬億元，國有資本及權(quán)益總額16.2萬億元，資產(chǎn)負債率68.1%；地方國有企業(yè)資產(chǎn)總額107.3萬億元，負債總額66.6萬億元，國有資本及權(quán)益總額34.1萬億元，資產(chǎn)負債率62%。在金融企業(yè)國有資產(chǎn)方面，2017年，國有金融企業(yè)資產(chǎn)總額241.0萬億元，負債總額217.3萬億元，形成國有資產(chǎn)16.2萬億元。全國金融企業(yè)所投境外機構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模18.1萬億元。

國常會：下月起上調(diào)出口退稅率最高至16%

從2018年11月1日起，按照結(jié)構(gòu)調(diào)整原則，參照國際通行做法，將現(xiàn)行貨物出口退稅率為15%的和部分13%的提至16%；9%的提至10%，其中部分提至13%；5%的提至6%，部分提至10%。會議同時確定，為進一步加快退稅進度，對信用評級高、納稅記錄好的出口企業(yè)簡化手續(xù)、縮短退稅時間，全面推行無紙化退稅申報，提高退稅審核效率。優(yōu)化退稅服務，幫助企業(yè)及時收集單證申報退稅，盡快實現(xiàn)電子退庫全聯(lián)網(wǎng)全覆蓋。鼓勵外貿(mào)綜合服務企業(yè)為中小企業(yè)代辦退稅服務。堅決打擊騙取出口退稅行為。通過采取上述措施，今年底前將辦理退稅平均時間由目前13個工作日縮短至10個工作日。

前7個月中央企業(yè)資產(chǎn)負債率穩(wěn)中有降

從國務院國資委了解到，今年前7個月，我國中央企業(yè)資產(chǎn)負債率穩(wěn)中有降，7月末中央企業(yè)平均資產(chǎn)負債率為66.2%，同比下降0.3個百分點。

從企業(yè)看，有57家企業(yè)資產(chǎn)負債率比年初有所下降，28家企業(yè)降幅超過1個百分點；從行業(yè)看，通信、軍工、冶金、機械、航空運輸?shù)刃袠I(yè)資產(chǎn)負債率較年初下降超過0.5個百分點。

1至7月，中央企業(yè)稅費貢獻持續(xù)提高，累計上交稅費1.4萬億元，同比增長8%，增速比去年同期提高2.8個百分點。43家企業(yè)上交稅費增速超過10%，鋼鐵、航空運輸、火電、煤炭等行業(yè)上交稅費增幅超過15%。

10月1日起我國對部分去產(chǎn)能和調(diào)結(jié)構(gòu)企業(yè)免征房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅

從財政部了解到，為推進去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，我國將對部分去產(chǎn)能和調(diào)結(jié)構(gòu)企業(yè)免征房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅。這項政策自2018年10月1日至2020年12月31日執(zhí)行。

財政部和國家稅務總局日前聯(lián)合發(fā)布的《關于去產(chǎn)能和調(diào)結(jié)構(gòu)房產(chǎn)稅　城鎮(zhèn)土地使用稅政策的通知》明確，對按照去產(chǎn)能和調(diào)結(jié)構(gòu)政策要求停產(chǎn)停業(yè)、關閉的企業(yè)，自停產(chǎn)停業(yè)次月起，免征房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅。但企業(yè)享受免稅政策的期限累計不得超過兩年。在通知發(fā)布前，企業(yè)按照去產(chǎn)能和調(diào)結(jié)構(gòu)政策要求停產(chǎn)停業(yè)、關閉但涉及的房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅尚未處理的，也可執(zhí)行這項政策。

綠色環(huán)保：

河北：鋼鐵工業(yè)大氣污染物超低排放標準為國內(nèi)外“最嚴”

從河北省環(huán)保廳、河北省質(zhì)監(jiān)局聯(lián)合召開的新聞發(fā)布會上獲悉，河北省《鋼鐵工業(yè)大氣污染物超低排放標準》《煉焦化學工業(yè)大氣污染物超低排放標準》將于2019年1月1日實施，上述兩行業(yè)主要大氣污染物排放限值達到國內(nèi)外現(xiàn)行標準的最嚴水平?！朵撹F工業(yè)大氣污染物超低排放標準》提出，燒結(jié)機頭(球團焙燒)煙氣在基準含氧量16%條件下，顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分別為10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米。其他工序顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分別為10毫克/立方米、50毫克/立方米、150毫克/立方米。上述排放限值遠低于國家相關標準中40毫克/立方米、180毫克/立方米、300毫克/立方米的大氣污染物特別排放限值。

京津冀及周邊地區(qū)2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案

生態(tài)環(huán)境部正式發(fā)布《京津冀及周邊地區(qū)2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》?！斗桨浮诽岢鼍唧w要求如下：

主要目標：堅持穩(wěn)中求進，在鞏固環(huán)境空氣質(zhì)量改善成果的基礎上，推進空氣質(zhì)量持續(xù)改善。全面完成 2018 年空氣質(zhì)量改善目標；2018 年 10 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日，京津冀及周邊地區(qū)細顆粒物(PM2.5)平均濃度同比下降 3%左右，重度及以上污染天數(shù)同比減少3%左右。

實施范圍：京津冀及周邊地區(qū)，包含北京市，天津市，河北省石家莊、唐山、邯鄲、邢臺、保定、滄州、廊坊、衡水市，山西省太原、陽泉、長治、晉城市，山東省濟南、淄博、濟寧、德州、聊城、濱州、菏澤市，河南省鄭州、開封、安陽、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽市(以下簡稱“2+26”城市，含河北省定州市、辛集市，河南省濟源市)。

調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：嚴控“兩高”行業(yè)產(chǎn)能。城市建成區(qū)鋼鐵企業(yè)要切實采取徹底關停、轉(zhuǎn)型發(fā)展、就地改造、域外搬遷等方式實施分類處置。鋼鐵等重污染企業(yè)搬遷應重點向區(qū)外轉(zhuǎn)移。唐山、邯鄲、安陽市不允許新建、擴建單純新增產(chǎn)能的鋼鐵項目，禁止省外鋼鐵企業(yè)搬遷轉(zhuǎn)移至該地。加大鋼鐵、焦化、建材等行業(yè)產(chǎn)能淘汰和壓減力度，列入去產(chǎn)能的鋼鐵企業(yè)，需一并退出配套的燒結(jié)、焦爐、高爐等設備。2018年，河北省鋼鐵產(chǎn)能壓減退出 1000 萬噸以上，山西省壓減退出 225萬噸，山東省壓減退出 355 萬噸。

汾渭平原2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案

《方案》提出，2018年12月底前，基本完成鐵精礦、燒結(jié)礦、球團礦等散狀物料儲存和輸送密閉改造，完成鋼渣處理設施密閉治理，提高燒結(jié)機尾、環(huán)冷機廢氣捕集率，燒結(jié)機尾區(qū)域不得有可見煙塵。

2018年10月底前，各城市重點針對鋼鐵、建材、焦化、鑄造、有色、化工等高排放行業(yè)，制定錯峰生產(chǎn)方案，并細化到企業(yè)生產(chǎn)線、工序和設備，明確具體安全生產(chǎn)措施。對各類污染物不能穩(wěn)定達標排放，未達到排污許可管理要求，或未按期完成 2018-2019 年秋冬季大氣污染綜合治理改造任務的，采取錯峰生產(chǎn)措施；對屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》限制類的，提高限產(chǎn)比例或?qū)嵤┩．a(chǎn)。

去產(chǎn)能：

江蘇：2020年底前再退出鋼鐵產(chǎn)能1750萬噸

江蘇省人民政府網(wǎng)站發(fā)布了《省政府關于印發(fā)江蘇省打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃實施方案的通知》。其中要求，到2020年10月底前，南京、徐州、常州、淮安、鎮(zhèn)江、宿遷等城市主城區(qū)范圍內(nèi)鋼鐵、水泥、焦化、石化、化工、有色、平板玻璃等重污染企業(yè)基本實施關?；虬徇w。

嚴防“地條鋼”死灰復燃和已化解過剩產(chǎn)能復產(chǎn)，列入去產(chǎn)能的鋼鐵企業(yè)退出時應一并退出配套的燒結(jié)、焦爐、高爐等設備。2020年底前鋼鐵產(chǎn)能壓減1750萬噸。到2020年前，徐州市冶煉產(chǎn)能比2017年下降30%以上，整合形成1-2家裝備水平高、長短流程結(jié)合、能耗排放低的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。2018年底前，沿江地區(qū)和環(huán)太湖地區(qū)獨立煉焦企業(yè)全部關停，其他地區(qū)獨立煉焦企業(yè)2020年前全部退出。2020年底前，除沿海地區(qū)外鋼焦聯(lián)合企業(yè)實現(xiàn)全部外購焦(5000m3以上的特大型高爐煉鋼企業(yè)可保留與之配套的2臺7米以上焦爐)。徐州市要在2020年底前對現(xiàn)有11家煉焦企業(yè)實施關停、搬遷、改造、提升，整合成2-3家綜合性煉焦企業(yè)，壓減50%的煉焦產(chǎn)能。

邯鄲再加碼：今后兩年再壓減鋼鐵產(chǎn)能2000萬噸

10月12日，河北省邯鄲市市長王立彤在2018(首屆)邯鄲綠色發(fā)展論壇上表示，邯鄲市將堅決打贏藍天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，到2020年底，空氣質(zhì)量綜合指數(shù)控制在7以下，PM2.5濃度控制在63微克/立方米。今后兩年，邯鄲市將再壓減鋼鐵產(chǎn)能2000萬噸、煤炭產(chǎn)能390萬噸、焦炭產(chǎn)能590萬噸。

兼并重組：

山西：鼓勵鋼鐵企業(yè)并購重組焦化企業(yè)

山西省發(fā)布《山西省焦化產(chǎn)業(yè)打好污染防治攻堅戰(zhàn)推動轉(zhuǎn)型升級實施方案》(以下簡稱“《方案》”)，《方案》稱，到2020年，全省焦化行業(yè)顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量較2015年下降40%以下，炭化室高度5.5米以上的焦爐產(chǎn)能占比達到50%以上，焦化裝備水平明顯提升。值得注意的是，《方案》提出，鼓勵焦化企業(yè)通過產(chǎn)能置換、股權(quán)置換、產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)和合資合作等方式實施并購重組；鼓勵鋼鐵企業(yè)并購重組焦化企業(yè)。

*ST撫鋼：實控人變更 正式注入沙鋼基因

*ST撫鋼10月12日晚公告稱，公司控股股東東北特鋼集團已完成工商變更登記并取得新工商營業(yè)執(zhí)照，沙鋼集團董事局主席沈文榮控制的寧波梅山保稅港區(qū)錦程沙洲股權(quán)投資有限公司成為持有東北特鋼集團43%股份的第一大股東，從而間接控制公司38.22%的股份，公司實控人由遼寧省國資委變更為沈文榮。這也標志著沙鋼基因正式注入*ST撫鋼，有望為處于重整進程中的*ST撫鋼帶來積極影響。

貿(mào)易摩擦：

美國對涉華可重復使用的不銹鋼啤酒桶進行雙反立案調(diào)查

2018年10月11日，應美國國內(nèi)企業(yè)American Keg Company LLC于2018年9月20日提交的申請，美國商務部宣布對進口自中國的可重復使用的不銹鋼啤酒桶發(fā)起雙反立案調(diào)查，同時對進口自德國和墨西哥的涉案產(chǎn)品進行反傾銷立案調(diào)查。

烏克蘭對我彩涂板發(fā)起反傾銷調(diào)查

烏克蘭經(jīng)濟發(fā)展和貿(mào)易部發(fā)布公告，對來自中國、俄羅斯的彩涂板發(fā)起反傾銷調(diào)查。

加拿大對進口鋼產(chǎn)品啟動保障措施立案調(diào)查

2018年10月15日，世貿(mào)組織保障措施委員會發(fā)布加拿大代表團于2018年10月12日向其提交的保障措施立案通告。2018年10月11日，加拿大國際貿(mào)易法庭(CITT)對包括厚鋼板、混凝土鋼筋和盤條等在內(nèi)的進口鋼產(chǎn)品(Steel Products)啟動保障措施立案調(diào)查并建議對涉案產(chǎn)品實施臨時保障措施(詳見下表)，超出配額部分再征收25%附加稅，有效期為200天。

越南對我出口彩涂板發(fā)起反傾銷調(diào)查

2018年10月15日，越南工貿(mào)部發(fā)布公告，對原產(chǎn)于中國和韓國的彩涂板發(fā)起反傾銷調(diào)查。涉案產(chǎn)品海關稅號為7210.70.11和7210.70.19等。

國 際 篇

國際鋼鐵：

世界鋼協(xié)：2018年全球鋼鐵需求量將達到16.579億噸

世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布2018年2018-2019年全球短期鋼鐵需求預測結(jié)果。據(jù)預測，2018年全球鋼鐵需求量將達到16.579億噸，同比增長3.9%。2019年全球鋼鐵需求量將增長1.4%，達到16.812億噸。

今年由于全球發(fā)達經(jīng)濟體投資市場的復蘇和新興經(jīng)濟體表現(xiàn)出眾，全球鋼鐵需求繼續(xù)表現(xiàn)強勁。2019年全球鋼鐵需求有望持續(xù)適度增長，增幅達1.4%。

南非獲得161種鋁產(chǎn)品以及36種鋼鐵產(chǎn)品的美國進口關稅豁免

南非貿(mào)易和工業(yè)部于10月24日宣布，美國商務 部根據(jù)第232條關稅對美國鋁和鋼進口的161種鋁和36種鋼產(chǎn)品進行豁免。據(jù)報道，產(chǎn)品豁免僅適用于那些在美國的買家向商務部提出免除第232條義務要求的公司。對于鋁，免除的產(chǎn)品包括鋁箔和板，以及板材和帶材。一些鋁和鋼鐵生產(chǎn)公司的豁免證實，南非仍然是美國進一步增值制造業(yè)使用的戰(zhàn)略性初級和二級產(chǎn)品的來源國，因此不會威脅到美國的國家安全。取消關稅有助于兩國就業(yè)。

印度將投1280億美元發(fā)展鋼鐵業(yè)

印度鋼鐵部部長喬杜里·布蘭德·辛格在一個內(nèi)部會議上表示，印度已經(jīng)設定了2030/2031財年粗鋼產(chǎn)能達到3億噸的目標，國外相關企業(yè)將因此獲益。辛格表示，未來10年~12年，印度鋼鐵行業(yè)預計將投資1280億美元來新建鋼鐵產(chǎn)能，將需要總價值約250億美元的鋼鐵裝備和相關物資，其中大部分將依賴進口，僅備品備件每年就需進口約5億美元以上。

根據(jù)印度發(fā)布的《國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策2017》，到2030/2031財年，其粗鋼產(chǎn)能將達到3億噸，粗鋼產(chǎn)量將達到2.55億噸，成品鋼材產(chǎn)量將達到2.3億噸，人均鋼材消費將達到158千克。根據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)公布的數(shù)據(jù)，2013年，印度粗鋼產(chǎn)能突破1億噸，達到1.04億噸；到2017年，該數(shù)值增長至1.248億噸，增長了20%。

二、宏觀經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)

1、1-9月份全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長5.4%

2018年1-9月份，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)483442億元，同比增長5.4%，增速比1-8月份小幅回升0.1個百分點。從環(huán)比速度看，9月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長0.43%。其中，民間固定資產(chǎn)投資301664億元，同比增長8.7%。

2、1-9月份全國規(guī)模以上工業(yè)增加值增長6.4%

2018年9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.8%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)，比8月份回落0.3個百分點。從環(huán)比看，9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.50%。1-9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.4%，增速較1-8份回落0.1個百分點。

3、1-9月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額增長14.7%

1-9月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額49713.4億元，同比增長14.7%，增速比1-8月份放緩1.5個百分點。

4、9月份居民消費價格同比上漲2.5%

2018年9月份，全國居民消費價格同比上漲2.5%。

5、9月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲3.6%

2018年9月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲3.6%，環(huán)比上漲0.6%。工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比上漲4.2%，環(huán)比上漲0.6%。1-9月平均，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格比去年同期上漲4.0%，工業(yè)生產(chǎn)者購進價格上漲4.5%。

6、10月中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為50.2%

2018年10月份，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.2%，比上月回落0.6個百分點，制造業(yè)總體繼續(xù)運行在擴張區(qū)間，但擴張速度放緩。

三、鋼鐵及相關行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)

1、2018年1-9月份全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(詳見表1)

表1  1-9月份全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計       單位：萬噸

2、2018年1-9月全國鋼鐵下游工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量

表1  1-9月份全國鋼鐵下游工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計