一邊要積極化解產(chǎn)能，一邊又面臨著美國(guó)的關(guān)稅威脅，中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)把目光投向了東南亞。
據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》26日?qǐng)?bào)道，中國(guó)鋼鐵企業(yè)正在通過(guò)把生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到東南亞來(lái)獲取新的市場(chǎng)。
目前，中國(guó)鋼鐵廠在海外，尤其是東南亞地區(qū)投資建廠的案例越來(lái)越多。
據(jù)中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司消息，日前，該公司建設(shè)的臺(tái)塑越南河靜鋼鐵興業(yè)有限公司2號(hào)高爐成功點(diǎn)火投產(chǎn)，標(biāo)志著該廠兩座4350立方米高爐工程順利完成。
該鋼廠是越南迄今為止最大的投資項(xiàng)目，也是東南亞地區(qū)最大的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，總投資額為230億美元，最終規(guī)劃產(chǎn)能為2185萬(wàn)噸，一期工程產(chǎn)能為710萬(wàn)噸。
《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，中國(guó)企業(yè)還對(duì)鋼鐵相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了投資，比如鐵礦石和鎳。
據(jù)報(bào)道，青山控股集團(tuán)獲得了國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行(CDB)的一筆3.84億美元的貸款，該集團(tuán)為印尼一家年產(chǎn)能為150萬(wàn)噸的低品級(jí)鎳冶煉廠的擴(kuò)建項(xiàng)目提供了資金。
河北新武安鋼鐵集團(tuán)和中國(guó)國(guó)有大宗商品巨頭中國(guó)五礦集團(tuán)旗下的建筑公司中冶海外，正合作在馬來(lái)西亞建設(shè)一座包含焦化廠、水泥廠和鋼鐵廠的30億美元的資源綜合利用型鋼鐵企業(yè)。
《金融時(shí)報(bào)》援引分析人士的觀點(diǎn)稱，中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)商把目光投向海外的最大原因，是希望能夠直接在快速增長(zhǎng)市場(chǎng)生產(chǎn)和銷售。
的確，東南亞鋼鐵市場(chǎng)擁有巨大的潛力，東南亞是全球鋼材主要進(jìn)口市場(chǎng)。
世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，泰國(guó)凈進(jìn)口鋼材1260萬(wàn)噸，成為僅次于美國(guó)的全球第二大鋼材凈進(jìn)口國(guó)；越南凈進(jìn)口鋼材1230萬(wàn)噸，列全球第三位；其他東南亞國(guó)家中，印度尼西亞凈進(jìn)口鋼材870萬(wàn)噸，菲律賓凈進(jìn)口鋼材730萬(wàn)噸，馬來(lái)西亞凈進(jìn)口鋼材600萬(wàn)噸。以上東南亞5國(guó)2017年鋼材凈進(jìn)口量達(dá)到4690萬(wàn)噸，東南亞區(qū)域內(nèi)鋼鐵供需不平衡由此可見(jiàn)一斑。
在需求方面，東南亞地區(qū)各國(guó)經(jīng)濟(jì)起步相對(duì)較晚，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)普遍相對(duì)薄弱，特別是鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后。
但近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入和全球工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工的持續(xù)調(diào)整，東南亞地區(qū)廉價(jià)的人力資源等要素吸引了大批投資，使區(qū)域內(nèi)工業(yè)化進(jìn)程加快，以滿足內(nèi)需為主的建筑業(yè)和以滿足外需出口為主的制造業(yè)、加工業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)鋼材需求不斷增長(zhǎng)。
據(jù)估計(jì)，東盟10國(guó)(馬來(lái)西亞、印度尼西亞、泰國(guó)、菲律賓、新加坡、文萊、越南、老撾、緬甸和柬埔寨)2017年鋼材需求量達(dá)到7000萬(wàn)噸，2018年有望增長(zhǎng)到8000萬(wàn)噸。
在供應(yīng)方面，東南亞地區(qū)鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出以下特征：煉鐵產(chǎn)能屈指可數(shù)；煉鋼以電弧爐煉鋼為主，產(chǎn)能非常有限；軋鋼能力相對(duì)較大，并且經(jīng)過(guò)近些年達(dá)到持續(xù)投資，產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，但提升產(chǎn)品附加值的鋼材深加工能力不足。
因此，長(zhǎng)期以來(lái)，東南亞地區(qū)軋鋼廠更愿意從國(guó)外進(jìn)口低價(jià)鋼坯軋材，從而造成區(qū)域內(nèi)煉鐵、煉鋼能力長(zhǎng)期得不到發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近10年來(lái)，東盟國(guó)家粗鋼產(chǎn)能利用率持續(xù)下滑，逐漸由80%下降到不足50%的水平。
其次，中國(guó)鋼材出口東南亞市場(chǎng)壓力陡增。
據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年，中國(guó)出口鋼材約7541萬(wàn)噸，同比減少3308萬(wàn)噸，下降30.5%；向東盟出口鋼材2325萬(wàn)噸，同比減少1569萬(wàn)噸，下降40%。不過(guò)，即便出口量大幅下降，東盟仍是中國(guó)最大的鋼材出口目的市場(chǎng)，2017年中國(guó)向東盟出口的鋼材數(shù)量占出口總量的30.8%。
向東盟出口鋼材數(shù)量大幅下降的原因有三：
一是中國(guó)壓縮鋼鐵產(chǎn)能成效顯著；
二是2017年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)大幅回暖，價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，鋼鐵企業(yè)出口壓力和意愿都有一定程度下降；
三是東盟本土鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)，以東盟最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)越南為例，2017年，越南粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1150萬(wàn)噸，較2016年增加了380萬(wàn)噸，列全球第18位。
不僅要面對(duì)本土鋼鐵企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品在東南亞市場(chǎng)還受到其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的擠壓。
在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域，日本、韓國(guó)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯，且這兩個(gè)國(guó)家都十分看重東南亞市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿?，中?guó)鋼鐵產(chǎn)品很難在短時(shí)間內(nèi)撼動(dòng)日韓產(chǎn)品在東南亞市場(chǎng)上的地位。
質(zhì)優(yōu)價(jià)廉是中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品馳騁東南亞鋼材市場(chǎng)的一大優(yōu)勢(shì)，但近年來(lái)，獨(dú)聯(lián)體國(guó)家由于原材料成本低廉、鋼企垂直整合、貨幣貶值等原因，成本優(yōu)勢(shì)凸顯，即使運(yùn)輸距離較遠(yuǎn)、運(yùn)費(fèi)較高，其價(jià)格依然對(duì)東南亞鋼鐵市場(chǎng)有著較大的吸引力。
2017年，獨(dú)聯(lián)體國(guó)家對(duì)東盟出口鋼材約500萬(wàn)噸，僅比2016年下降20萬(wàn)噸左右，下降幅度遠(yuǎn)低于中國(guó)，可見(jiàn)其在東南亞市場(chǎng)已經(jīng)形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并且占據(jù)了穩(wěn)定的市場(chǎng)。
實(shí)現(xiàn)“一帶一路”上的合作共贏
事實(shí)上，在對(duì)中國(guó)進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品的態(tài)度上，東南亞各國(guó)可以說(shuō)是“既愛(ài)又恨”。一方面，本國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要中國(guó)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的鋼鐵產(chǎn)品做支撐；另一方面，又怕大量進(jìn)口中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品影響到本國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
《金融時(shí)報(bào)》援引能源和大宗商品信息集團(tuán)標(biāo)普全球普氏(S&P Global Platts)的高級(jí)總編輯保羅•巴塞洛繆(Paul Bartholomew)的話指出，“隨著許多國(guó)家得到發(fā)展，它們希望能自給自足，希望能擁有自己的鋼鐵產(chǎn)業(yè)”，盡管全球范圍內(nèi)鋼鐵已經(jīng)產(chǎn)能過(guò)剩，這種對(duì)自主制造的追求仍在持續(xù)。
所以，中國(guó)和東南亞各國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)可以實(shí)現(xiàn)“垂直互補(bǔ)”。
當(dāng)前，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)積累了很多技術(shù)、生產(chǎn)、規(guī)劃、施工等方面的經(jīng)驗(yàn)，而東南亞鋼鐵市場(chǎng)正蓬勃發(fā)展，需要“中國(guó)經(jīng)驗(yàn)”為之助力，再加上潛力巨大的市場(chǎng)需求作依托，雙方完全可以實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)、互利的共贏發(fā)展。
同時(shí)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)和下游用鋼企業(yè)可以借助自身資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，利用有效金融手段，規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)，在東南亞直接投資或與本土企業(yè)合資建廠。
目前，東南亞地區(qū)各國(guó)建筑業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)急缺鋼材，加之鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈中煉鐵、煉鋼能力依然明顯不足，而這些正是中國(guó)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)比較成熟的領(lǐng)域，為中國(guó)鋼鐵企業(yè)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)“一帶一路”上的合作共贏提供了廣闊的空間。
據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》26日?qǐng)?bào)道，中國(guó)鋼鐵企業(yè)正在通過(guò)把生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到東南亞來(lái)獲取新的市場(chǎng)。
目前，中國(guó)鋼鐵廠在海外，尤其是東南亞地區(qū)投資建廠的案例越來(lái)越多。
據(jù)中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司消息，日前，該公司建設(shè)的臺(tái)塑越南河靜鋼鐵興業(yè)有限公司2號(hào)高爐成功點(diǎn)火投產(chǎn)，標(biāo)志著該廠兩座4350立方米高爐工程順利完成。
該鋼廠是越南迄今為止最大的投資項(xiàng)目，也是東南亞地區(qū)最大的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，總投資額為230億美元，最終規(guī)劃產(chǎn)能為2185萬(wàn)噸，一期工程產(chǎn)能為710萬(wàn)噸。
《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，中國(guó)企業(yè)還對(duì)鋼鐵相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了投資，比如鐵礦石和鎳。
據(jù)報(bào)道，青山控股集團(tuán)獲得了國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行(CDB)的一筆3.84億美元的貸款，該集團(tuán)為印尼一家年產(chǎn)能為150萬(wàn)噸的低品級(jí)鎳冶煉廠的擴(kuò)建項(xiàng)目提供了資金。
河北新武安鋼鐵集團(tuán)和中國(guó)國(guó)有大宗商品巨頭中國(guó)五礦集團(tuán)旗下的建筑公司中冶海外，正合作在馬來(lái)西亞建設(shè)一座包含焦化廠、水泥廠和鋼鐵廠的30億美元的資源綜合利用型鋼鐵企業(yè)。
《金融時(shí)報(bào)》援引分析人士的觀點(diǎn)稱，中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)商把目光投向海外的最大原因，是希望能夠直接在快速增長(zhǎng)市場(chǎng)生產(chǎn)和銷售。
的確，東南亞鋼鐵市場(chǎng)擁有巨大的潛力，東南亞是全球鋼材主要進(jìn)口市場(chǎng)。
世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，泰國(guó)凈進(jìn)口鋼材1260萬(wàn)噸，成為僅次于美國(guó)的全球第二大鋼材凈進(jìn)口國(guó)；越南凈進(jìn)口鋼材1230萬(wàn)噸，列全球第三位；其他東南亞國(guó)家中，印度尼西亞凈進(jìn)口鋼材870萬(wàn)噸，菲律賓凈進(jìn)口鋼材730萬(wàn)噸，馬來(lái)西亞凈進(jìn)口鋼材600萬(wàn)噸。以上東南亞5國(guó)2017年鋼材凈進(jìn)口量達(dá)到4690萬(wàn)噸，東南亞區(qū)域內(nèi)鋼鐵供需不平衡由此可見(jiàn)一斑。
在需求方面，東南亞地區(qū)各國(guó)經(jīng)濟(jì)起步相對(duì)較晚，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)普遍相對(duì)薄弱，特別是鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后。
但近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入和全球工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工的持續(xù)調(diào)整，東南亞地區(qū)廉價(jià)的人力資源等要素吸引了大批投資，使區(qū)域內(nèi)工業(yè)化進(jìn)程加快，以滿足內(nèi)需為主的建筑業(yè)和以滿足外需出口為主的制造業(yè)、加工業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)鋼材需求不斷增長(zhǎng)。
據(jù)估計(jì)，東盟10國(guó)(馬來(lái)西亞、印度尼西亞、泰國(guó)、菲律賓、新加坡、文萊、越南、老撾、緬甸和柬埔寨)2017年鋼材需求量達(dá)到7000萬(wàn)噸，2018年有望增長(zhǎng)到8000萬(wàn)噸。
在供應(yīng)方面，東南亞地區(qū)鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出以下特征：煉鐵產(chǎn)能屈指可數(shù)；煉鋼以電弧爐煉鋼為主，產(chǎn)能非常有限；軋鋼能力相對(duì)較大，并且經(jīng)過(guò)近些年達(dá)到持續(xù)投資，產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，但提升產(chǎn)品附加值的鋼材深加工能力不足。
因此，長(zhǎng)期以來(lái)，東南亞地區(qū)軋鋼廠更愿意從國(guó)外進(jìn)口低價(jià)鋼坯軋材，從而造成區(qū)域內(nèi)煉鐵、煉鋼能力長(zhǎng)期得不到發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近10年來(lái)，東盟國(guó)家粗鋼產(chǎn)能利用率持續(xù)下滑，逐漸由80%下降到不足50%的水平。
其次，中國(guó)鋼材出口東南亞市場(chǎng)壓力陡增。
據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年，中國(guó)出口鋼材約7541萬(wàn)噸，同比減少3308萬(wàn)噸，下降30.5%；向東盟出口鋼材2325萬(wàn)噸，同比減少1569萬(wàn)噸，下降40%。不過(guò)，即便出口量大幅下降，東盟仍是中國(guó)最大的鋼材出口目的市場(chǎng)，2017年中國(guó)向東盟出口的鋼材數(shù)量占出口總量的30.8%。
向東盟出口鋼材數(shù)量大幅下降的原因有三：
一是中國(guó)壓縮鋼鐵產(chǎn)能成效顯著；
二是2017年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)大幅回暖，價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，鋼鐵企業(yè)出口壓力和意愿都有一定程度下降；
三是東盟本土鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)，以東盟最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)越南為例，2017年，越南粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1150萬(wàn)噸，較2016年增加了380萬(wàn)噸，列全球第18位。
不僅要面對(duì)本土鋼鐵企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品在東南亞市場(chǎng)還受到其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的擠壓。
在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域，日本、韓國(guó)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯，且這兩個(gè)國(guó)家都十分看重東南亞市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿?，中?guó)鋼鐵產(chǎn)品很難在短時(shí)間內(nèi)撼動(dòng)日韓產(chǎn)品在東南亞市場(chǎng)上的地位。
質(zhì)優(yōu)價(jià)廉是中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品馳騁東南亞鋼材市場(chǎng)的一大優(yōu)勢(shì)，但近年來(lái)，獨(dú)聯(lián)體國(guó)家由于原材料成本低廉、鋼企垂直整合、貨幣貶值等原因，成本優(yōu)勢(shì)凸顯，即使運(yùn)輸距離較遠(yuǎn)、運(yùn)費(fèi)較高，其價(jià)格依然對(duì)東南亞鋼鐵市場(chǎng)有著較大的吸引力。
2017年，獨(dú)聯(lián)體國(guó)家對(duì)東盟出口鋼材約500萬(wàn)噸，僅比2016年下降20萬(wàn)噸左右，下降幅度遠(yuǎn)低于中國(guó)，可見(jiàn)其在東南亞市場(chǎng)已經(jīng)形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并且占據(jù)了穩(wěn)定的市場(chǎng)。
實(shí)現(xiàn)“一帶一路”上的合作共贏
事實(shí)上，在對(duì)中國(guó)進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品的態(tài)度上，東南亞各國(guó)可以說(shuō)是“既愛(ài)又恨”。一方面，本國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要中國(guó)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的鋼鐵產(chǎn)品做支撐；另一方面，又怕大量進(jìn)口中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品影響到本國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
《金融時(shí)報(bào)》援引能源和大宗商品信息集團(tuán)標(biāo)普全球普氏(S&P Global Platts)的高級(jí)總編輯保羅•巴塞洛繆(Paul Bartholomew)的話指出，“隨著許多國(guó)家得到發(fā)展，它們希望能自給自足，希望能擁有自己的鋼鐵產(chǎn)業(yè)”，盡管全球范圍內(nèi)鋼鐵已經(jīng)產(chǎn)能過(guò)剩，這種對(duì)自主制造的追求仍在持續(xù)。
所以，中國(guó)和東南亞各國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)可以實(shí)現(xiàn)“垂直互補(bǔ)”。
當(dāng)前，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)積累了很多技術(shù)、生產(chǎn)、規(guī)劃、施工等方面的經(jīng)驗(yàn)，而東南亞鋼鐵市場(chǎng)正蓬勃發(fā)展，需要“中國(guó)經(jīng)驗(yàn)”為之助力，再加上潛力巨大的市場(chǎng)需求作依托，雙方完全可以實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)、互利的共贏發(fā)展。
同時(shí)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)和下游用鋼企業(yè)可以借助自身資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，利用有效金融手段，規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)，在東南亞直接投資或與本土企業(yè)合資建廠。
目前，東南亞地區(qū)各國(guó)建筑業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)急缺鋼材，加之鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈中煉鐵、煉鋼能力依然明顯不足，而這些正是中國(guó)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)比較成熟的領(lǐng)域，為中國(guó)鋼鐵企業(yè)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)“一帶一路”上的合作共贏提供了廣闊的空間。