重組：三大核心內(nèi)容

1、資產(chǎn)置換

上市公司以除湘潭節(jié)能100%股權(quán)外的全部資產(chǎn)及負債與華菱集團持有的華菱節(jié)能100%股權(quán)、財富證券24.58%股權(quán)、華菱集團全資子公司迪策投資持有的財富證券13.41%股權(quán)中的等值部分進行置換。本次交易擬置出資產(chǎn)的交易對價為609,203.41萬元，本次交易擬置入資產(chǎn)的交易對價為544,967.56萬元，差額部分64,235.85萬元由華菱集團向上市公司支付現(xiàn)金補足。

2、發(fā)行股份購買資產(chǎn)

上市公司擬通過非公開發(fā)行股票方式購買財信金控持有的財信投資100%股權(quán)和深圳潤澤持有的財富證券3.51%股權(quán)。財信金控所持有的財信投資100%股權(quán)的交易對價為814,433.69萬元，深圳潤澤所持有的財富證券3.51%股權(quán)交易對價為36,614.38萬元，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的總交易對價為851,048.07萬元。本次重組上市公司向財信金控、深圳潤澤分別非公開發(fā)行2,243,618,980股和100,866,060股，合計發(fā)行約2,344,485,040股，發(fā)行價格為3.63元/股。

3、募集配套資金

上市公司擬通過非公開發(fā)行股票方式向華菱控股募集配套資金，募集資金總額為840,000.00萬元，本次募集配套資金股份發(fā)行數(shù)量不超過2,314,049,586股，發(fā)行價格為3.63元/股。

本次資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)互為條件、同時進行，且為募集配套資金的前提和實施條件，但最終募集配套資金實施與否不影響資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實施。

本次重組完成后，華菱集團、財信金控系華菱控股之控股子公司，三者為一致行動人，重組完成后合計持有上市公司82.93%股份。上市公司實際控制人仍然為湖南省國資委。

本次重組尚須獲得湖南省國資委、公司股東大會、中國證監(jiān)會的審核批準。

重組：多方支持全力推進

此次重大資產(chǎn)重組是華菱鋼鐵成立以來，最大“手筆”的交易項目，交易金額之大、牽涉面之廣、方案之復(fù)雜均是前所未有。湖南省委省政府對此次重組高度重視，由省政府專項督辦，實行一周一調(diào)度的工作機制，重大問題隨時調(diào)度。所有參與方全力以赴，全力推進。此次重組也得到上市公司債權(quán)銀行的一致看好和支持，原有上市公司98%的債務(wù)和擔保轉(zhuǎn)移已獲得債權(quán)銀行的同意。

重組：深化改革轉(zhuǎn)型發(fā)展

華菱鋼鐵此次重大資產(chǎn)重組是湖南省委省政府貫徹中央關(guān)于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和深化國有企業(yè)改革要求的重大戰(zhàn)略決策。旨在通過國有資產(chǎn)的戰(zhàn)略性重組，為鋼鐵企業(yè)去產(chǎn)能、去杠桿、降成本創(chuàng)造條件，并補齊金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板。

重組完成后，華菱控股將被打造成為集產(chǎn)業(yè)運營、產(chǎn)業(yè)投資、金融服務(wù)、資產(chǎn)管理于一體的產(chǎn)融結(jié)合的省屬國有資本運營平臺。上市公司將直接或間接持有財信投資100%股權(quán)、財富證券100%股權(quán)、湖南信托96%股權(quán)、吉祥人壽38.26%股權(quán)、湘潭節(jié)能100%股權(quán)、華菱節(jié)能100%股權(quán)，業(yè)務(wù)范圍將涵蓋金融及發(fā)電業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型成為從事證券、信托、保險等金融業(yè)務(wù)及節(jié)能發(fā)電業(yè)務(wù)的雙主業(yè)綜合性公司。上市公司將有效拓寬盈利來源，提升可持續(xù)發(fā)展能力、抗風險能力以及后續(xù)發(fā)展?jié)摿Γ瑸檎w經(jīng)營業(yè)績提升提供保證，更好地保護中小投資者的利益。