東南亞鋼企力爭擺脫中國進口陰影

隨著建設熱潮刺激東南亞鋼鐵需求，越南、印尼和泰國等國家正通過升級本國鋼鐵生產(chǎn)科技和征收關稅，迎戰(zhàn)來自中國大量進口鋼鐵。

歐美鋼鐵業(yè)者帶頭指控中國鋼鐵傾銷，但在許多東南亞國家，向中國進口的廉價鋼鐵占到全部消耗量的三分之二。中國鋼鐵的前10大出口國之中，東南亞占據(jù)其中六席，而東南亞自己的鋼廠產(chǎn)能利用率已經(jīng)降至不到40%。

盡管中國鋼鐵占主導地位預計還將持續(xù)數(shù)年，但旺盛的需求正在推動越南、印尼等國家努力建設更現(xiàn)代的鋼廠，好更能與中國大型鋼廠競爭。

“中國是鋼鐵市場的一個主要勢力，以大量供應主宰市場，但我們有辦法應對這種狀況，”越南最大鋼企和發(fā)集團(Hoa Phat Group)總經(jīng)理Tran Tuan Duong對記者表示。

和發(fā)計劃利用五到10年的時間，采用現(xiàn)代高爐科技，把產(chǎn)能提高兩倍至600萬噸。

臺灣臺塑集團斥資106億美元在越南河靜省規(guī)劃的鋼鐵廠工程正在進行，初期粗鋼年產(chǎn)能為700萬噸，但原本計劃本月點火啟動的第一座高爐，因環(huán)境爭議被迫延期。

貿(mào)易關系緊張

隨著中國鋼鐵出口激增，其與國際的貿(mào)易關系也日益緊張；過剩產(chǎn)能據(jù)估計超過3億噸，是日本年產(chǎn)出的三倍。

由于東南亞許多鋼鐵廠的電弧爐使用廢鋼為原料，而中國廠商的高爐使用成本低廉得多的鐵礦石，東南亞的鋼鐵廠沒有辦法和中國競爭，因此受到嚴重打擊。

東盟鋼鐵委員會(ASEAN Ironand Steel Council)會長Roberto Cola稱，許多電弧爐工廠停工閑置。2010年中國與東盟10成員國自由貿(mào)易區(qū)全面啟動、鋼鐵等多種商品關稅降低后，東盟國家鋼鐵廠的產(chǎn)能利用率已從大約65%減至不到40%。

和發(fā)集團的Duong稱，越南可與其他東南亞國家競爭。

“但貿(mào)易協(xié)定也包括了中國，所有問題都來自于此，”他說。

越南2015年是中國鋼鐵的第二大市場，據(jù)英國咨詢公司MEPS，越南進口了1,011萬噸中國鋼鐵。國際鋼鐵協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，越南2015年的鋼鐵產(chǎn)量只有610萬噸。

“就東南亞整體而言，這有點像先有雞還是先有蛋的問題，”MEPS分析師Jeremy Platt說，“廉價的進口鋼鐵使他們的經(jīng)濟發(fā)展受益，但同時阻礙了他們發(fā)展鋼鐵行業(yè)的能力。”

關稅提高

有幾個國家采取關稅措施，以保護本地產(chǎn)業(yè)。

越南3月對從中國和其他地區(qū)進口的鋼鐵征收14-23%的臨時反傾銷關稅。還對更多中國鋼鐵產(chǎn)品額外征收高達25%的進口關稅，此舉將一直持續(xù)到2019年10月。

一位發(fā)言人稱，泰國商務部正在制定反傾銷法最終草案，預計將在2016年底提交審批。

這些國家的本土鋼鐵生產(chǎn)商希望抓住預期的需求跳升來大賺一筆，促使這些舉措出臺。

東盟鋼鐵委員會會長Cola表示，印尼和菲律賓累積了大量待建的基礎設施，到2018年東盟鋼鐵消費預計由去年的7,000萬噸升至8,000萬噸。

印尼的克拉卡陶鋼鐵(Krakatau Steel)正在雅加達西部建設一座產(chǎn)能為120萬噸的高爐，預計不久就會完工。

和發(fā)集團的總經(jīng)理Duong表示，2016年頭五個月，越南鋼鐵消費激增34%，未來10年的年需求增長率預計將超過10%，因為經(jīng)濟迅速增長刺激了基礎設施的發(fā)展。

鋼鐵類股價格已如預期般上漲。今年越南和發(fā)集團的股價上漲了35%，規(guī)模較小的競爭對手蓮花集團HSG.HM大漲94%，克拉卡陶鋼鐵上漲了123%。

在泰國，鋼鐵生產(chǎn)商預計三年來需求將首次錄得年度增長，因政府啟動總額超過500億美元的基礎設施建設項目。塔塔鋼鐵(泰國)(Tata Steel)股價大漲近40%。

該公司是印度塔塔集團在泰國的分支，該公司4月取消了部分從泰國向印度出口的計劃，以把鋼鐵供應給泰國市場。

“我們看到鋼鐵需求改善的跡象，主要來自政府的城市鐵路和道路等項目，”塔塔鋼鐵(泰國)首席執(zhí)行官Rajiv Mangal表示。他預計今年營收增長10%。