積累多年的巨大鋼鐵產(chǎn)能和伴隨而來(lái)的低鋼價(jià)、高礦價(jià)將會(huì)吞噬行業(yè)僅有的利潤(rùn)，2013年的鋼鐵仍難以走出“寒冬”。
“鋼貿(mào)錢(qián)殤”在今年初引發(fā)巨大震動(dòng)，泡沫破后留下一地雞毛，其后遺癥至今未消；今年3月，銀監(jiān)會(huì)下發(fā)《2013年大型銀行監(jiān)管工作要點(diǎn)》，要求大型銀行特別關(guān)注與經(jīng)濟(jì)周期變化密切相關(guān)的九大行業(yè)中就有鋼鐵行業(yè)。同時(shí)，受環(huán)保政策影響的鋼鐵行業(yè)將面臨更高的成本挑戰(zhàn)，這將迫使越“限”越“增”的鋼鐵業(yè)減產(chǎn)。本期解讀鋼鐵行業(yè)2013年關(guān)鍵詞——瘦身。
鋼企面臨資金難題
一位鋼貿(mào)商曾對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說(shuō)：“本來(lái)以為今年鋼市會(huì)好于去年，但是這一年過(guò)下來(lái)我們感覺(jué)比去年更殘酷。”
目前，無(wú)論是鋼鐵企業(yè)，還是鋼貿(mào)企業(yè)，都面臨著資金不足的問(wèn)題，特別是那些中小型鋼鐵廠家，很難向銀行貸到款。不久前，國(guó)務(wù)院《關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》就明確提出，環(huán)保不達(dá)標(biāo)的鋼企，銀行不準(zhǔn)給予放貸。
鋼貿(mào)行業(yè)資深分析師對(duì)記者表示，類(lèi)似東北某鋼鐵老板欠債50億元“跑路”事件發(fā)生的背后，是當(dāng)前鋼鐵行業(yè)面臨的大環(huán)境。產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致鋼市持續(xù)低迷，鋼企效益普遍不好，因而銀行對(duì)鋼鐵企業(yè)的貸款控制很?chē)?yán)。
記者注意到，今年3月，銀監(jiān)會(huì)下發(fā)《2013年大型銀行監(jiān)管工作要點(diǎn)》，要求大型銀行要特別關(guān)注與經(jīng)濟(jì)周期變化密切的相關(guān)行業(yè)，具體包括房地產(chǎn)、工程機(jī)械、鋼鐵、風(fēng)電設(shè)備、光伏等九大行業(yè)。7月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)文提出十條關(guān)于金融支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)，其中包括嚴(yán)禁對(duì)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩行業(yè)違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目提供任何形式的新增授信和直接融資，防止盲目投資加劇產(chǎn)能過(guò)剩。
相比鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)而言，鋼貿(mào)商融資更加困難。分析師表示，現(xiàn)在銀行方面對(duì)鋼貿(mào)企業(yè)的貸款“只減不增”。而且倉(cāng)單“質(zhì)押貸款”不行，必須有實(shí)物資產(chǎn)，還要有擔(dān)保，否則鋼貿(mào)企業(yè)很難從銀行貸到款。
鋼企尋求跨界突破
今年，我國(guó)加大鋼鐵業(yè)節(jié)能減排工作力度，資源、能源價(jià)格、財(cái)稅等改革步伐進(jìn)一步加快，企業(yè)在節(jié)能、環(huán)保等方面的投入、運(yùn)行成本增加。當(dāng)前鋼材價(jià)格的水平已經(jīng)回到20年前，生產(chǎn)成本卻是此前的5~6倍，這個(gè)“剪刀差”對(duì)鋼企而言是致命的。
以河北鋼鐵為例，其產(chǎn)量占到全國(guó)的四分之一，但由于沒(méi)有發(fā)展高尖端技術(shù)，雖然鋼產(chǎn)量很大，賺錢(qián)卻不多。如此壓力之下，近期河北鋼鐵業(yè)終于痛下決心，在五年內(nèi)通過(guò)擠壓落后產(chǎn)能，達(dá)到削減6000萬(wàn)噸鋼鐵產(chǎn)能的目標(biāo)。
再看鋼企的盈利情況。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)張長(zhǎng)富透露，今年1~10月，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為6.52億噸，重點(diǎn)鋼企實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)129.7億元，其中主業(yè)利潤(rùn)只有5.54億元，平均每噸鋼利潤(rùn)僅0.84元，鋼鐵行業(yè)微利情況仍將延續(xù)。
記者發(fā)現(xiàn)，今年鋼材價(jià)格的下跌幅度遠(yuǎn)高于進(jìn)口鐵礦石降價(jià)幅度。成本高企令我國(guó)鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)持續(xù)困難。大智慧數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)中30余家上市鋼企第三季度的資產(chǎn)負(fù)債率也漲勢(shì)迅猛，其中有5家負(fù)債率超過(guò)80%。
不滿足于生產(chǎn)領(lǐng)域微薄利潤(rùn)的鋼廠們開(kāi)始積極主動(dòng)深入到流通渠道，以期占領(lǐng)更多的終端市場(chǎng)。記者注意到，鋼企已放下姿態(tài)，開(kāi)始加強(qiáng)與下游用戶的溝通交流和合作。
此外，還有一批精打細(xì)算的鋼廠見(jiàn)勢(shì)快速發(fā)展國(guó)內(nèi)電子商務(wù)，開(kāi)始對(duì)電子商務(wù)領(lǐng)域大舉進(jìn)攻。以寶鋼、鞍鋼為首的鋼廠今年花費(fèi)大量人力、物力推進(jìn)電子商務(wù)工作，而鋼貿(mào)商早在幾年前就開(kāi)始嘗試電子商務(wù)。
同時(shí)，市場(chǎng)上“誘人”的非鋼產(chǎn)業(yè)高利潤(rùn)率也吸引著鋼企，鋼企開(kāi)始大舉“跨界”。繼武鋼養(yǎng)豬、首鋼開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)后，又有一家“鋼鐵大佬”——河北老牌鋼企文豐集團(tuán)近期加碼對(duì)木材產(chǎn)業(yè)的布局，開(kāi)始涉足非鋼產(chǎn)業(yè)。
鋼鐵行業(yè)加速洗牌
近幾年來(lái)，減產(chǎn)、限產(chǎn)一直是我國(guó)鋼鐵行業(yè)的主旋律，但現(xiàn)實(shí)卻略顯尷尬——鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能越減越多。數(shù)據(jù)顯示，2006年至2012年，我國(guó)累計(jì)減少的粗鋼產(chǎn)能為7600萬(wàn)噸，而同期全國(guó)累計(jì)新增的粗鋼產(chǎn)能卻有4.4億噸。
近日，相關(guān)工信部人士表示，今后高爐設(shè)備等裝備容積率將不再是淘汰落后產(chǎn)能的指標(biāo)，改用節(jié)能環(huán)?？偭靠刂?。
11月，唐山市一連拆除了8座高爐、15座轉(zhuǎn)爐，將壓減粗鋼產(chǎn)能4000萬(wàn)噸。除了唐山，邯鄲、承德地區(qū)還有4家鋼廠也參與到此次拆除行動(dòng)中。
在上游壓減產(chǎn)能的同時(shí)，記者了解到，鋼鐵市場(chǎng)下游也在不斷挖掘消費(fèi)潛力，被歸為綠色建筑范疇的鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)正在為化解鋼鐵產(chǎn)能奔走。目前已經(jīng)出現(xiàn)大型鋼鐵企業(yè)與鋼構(gòu)企業(yè)戰(zhàn)略合作的例子。
與淘汰落后產(chǎn)能同時(shí)進(jìn)行的，是鋼鐵行業(yè)整頓的相關(guān)政策繼續(xù)在“加碼”。繼披露首批符合《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》的45家鋼企名單之后，工信部日前再次披露了第二批115家鋼企名單，納入合規(guī)“白名單”的鋼企將會(huì)受到更為嚴(yán)格的監(jiān)測(cè)和管理。
鋼企若想長(zhǎng)駐“白名單”，必然會(huì)增加企業(yè)的支出成本。對(duì)此，分析師表示，現(xiàn)在每噸鋼材的利潤(rùn)本身已經(jīng)不多，再加上環(huán)保設(shè)備的采購(gòu)，增加的費(fèi)用會(huì)大大消耗企業(yè)的利潤(rùn)。盡管如此，業(yè)內(nèi)仍認(rèn)為，新指標(biāo)會(huì)促進(jìn)更公平的競(jìng)爭(zhēng)，加快鋼鐵行業(yè)洗牌，營(yíng)造更好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
此外，工信部還將積極推進(jìn)鋼鐵企業(yè)的兼并重組工作，尤其是鼓勵(lì)跨區(qū)域重組。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，政府對(duì)淘汰落后產(chǎn)能不再對(duì)鋼企進(jìn)行“一刀切”的限制，而是通過(guò)加強(qiáng)環(huán)保力度、增加企業(yè)環(huán)保成本等方式進(jìn)行調(diào)節(jié)，這有利于鋼企趁此機(jī)會(huì)來(lái)進(jìn)行轉(zhuǎn)型。