中潤資源6月2日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以5.90元/股，非公開發(fā)行不超過48.08億股，募集資金總額不超過283.68億元，擬用于收購鐵礦國際、明生公司、新拉勒高特各100%股權(quán)，償還標(biāo)的公司貸款，擴(kuò)建采選礦項目，以及補(bǔ)充流動資金等。公司股票將于6月3日復(fù)牌。
根據(jù)方案，公司此次定增對象及認(rèn)購金額分別為：南午北安財富（36億元）、長沙恒健（30億元）、橫琴鴻拓（30億元）、天時（深圳）基金（30億元）、中英益利－京盛資產(chǎn)管理計劃（30億元）、溫州合瑞（28億元）、華安資產(chǎn)航盛1號專項資產(chǎn)管理計劃（23.18億元）、國金鼎興資本－中潤定增基金（21.82億元）、杉杉正盛（20億元）、博樂公司（34.68億元）。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式，且鎖定期均為36個月。
本次發(fā)行完成后，南午北安資產(chǎn)直接和間接持有公司股票共計84316.95萬股，占公司總股本的14.70%，仍為公司第一大股東。本次非公開發(fā)行股份未導(dǎo)致公司控制權(quán)變化。
方案顯示，公司此次擬投資合計122.20億元收購鐵礦國際、明生公司、新拉勒高特各100%股權(quán)，67.22億元擬用于償還CountryHill貸款及中國進(jìn)出口銀行貸款；90.14億元擬用于伊羅河公司年產(chǎn)2000萬噸鐵精礦采選項目；41.29億元擬用于補(bǔ)充流動資金。
中潤資源表示，公司擬通過此次定增進(jìn)入前景廣闊的海外鐵礦石資源開采行業(yè)，增加上市公司的利潤增長點(diǎn)，強(qiáng)化可持續(xù)發(fā)展能力。通過本次非公開發(fā)行股票，中潤資源的財務(wù)狀況將得以改善，抗風(fēng)險能力大為增強(qiáng)，符合上市公司及全體股東的利益。
根據(jù)方案，公司此次定增對象及認(rèn)購金額分別為：南午北安財富（36億元）、長沙恒健（30億元）、橫琴鴻拓（30億元）、天時（深圳）基金（30億元）、中英益利－京盛資產(chǎn)管理計劃（30億元）、溫州合瑞（28億元）、華安資產(chǎn)航盛1號專項資產(chǎn)管理計劃（23.18億元）、國金鼎興資本－中潤定增基金（21.82億元）、杉杉正盛（20億元）、博樂公司（34.68億元）。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式，且鎖定期均為36個月。
本次發(fā)行完成后，南午北安資產(chǎn)直接和間接持有公司股票共計84316.95萬股，占公司總股本的14.70%，仍為公司第一大股東。本次非公開發(fā)行股份未導(dǎo)致公司控制權(quán)變化。
方案顯示，公司此次擬投資合計122.20億元收購鐵礦國際、明生公司、新拉勒高特各100%股權(quán)，67.22億元擬用于償還CountryHill貸款及中國進(jìn)出口銀行貸款；90.14億元擬用于伊羅河公司年產(chǎn)2000萬噸鐵精礦采選項目；41.29億元擬用于補(bǔ)充流動資金。
中潤資源表示，公司擬通過此次定增進(jìn)入前景廣闊的海外鐵礦石資源開采行業(yè)，增加上市公司的利潤增長點(diǎn)，強(qiáng)化可持續(xù)發(fā)展能力。通過本次非公開發(fā)行股票，中潤資源的財務(wù)狀況將得以改善，抗風(fēng)險能力大為增強(qiáng)，符合上市公司及全體股東的利益。