消息人士并透露，渤海鋼鐵集團(tuán)是次發(fā)債透過BohaiGeneralCapitalLtd擔(dān)任發(fā)債主體，由渤海鋼鐵集團(tuán)母公司直接提供跨境擔(dān)保，擬發(fā)債券將申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)合交易所上市。

中國國家外管局今年6月1日發(fā)布新的跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定，允許中國境內(nèi)銀行和公司就境外債券發(fā)行及其他境外融資提供保證或提供其他類型擔(dān)保，并簡化了跨境擔(dān)保的監(jiān)管和行政手續(xù)。

新規(guī)發(fā)布后，6月25日，綠地集團(tuán)通過其境外全資子公司GreenlandGlobalInvestmentLtd在香港成功發(fā)行10億美元、5年期高級(jí)票據(jù)，用于投資境外項(xiàng)目，這成為了新規(guī)后第一單跨境擔(dān)保的美元債，是次發(fā)行票息低于國內(nèi)同行業(yè)其他龍頭企業(yè)同期限債券票息。

消息人士并透露，渤海鋼鐵發(fā)行債券周五晚間將確定最終定價(jià)，目前已聘請(qǐng)星展銀行為獨(dú)家賬簿管理人，負(fù)責(zé)籌備發(fā)債事宜。

是次募資所得，將用作設(shè)立債券利息儲(chǔ)備賬戶，其余將用作符合外管局相關(guān)規(guī)定的海外投資。消息人士表示，母集團(tuán)跨境擔(dān)保支持及利息儲(chǔ)備賬戶將為債券質(zhì)量提供一定保障和信心支持。

渤海鋼鐵集團(tuán)直屬天津市國資委[微博]，是2010年由原天津鋼管集團(tuán)、天津鋼鐵集團(tuán)、天津天鐵冶金集團(tuán)和天津冶金集團(tuán)四家國有鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組而設(shè)立的國有獨(dú)資公司，注冊資本人民幣170億元。

目前中國發(fā)行人在離岸市場以子公司作為融資主體的發(fā)債常用維好協(xié)議(keepwellagreement)，有承銷人士表示，跨境擔(dān)保的信用強(qiáng)度好于維好協(xié)議，若發(fā)行年期較長的債券，對(duì)融資成本會(huì)較為有利。