本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，為加強與投資者的溝通和交流，內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年5 月 12 日（周二）下午 15:00-16:00，通過上海證券交易所“上證 e互動”網(wǎng)絡(luò)平臺的“上證 e 訪談”欄目召開 2019 年度業(yè)績說明會，就公司業(yè)績及 2019 年度利潤分配等問題與投資者進行了交流和溝通?，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容公告如下：

一、投資者說明會召開情況

2020 年 5 月 12 日（周二）下午 15:00-16:00，公司通過上海證券交易所“上證 e 互動”網(wǎng)絡(luò)平臺“上證 e 訪談”欄目召開投資者說明會，公司董事長李德剛先生，董事、總經(jīng)理李曉先生，董事、董事會秘書白寶生先生，獨立董事董方先生就公司業(yè)績及 2019 年度利潤分配等問題與廣大投資者進行了在線互動交流。

二、投資者提出的主要問題及公司回復(fù)情況

公司就投資者在本次說明會中提出的普遍關(guān)注的問題進行了回復(fù)，主要問題及回復(fù)整理如下：

1、公司擬不進行 2019 年度現(xiàn)金股利分配，亦不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，為近年來首例，是否與公司 2019 年盈利及現(xiàn)金流下滑有關(guān)

回復(fù)：2019 年公司盈利較少，且最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤已超過最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十，所以公司 2019 年度不派發(fā)現(xiàn)金股利，亦不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司股價低迷，股本較大，未來考慮回購股份縮減股本，作為重要的分紅方式。

2、包鋼股份對將來轉(zhuǎn)型為資源型企業(yè)有哪些具體舉措大股東會給公司多少支持比如優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)是否考慮注入等。公司有怎么樣方案讓投資者與公司同呼吸，共命運

回復(fù)：2017 年以來，公司收購了集團的白云鄂博資源綜合利用項目，開始致力于礦產(chǎn)資源開發(fā)，公司尾礦庫開發(fā)從 2017 年開始投入運營，當(dāng)年生產(chǎn)和銷售稀土精礦 17.6 萬噸，產(chǎn)生利潤 13.36 億元，2018 年銷售稀土精礦 27.2 萬噸，產(chǎn)生利潤 21.09 億元。去年生產(chǎn)銷售稀土精礦 16.31 萬噸，交易總額 20.55 億元。除了稀土精礦生產(chǎn)外，公司的螢石生產(chǎn)技術(shù)攻關(guān)仍在進行，目前已經(jīng)能夠生產(chǎn)出品位 95%的酸級螢石，去年生產(chǎn) 2.7 萬噸。目前，技術(shù)攻關(guān)仍在進行中。大股東曾經(jīng)承諾，包鋼集團的資源類資產(chǎn)，包鋼股份是第一整合方。

3、公司短期債務(wù)占比較高，貨幣資金受限比例大，未來是否有改善該情況的措施

回復(fù)：公司的負(fù)債結(jié)構(gòu)確實不太合理，短期債務(wù)占比較高，隨著資本市場的不斷好轉(zhuǎn)，特別是疫情發(fā)生以來，貨幣供應(yīng)寬松，公司計劃逐步發(fā)行長期債務(wù)置換短期負(fù)債。同時，債務(wù)重組工作已經(jīng)將32.22億的 1 年期短期負(fù)債變?yōu)?3 年期的負(fù)債，公司正在積極采取措施改善負(fù)債結(jié)構(gòu)。

4、公司 2019 年營業(yè)收入和現(xiàn)金流較 2018 年同期下降很多，原因是什么，是否影響 200 億債轉(zhuǎn)股的業(yè)績對賭

回復(fù)：由于 2019 年鋼鐵價格下降，稀土精礦銷量和價格也有所下降，導(dǎo)致銷售收入減少，與 2018 年相比，2019 年可用于抵扣的留抵稅用完，加上 2018 年盈利較多，對應(yīng)應(yīng)繳納的稅費在 2019 年繳納，因此出現(xiàn)現(xiàn)金流下降的情況。現(xiàn)金流與債轉(zhuǎn)股業(yè)績對賭沒有必然聯(lián)系。

5、目前公司已發(fā)布回購和大股東增持計劃，鑒于目前 1.12 元/股的股價，大股東沒有增持，公司回購計劃沒有完成，請問如何能讓投資者有信心。

回復(fù)：公司回購是要使用公司的資金，公司的資金是有成本的。現(xiàn)在大股東出資增持，不需要廣大社會公眾股東承擔(dān)資金成本，對于上市公司益處大于回購。

6、請介紹綜合利用項目的產(chǎn)品產(chǎn)能情況和科研開發(fā)請況1 到 3年內(nèi)的開發(fā)計劃

回復(fù)：綜合利用項目每年鐵精礦產(chǎn)能約 300 萬噸，稀土精礦生產(chǎn)能力約 30 萬噸，螢石精礦產(chǎn)能 10 萬噸，目前正在技術(shù)攻關(guān)，且已經(jīng)有 3 萬噸合格產(chǎn)量。釷、鈮、鈧、硫等元素的開發(fā)仍在技術(shù)研發(fā)中。公司已累計投入上億元，進行相關(guān)研究。

三、其他事項

關(guān)于本次說明會的全部具體內(nèi)容，投資者可登陸“上證 e 互動”網(wǎng)絡(luò)平臺（http://sns.sseinfo.com）查閱。公司指定的信息披露媒體、網(wǎng)站為《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

公司對長期以來關(guān)注和支持公司發(fā)展并積極提出建議的投資者表示衷心的感謝！

特此公告。

內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司董事會

2020 年 5 月 13 日