本周回顧：
【價格方面】
本周國內(nèi)主流城市廢鋼價格整體偏強運行，漲幅10-200。
表一：一周主流城市廢鋼價格變化匯總
數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)
【主要市場綜述】
江蘇廢鋼：本周本省廢鋼整體持穩(wěn)個調(diào)，成交一般；現(xiàn)本省主流鋼廠含稅采購價高價位區(qū)3300-3410元/噸；現(xiàn)市場不含稅：重廢2840-2900元/噸，中廢2540-2640元/噸，小廢2250-2360元/噸，鍍鋅料2680-2720元/噸，硅鋼片2860-2910元/噸，刨花鐵屑2510-2610元/噸；鑄造用鋼板新料含稅3220-3320元/噸。本省熱點料型鋼筋切粒主流2970-3100元/噸，破碎料2600-2700元/噸，碎鋼刨花2550-2660元/噸。鋼廠方面：周初部分鋼廠延續(xù)上周末上漲態(tài)勢，繼續(xù)小幅拉漲吸貨。本周期現(xiàn)市場，成材的回落，使得后半周本省以短流程的鋼廠為首回調(diào)為主，部分長流程鋼廠則繼續(xù)持穩(wěn)運行，進一步冬儲。市場方面：上周末市場的提漲，市面上廢鋼流動性增強，商戶積極出貨，本周伴隨著成材的回落，商戶恐慌情緒出現(xiàn)，不敢過多收貨。對于冬儲，行情走勢變化太快，商戶表示在如此高位的價格之下，不敢進行冬儲。綜合來看，廢鋼資源的緊缺以及鋼廠冬儲計劃的實施使得本省鋼廠廢鋼價格仍處高位，但成材需求走弱也影響著廢鋼走勢，預計本周廢鋼市場高位震蕩下行。
上海廢鋼：本周上海建材周度累跌40-80元/噸，廢鋼價格累漲70元/噸?，F(xiàn)邊角料2880-2920元/噸，爐料2790-2830元/噸，重廢2650-2710元/噸，中廢2510-2550元/噸，小廢2310-2370元/噸，輕廢2170-2230元/噸，統(tǒng)廢2150-2190元/噸，油屑2120-2160元/噸，不含稅。本周期貨市場大幅回調(diào)，受北方公共衛(wèi)生事件影響，成材現(xiàn)貨成交疲軟，價格偏弱，廢鋼也因為鋼廠補庫需求帶動價格持續(xù)拉漲，到周中上海廢鋼市場因為成材價格的下跌開始出現(xiàn)松動跡象。截止1月14日，我的鋼鐵61家鋼廠廢鋼庫存總量413.44萬噸，較上周增12.69萬噸，增3.17%；周轉(zhuǎn)天數(shù)16.6，增0.5天。本周繼沙鋼廢鋼采購價格大幅上調(diào)后，華東地區(qū)鋼廠跟隨幾輪上漲，市場搶奪廢鋼資源較為激烈，雖市場資源較少，但鋼廠到貨仍大于消耗，因此本周廢鋼庫存繼續(xù)增加。預計下周上海地區(qū)廢鋼價格區(qū)間波動為主。
浙江廢鋼：今日浙江廢鋼市場價格主穩(wěn)個調(diào)，市場整體成交一般。浙江廢鋼價格，爐料2700-2860元/噸，重廢2650-2820元/噸，中廢2530-2700元/噸，模具鋼2970元/噸，鋼筋包2940元/噸，不含稅；陶莊廢鋼價格，現(xiàn)冷/熱軋沖料2940元/噸，矽鋼片3080元/噸，紅粉料3080元/噸，鋼板毛料3010元/噸，鋼筋頭2930元/噸，不含稅。鋼廠方面，本周期螺震蕩走弱，浙江建筑鋼材現(xiàn)貨價格跌幅明顯，需求減弱，鋼廠成本增加、利潤縮減，據(jù)調(diào)研浙江長流程鋼廠冬儲已基本完成，加之日鋼連跌兩次，浙江鋼廠順勢下行壓價；市場方面，貿(mào)易商心態(tài)不一，受疫情影響，近期貿(mào)易商多反映浙江交通物流受阻，考慮臨近春節(jié)，廢鋼資源愈發(fā)偏緊，疊加鐵礦和焦炭基本面供不應求，推測不少長流程鋼廠有多備庫打算，多觀望沙鋼操作。綜合來看，預計短期浙江區(qū)域廢鋼市場穩(wěn)中偏弱。
福建廢鋼：本周福建廢鋼市場先揚后抑，周初受沙鋼上調(diào)影響省內(nèi)鋼廠漲幅明顯，隨著螺紋鋼價格走弱廢鋼隨之有小幅回調(diào)，鋼廠到貨處于高位?，F(xiàn)市場重廢2790-2840元/噸不含稅，中廢2690-2760元/噸不含稅，小廢2520-2580元/噸不含稅，鋼刨花2580-2660元/噸。本周省內(nèi)廢鋼市場窄幅調(diào)整，價格先漲后跌，隨著本地螺紋鋼市場價格走弱，廢鋼價格承壓有小幅下跌，但目前獨立電爐廠仍有一定利潤，保持積極生產(chǎn)收貨狀態(tài)，廢鋼價格抗跌性較強，下跌幅度較為有限。隨著廢鋼冬儲的持續(xù)進行，省內(nèi)長流程鋼廠廢鋼庫存增長明顯，且螺紋鋼需求明顯減弱，后期廢鋼價格預計將逐步趨弱。預計下周福建廢鋼市場將盤整偏弱運行。
河北廢鋼：今日河北廢鋼市場報價以重廢8mm為例，目前唐山地區(qū)鋼廠重型含稅3362-3427元/噸。不含稅重廢接貨商采購價：唐山3070-3130元/噸，滄州2930-2960元/噸，邯鄲2940-2990，單位：元/噸。本周河北地區(qū)廢鋼價格偏強運行，疫情防控趨嚴，交通管制升級，河北地區(qū)廢鋼整體到貨都有不同程度的影響，市場上資源偏緊，運輸受限，運費上漲，此外，外地貨源無法進入，據(jù)了解，從河北地區(qū)返回車輛，司機需核酸檢測并隔離，貿(mào)易商表示雖上調(diào)運費價格，但司機仍不愿送貨。鋼廠方面表示目前到貨不佳，加之冬儲計劃尚未達到預期，整體庫存不高，已有降低廢鋼消耗意愿，部分鋼廠已開始檢修，Mysteel調(diào)研本周唐山地區(qū)126座高爐中有34座檢修（不含長期停產(chǎn)），產(chǎn)能利用率78.84%，較上周下降1.72%。成材方面運輸亦受影響，成交不佳，被動庫存，利潤多倒掛，對廢鋼價格或有部分沖擊，但廢鋼需求強勁，大幅下調(diào)廢鋼采購價格可能性不大。綜合來看，預下周河北廢鋼短期高位盤整運行。
京津廢鋼：本周京津廢鋼市場先揚后穩(wěn)，現(xiàn)市場不含稅重廢2870-2960元/噸，工業(yè)下腳料3030-3070元/噸，鋼筋壓塊3030-3070元/噸。臨近年關(guān)天氣嚴寒，鋼材市場需求下降，價格走勢震蕩下行，成材利潤微薄甚至虧損，鋼廠對廢鋼壓價意愿較強。本周天津地區(qū)鋼廠調(diào)價漲降穩(wěn)互現(xiàn)，各鋼企多根據(jù)自身到貨以及庫存情況來調(diào)整收貨價格。調(diào)研了解到，目前僅有個別鋼企完成冬儲目標，其余鋼企由于貨源偏緊多增庫困難；基地方面對于高價廢鋼冬儲意愿不高，目前廠內(nèi)多維持正常庫存，按需生產(chǎn)和銷售。整體來看，資源偏緊對于價格支撐強勁，但鋼廠利潤不佳，廢鋼價格承壓，預計下周京津廢鋼市場盤整運行。
河南廢鋼：本周河南廢鋼市場趨強運行，累漲30-50元/噸，現(xiàn)市場一級破碎料2620-2730，重廢6厚2610-2750，中廢2400-2600，不含稅，單位：元/噸。鋼廠方面：穩(wěn)中上漲，安陽新普上調(diào)20-30元/噸，信鋼上調(diào)50元/噸，安陽鋼鐵上調(diào)120元/噸，舞鋼上調(diào)100元/噸，安陽匯鑫上調(diào)30元/噸，安陽永興上調(diào)120元/噸，福華上調(diào)30元/噸，本周廢鋼價格持續(xù)上漲鋼廠利潤收窄，但到貨一般，不利于冬儲；市場方面受疫情影響，物流運輸不便，且除河北以外市場已小幅試跌，加之螺紋價格回落，廢鋼價格有下調(diào)可能，目前貿(mào)易商和鋼廠都多觀望為主，不看好后市，建議貿(mào)易商快進快出，鋼廠能儲則儲，綜上所述，預計短期內(nèi)河南廢鋼市場以高位震蕩為主。
東北廢鋼：本周東北廢鋼偏強運行，到貨尚可?，F(xiàn)6mm重廢含稅到廠：遼寧3350-3400元/噸，吉林3200-3250元/噸，黑龍江3070-3100元/噸；不含稅6mm重廢：沈陽2970-3010元/噸，長春2850-2890元/噸，哈爾濱2810-2850元/噸。鋼企方面：本周東北鋼企偏強運行，漲幅為50-150元/噸，整體到貨尚可，較上周增加。臨近年底，為保證到貨多數(shù)鋼企紛紛上調(diào)采購價格，但因成品成交進入季節(jié)性下滑，價格震蕩走弱，再加上原料價格過高，導致鋼企利潤收窄，因此鋼企漲價意愿轉(zhuǎn)弱。市場方面：受期貨震蕩下行影響，商家恐慌，加之公共衛(wèi)生事件帶來眾多不確定因素，商家出貨加快，并準備在年前清完庫存。綜合來看，目前東北廢鋼價格處于高位，鋼企利潤縮小，因此廢鋼上漲乏力，但因市場資源緊張，鋼企為保證日耗所需，亦無太大下跌風險，因此預計下周東北廢鋼市場持穩(wěn)運行。
山東廢鋼：本周山東廢鋼市場價格先強后弱。現(xiàn)山東市場報價：重廢2670-2710元/噸，中廢2600-2650元/噸，鋼筋切粒3000元/噸，鋼板料2970元/噸，一級破碎料2870元/噸，不含稅。主導鋼廠采購價格：工廠廢料3080-3230元/噸，統(tǒng)料廢鋼3010-3200元/噸，破碎廢鋼3070-3280元/噸，含稅到廠價。上周末山東地區(qū)鋼廠大幅上調(diào)，整體漲幅60-150元/噸，隨后整體到貨量明顯上升，多數(shù)鋼廠廢鋼庫存快速增長；不過，由于廢鋼成本過高，且下游成品材價格震蕩走低，部分鋼廠出現(xiàn)明顯打壓情緒，周中日照鋼鐵開始連續(xù)下調(diào)廢鋼采購價格，但由于多數(shù)鋼廠仍有意借機備貨，目前跟跌鋼廠不多；市場方面，本周整體資源量同樣大幅增多，市場恐高情緒發(fā)酵，多數(shù)基地、貿(mào)易商保持積極出貨節(jié)奏，整體冬儲意愿再度下滑，據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)不完全調(diào)研，今年市場冬儲量較去年同期下降37%左右。相關(guān)產(chǎn)品方面，焦炭、礦石維持高位，但山東施工工程、建筑工地多數(shù)于本月中下旬開始停工，終端用鋼需求陷入萎靡狀態(tài)，鋼材價格缺乏支撐，逐步震蕩走低，鋼廠在高成本、低需求的情況下，必將繼續(xù)打壓廢鋼價格，加之本周山東廢鋼整體供應偏好，預計下周山東地區(qū)廢鋼價格整體下滑，幅度或在50-80元/噸。
安徽廢鋼：本周安徽廢鋼市場廢鋼價格持穩(wěn)運行，現(xiàn)重廢馬鋼含稅3160元/噸，較上周漲150元/噸，長江鋼廠重廢不含稅報3130元/噸，較上周漲150元/噸，現(xiàn)市場不含稅重廢價格2730-2790，中廢2620-2680，小廢2530-2590，統(tǒng)廢2770-2430，鋼板料2910，鋼筋壓塊2760，不含稅，單位：元/噸。本周受沙鋼漲價影響，周初一開始廢鋼價格全面上漲，鋼材也集體漲價，積極吸貨冬儲。隨后鋼廠庫存持續(xù)攀升，下游成交又比較低迷，成材價格逐步下滑，廢鋼價格漲幅也開始放緩，市場觀望意愿濃。隨著成材的價格下跌，廢鋼也有下跌風險，但原料端成本有支撐，下跌幅度不會太大，預計下周安徽市場窄幅震蕩下行。
華南廢鋼：本周華南廢鋼價格漲后回調(diào)，市場報價混亂，貨場收貨困難。目前主流鋼廠重廢含稅3280-3390元/噸，鋼筋切粒含稅3460-3520元/噸，市場重廢不含稅2860-2900元/噸，鋼筋壓塊2870-2910元/噸，雜壓2330-2410元/噸，鋼筋切粒3090元/噸。上周末，鋼坯價格小幅上漲，華南市場盼漲心態(tài)，出貨節(jié)奏放緩，鋼廠小幅拉漲收貨。但隨著期貨價格和現(xiàn)貨價格的下跌，多數(shù)鋼廠廢鋼多次壓價，但市場跌價的接受度不高，市場雖有小幅下跌，但成交較少。主要是接近春節(jié)，貨場收貨困難，收貨成本較高，虧損的情況下出貨意愿不大。目前成材需求不濟，價格走弱、鋼廠廢鋼到貨情況轉(zhuǎn)好，小幅跌價的可能性較大，預計下周華南廢鋼市場高位小幅回落。
西南廢鋼：本周西南市場廢鋼價格盤整運行。貴陽閩達清一色14以上鋼筋頭50公分內(nèi)2700元/噸，成都長峰重廢6-8mm以上2770元/噸。市場重廢主流價重慶2690元/噸左右，云南2710元/噸左右。生鐵鋼件主流2780元/噸左右，一級破碎料2730-2780元/噸左右。以上均為不含稅價格。周初部分地區(qū)延續(xù)上周漲勢，繼續(xù)小幅拉漲。下半周受成材下跌影響，廢鋼高位回落。目前市場資源仍然較緊張，鋼廠到貨情況一般，庫存不及預期。對于冬儲，多數(shù)商家意愿偏低，主要考慮價格較高，隨時有回落風險，另外春節(jié)后走勢尚不明朗。成材成交低迷，持續(xù)累庫，短期仍需關(guān)注成材走勢。預計下周西南市場廢鋼價格高位震蕩運行為主。
江西廢鋼：本周江西廢鋼市場價格穩(wěn)中偏強，市場成交一般?，F(xiàn)市場重廢2510-2770，中廢2415-2660，小廢2385-2630，鋼筋壓塊2600-2810。具體來看，本周TX累積下調(diào)30，其余鋼廠暫無調(diào)價。單位：元/噸。鋼廠方面，周初SG廢鋼采購價上調(diào)150元/噸，RZ上調(diào)130元/噸所帶來的蝴蝶效應使得多數(shù)外圍鋼廠對自己的采購價進行了上調(diào)，本地鋼廠為暫緩成本壓力，并未立刻參與其中，但為保證到貨，加速冬儲進度，部分本地鋼廠存在暗漲的情況。市場方面，周初受鋼廠高需求加之外圍市場提漲影響，隨行就市出現(xiàn)價格上調(diào)。而后續(xù)黑色期貨止?jié)q轉(zhuǎn)跌，成材需求減弱，公共衛(wèi)生事件等等原因，市場恐慌因素初現(xiàn)，貿(mào)易商囤貨量出現(xiàn)下降，操作多以快進快出為主。部分貿(mào)易商表示由于年前行情的不確定性，已經(jīng)減少甚至放棄年前的冬儲計劃。綜合來看鋼廠持續(xù)存在的冬儲需求和廢鋼資源緊缺使得短時間內(nèi)廢鋼難以大幅度下跌，但部分短流程鋼廠，廢鋼基地出現(xiàn)提早放假的情況對廢鋼的供需也會有所影響，預計近期江西市場廢鋼或?qū)⒈３终鹗幤珡姙橹鳌?/span>
湖南廢鋼：近日長沙廢鋼市場價格弱勢運行，現(xiàn)市場不含稅重廢毛料2580-2640，重廢爐料2720-2780，鋼筋壓塊2700-2760，不含稅，單位：元/噸。本周初XG上調(diào)130元/噸，LG下調(diào)20-40元/噸。主要原因為XG漲價前屬于價格偏低的位置，故大幅拉漲吸收到貨，之后又因為黑色期貨弱勢運行，廣東等沿海城市鋼廠頻繁下調(diào)費鋼價格，導致市場恐慌出貨，LG小幅回調(diào)價格，但價格較周邊市場仍有優(yōu)勢。庫存方面，目前本地鋼廠大多做好了冬儲庫存，部分鋼廠維持到貨與日耗持平的策略，總體來說，湖南本地鋼廠需求漸弱。市場方面，貿(mào)易商普遍快進快出運行，多數(shù)看空廢鋼后期，也有少數(shù)基地做好庫存等春節(jié)復工漲價。綜合來看，近期湖南廢鋼市場或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運行。
湖北廢鋼：本周湖北廢鋼價格主穩(wěn)個調(diào)。截至目前，市場重廢價格2620-2730，中廢價格2490-2610、小廢2310-2470、鋼筋壓塊2600-2750，不含稅，單位：元/噸，較上周統(tǒng)計價格上漲50-80元/噸。鋼廠方面，9日SG上調(diào)150元/噸，湖北多數(shù)鋼廠迅速跟漲50元/噸，宜昌福龍上調(diào)30-90元/噸，鋼廠到貨有所增加。因廢鋼用量增加、恐疫情會影響后期到貨，今年多數(shù)鋼廠增加冬儲計劃量，積極收貨。此外，電弧爐鋼廠仍有一定利潤空間，生產(chǎn)積極性較高，停產(chǎn)時間較往年或有所推遲。建材方面，在螺紋出現(xiàn)季節(jié)性累庫、近期多地出現(xiàn)雨雪天氣及疫情導致返鄉(xiāng)潮提前的多重影響下，建材需求減弱，利空廢鋼。隨即外圍廢鋼市場恐跌情緒較濃，紛紛下調(diào)價格，省內(nèi)部分鋼廠視自身情況選擇跟跌。原料方面，鐵礦石價格受鋼廠產(chǎn)能下降的影響，近期有所回落，對廢鋼價格的支撐減弱。綜上，預計近期湖北市場廢鋼價格將盤整偏弱運行。
西北廢鋼：本周西北廢鋼價格小幅震蕩運行，目前市場上重廢價格陜西2710元/噸，蘭州2580元/噸，銀川2550元/噸，西寧2600元/噸，烏魯木齊2380元/噸。本周區(qū)域廢鋼價格主穩(wěn)個調(diào)運行，鋼廠到貨不佳。據(jù)本周調(diào)研了解，在螺紋鋼產(chǎn)量下降的情況下，螺紋鋼總庫存仍大幅增加，表明螺紋鋼的需求已處于低迷狀態(tài)，西北區(qū)域螺紋鋼價格也在本周下跌10-50元/噸，在此情況下廢鋼價格并沒有并非大幅回落，而是基本持穩(wěn)，甚至新疆地區(qū)廢鋼價格還拉漲40元/噸。其主要原因受廢鋼資源的緊張的影響，鋼廠冬儲量大多沒有完成，到貨不佳，利潤收縮的情況下鋼廠為多收貨，保持廢鋼原有的高位價格。綜合來看，目前成品材仍有繼續(xù)回落風險，鋼廠利潤收縮，后期檢修減產(chǎn)增多情況下，廢鋼用量或有所減弱，加之目前主流廢鋼價格以有下跌趨勢，預計短期內(nèi)本地廢鋼價格或?qū)⒁哉鹗幤踹\行為主。
山西廢鋼：本周山西廢鋼價格穩(wěn)中偏強運行，具體來看，目前市場上重廢2700-2740元/噸，一級破碎料2780元/噸，鋼筋壓塊2685-2730元/噸。市場方面，受河北區(qū)域公共衛(wèi)生事件影響，區(qū)域內(nèi)物流運輸有所限制，鋼廠到貨不理想，市場整體廢鋼資源緊張。冬儲方面，從冬儲意愿來看，目前區(qū)域內(nèi)鋼廠冬儲意愿強烈，廢鋼冬儲量多計劃在10-15天左右。由于當前廢鋼價格處于年內(nèi)高位，冬儲成本壓力較大，基于對節(jié)后物流及運輸方面的不確性的擔憂，貿(mào)易商冬儲意愿并不高。大部分有冬儲意愿的基地多為鋼廠基地或合同戶，冬儲多為保供鋼廠廢鋼用量，冬儲資源多為剛需，投機意愿較少。從各鋼廠冬儲完成情況來看，目前都多數(shù)鋼廠尚未完成冬儲計劃，冬儲廢鋼需求依舊旺盛。對于后市，雖然在冬儲補庫需求下，廢鋼價格有支撐，不過近期華東主流廢鋼價格開始震蕩下行，加之成品材庫存開始持續(xù)累積，下行風險增大，在此情況下預計短期內(nèi)本地廢鋼價格將以震蕩偏弱運行為主。
【供給方面】
截止1月14日本周我的鋼鐵61家鋼廠廢鋼日均到貨量4028.32噸，較上周降11.7%；日均消耗量3717噸，較上周降0.86%。本周鋼廠日均到貨大幅減少，廢鋼日均消耗再度減少，但到貨仍大于消耗，因此鋼廠庫存仍有增加，現(xiàn)目前，市場資源緊湊，廢鋼價格拉漲仍無法過高帶動消耗，同時成材價格走弱，螺廢價差縮小，廢鋼市場回避風險，貿(mào)易商快進快出為主，預計下周廢鋼到貨繼續(xù)小幅減少。
圖1分年度廢鋼到貨量日均圖
數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)
【庫存方面】
截止1月14日，我的鋼鐵61家鋼廠廢鋼庫存總量413.44萬噸，較上周增12.69萬噸，增3.17%；周轉(zhuǎn)天數(shù)16.6，增0.5天。本周繼沙鋼廢鋼采購價格大幅上調(diào)后，華東地區(qū)鋼廠跟隨幾輪上漲，市場搶奪廢鋼資源較為激烈，雖市場資源較少，但鋼廠到貨仍大于消耗，因此本周廢鋼庫存繼續(xù)增加。
圖2分年度廢鋼庫存
數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)
二、下周預測
天氣轉(zhuǎn)冷建筑鋼材需求淡季效應逐步顯現(xiàn)，市場成交繼續(xù)下滑,并且累庫增幅較大，建筑鋼材價格明顯下跌。與此同時，長流程鋼廠因廢鋼到貨情況不理想，大幅拉漲廢鋼采購價格，市場價格亦同步上行。在此背景下，螺廢差進一步收縮，獨立電弧爐鋼廠利潤持續(xù)壓縮，但依然有利可圖，生產(chǎn)積極性不減，有一定廢鋼需求，與之對應的，目前廢鋼經(jīng)濟效益仍舊較高，高爐廠同樣采購意愿強烈。綜合來看，當下廢鋼需求較強，但礙于成材市場整體心態(tài)偏弱，價格或延續(xù)弱勢，勢必對廢鋼價格表現(xiàn)形成壓制，預計下周廢鋼價格以弱勢下行為主。