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港口庫存 |
本周 |
上周 |
環(huán)比 |
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鎳礦 |
1480 |
1490 |
-0.6% |
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鉻礦 |
182.6 |
180.7 |
+1.9 |
本周普通合金與特殊合金市場價格疲憊運行，部分維持弱勢低位。
【硅錳】下周來看，由于華東鋼廠率先給出4250元/噸送到承兌價，也給了其他鋼廠12月采價有了參考，目前走勢來看，降價已成定局，但降幅有待商榷，一方面北方開工率略降，北方鋼廠降幅超過200元/噸，采購難度上升，而南方則隨著開工的減少，鋼廠大幅壓價采購難度再次上升，市場采價會出現(xiàn)不同幅度的變化，但可以預(yù)見的是，隨著錳礦價格的下滑，硅錳下周仍將處于下降通道中。
【硅鐵】本周國內(nèi)硅鐵現(xiàn)貨市場持續(xù)弱勢下行，報價混亂，成交一般。11月份國內(nèi)鋼廠合金招標(biāo)基本落定，較上月下調(diào)的幅度普遍在250-450元/噸，以風(fēng)向標(biāo)鋼企河北鋼鐵本月硅鐵招標(biāo)價格來看，到廠含稅4350元/噸，貿(mào)易商利潤被嚴(yán)重壓縮，從而導(dǎo)致本月多數(shù)貿(mào)易處于休息狀態(tài)，采購積極性較低。截止本周五，主產(chǎn)區(qū)75A硅鐵主流報價在4350-4400元/噸，普遍成交價格在4300-4350元/噸，75B硅鐵主流報價在3900-4100元/噸，最低報至3800元/噸，普遍成交價格在3900-4000元/噸。
【特種】本周國內(nèi)鉬系市場持續(xù)走低，下游需求低迷采購商缺乏采購熱情，錦州地區(qū)60鉬鐵報5.1-5.3萬元/噸，欒川地區(qū)40-45%鉬精礦含稅報價在670-690元/噸度。本周國內(nèi)釩市繼續(xù)下探走低，市場行情依舊不見企穩(wěn)止跌跡象，且下游鋼廠采購仍不斷打壓采購價格，鋼招價格繼續(xù)下行突破新低。目前國內(nèi)釩鐵主流報價在4.2-4.3萬元/噸，釩氮合金報價在6.1-6.3萬元/噸，五氧化二釩98片市場報在3.3-3.5萬元/噸（現(xiàn)款-承兌價）；本周國內(nèi)鎢鐵市場弱勢盤整，下游需求清淡，整體成交一般。原材料鎢精礦低位震蕩，截至本周五，江西、湖南地區(qū)65%黑鎢精礦報5.6-5.8萬元/噸。預(yù)計下周鉬市繼續(xù)低位弱勢運行；釩系市場繼續(xù)下行探底；鎢系市場弱勢盤整。
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品名 |
硅鐵 |
金屬硅 |
硅錳 |
高錳 |
電解錳 |
錳礦 |
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規(guī)格 |
75# |
553不通氧 |
Mn65Si17 |
65# |
DJMn99.7 |
Mn46%澳塊 |
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價格 |
4400 |
9600 |
4350 |
3900 |
9000 |
24.5-25W |
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漲跌幅 |
- |
-200 |
-200 |
- |
- |
- |
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地區(qū) |
西北 |
黃埔港 |
西南 |
西南 |
吉首 |
天津港 |
【錳礦】本周錳礦市場價格繼續(xù)下跌。主流錳礦Mn46%澳塊報價20.5-21元/噸度，澳籽Mn48-49%報價19.5-20元/噸度；Mn37南非半碳酸塊報18-18.5元/噸度，Mn45加蓬礦報18.5-19元/噸度。價格方面和上周相比價格繼續(xù)小幅下跌。港口現(xiàn)貨市場方面，市場成交偏少。港口主流礦種價格繼續(xù)下跌，現(xiàn)貨市場情緒低迷。
下游需求方面，錳系合金繼續(xù)走弱，12月鋼廠招標(biāo)預(yù)期繼續(xù)下跌，下跌幅度有可能仍在200元左右。下跌通道中，管理和成本控制不好的企業(yè)將會被迫出局，行業(yè)集中度會進一步提升。
預(yù)計下周錳礦市場繼續(xù)小幅下跌，但下跌空間減小，跌幅會逐步收窄。
【硅錳】硅錳市場弱勢依舊，零售價格隨著鋼廠11月采價下調(diào)，華東某鋼廠本周再次一送到承兌5250元/噸價格詢價，且改變采購方式，由一月一采，改成1月多采模式，充分降低目前跌勢的采購成本，但此價較多廠家完全不能供貨，貿(mào)易商基本無法參與其中，港口錳礦仍有降價空間，廠家采貨不積極。目前國內(nèi)硅錳北方出廠報價集中在4200－4400元/噸，南方出廠價在4350－4450元/噸，東三省報價在4200（現(xiàn)款）-4400元/噸，F(xiàn)eMn60Si14含稅現(xiàn)款市場報價在3850-3950元/噸。
錳礦方面，港口錳礦銷售仍處于弱勢，南方澳礦仍有0.5元/噸度下滑，且由于國外礦山無任何減產(chǎn)打算，預(yù)計12月對華報價仍將下調(diào)，國內(nèi)錳礦價格短期仍未見底。鋼材仍處于弱勢整理中，鋼廠暫未有大幅減產(chǎn)打算，但對于合金成本控制十分嚴(yán)格，均以降成本為首要目的，需求暫穩(wěn)，但采價令人難以承受。
下周來看，由于華東鋼廠率先給出4250元/噸送到承兌價，也給了其他鋼廠12月采價有了參考，目前走勢來看，降價已成定局，但降幅有待商榷，一方面北方開工率略降，北方鋼廠降幅超過200元/噸，采購難度上升，而南方則隨著開工的減少，鋼廠大幅壓價采購難度再次上升，市場采價會出現(xiàn)不同幅度的變化，但可以預(yù)見的是，隨著錳礦價格的下滑，硅錳下周仍將處于下降通道中。
【電解錳】本周電解錳價格主要處在一個企穩(wěn)狀態(tài)。“錳三角”主流報價在8900—9000元/噸，廣西地區(qū)主流報價在9000元/噸左右，也有部分廠家報價9100元/噸。錳錠97#主流價格在9400-9500元/噸。錳片出口（FOB）價1400-1450美元/噸。
原料市場方面：二氧化硒價格目前報70-75元/千克，較上周又有小幅下滑。碳酸錳礦價格目前較穩(wěn)。
當(dāng)前電解錳價格一直處于低位運行，市場現(xiàn)貨的緊俏對價格有一定支撐，但是下游需求的低迷使得價格沒有上行的空間，所以廠家多表示后期電解錳會穩(wěn)中走弱，但是具體的走勢還得看下游需求。
下游佛山200系方面：201 冷軋市場，今日聯(lián)眾 201冷軋市場主流平報 6750 元，代理表示這是鋼廠的硬性要求，報價不得低于此價格，但實際成交基本去至 6700 元/噸，宏旺市場主流報價 6650 元/噸，近期 201 冷軋市場成交趨弱，加上鋼廠資源陸續(xù)抵達，市場資源已較為飽和；201 熱軋市場，聯(lián)眾四尺報價 6100 元/噸，誠德、金匯四尺報價 6150 元/噸，受冷軋成交疲弱影響，熱軋市場近期成交遇冷。
【硅鐵】本周國內(nèi)硅鐵現(xiàn)貨市場持續(xù)弱勢下行，報價混亂，成交一般。11月份國內(nèi)鋼廠合金招標(biāo)基本落定，較上月下調(diào)的幅度普遍在250-450元/噸，以風(fēng)向標(biāo)鋼企河北鋼鐵本月硅鐵招標(biāo)價格來看，到廠含稅4350元/噸，貿(mào)易商利潤被嚴(yán)重壓縮，從而導(dǎo)致本月多數(shù)貿(mào)易處于休息狀態(tài)，采購積極性較低。廠家方面，雖然目前市場中小企業(yè)普遍停產(chǎn)，在生產(chǎn)中的企業(yè)庫存量也并不大，但國內(nèi)幾家大型生產(chǎn)企業(yè)開工率仍在90%以上，其庫存均在1萬-3萬噸，加之下游市場需求較差，近期硅鐵價格難有反彈之勢。截止本周五，主產(chǎn)區(qū)75A硅鐵主流報價在4350-4400元/噸，普遍成交價格在4300-4350元/噸，75B硅鐵主流報價在3900-4100元/噸，最低報至3800元/噸，普遍成交價格在3900-4000元/噸。
下游方面：本周下游鋼材市場持續(xù)弱勢下行，近期鋼廠停產(chǎn)、減產(chǎn)、破產(chǎn)消息較為集中，有利于緩解市場供需壓力，但隨著天氣的不斷轉(zhuǎn)冷，尤其北方地區(qū)，工地施工受影響，下游需求萎縮過快，鋼材價格仍有進一步下跌之勢。
下周來看，下周也即將進入月底，12月份鋼廠原料招標(biāo)陸續(xù)開始，屆時硅鐵市場仍以觀望為主，價格持續(xù)弱勢。然而對于下個月硅鐵鋼招價格，市場人士普遍處于悲觀態(tài)度，預(yù)計仍以下跌為主，但跌幅較本月會明顯縮小。
【金屬硅】本周已經(jīng)進入11月下旬，進入枯水期此時本應(yīng)該硅價上漲，尋貨困難的時候，但本周硅價仍舊陰跌不止，部分金屬硅價格也創(chuàng)造今年的新低！
截止到11月20日，黃埔港金屬硅現(xiàn)貨價格為9500-9700元/噸，441金屬硅價格在10500-10600元/噸，較周初均下跌150元/噸，高品位3303金屬硅11100-11200元/噸，2202金屬硅價格在12600-12700元/噸，較周初均下跌200元/噸。昆明方面，也是多個品種都有跌價，553不通氧跌50元/噸，最終維持在9400-9600元/噸，441跌100元/噸，最終維持在10200-10300元/噸，3303跌幅達到300元/噸，到今日價格為10800-10900元/噸，其他品種或多或少都有50到100不等的跌價！
雖然進入到11月中下旬，但是受益與政府的電價優(yōu)惠政策，仍舊有相當(dāng)數(shù)量的金屬硅廠在生產(chǎn)，雖然很多企業(yè)面對慘淡的市場都沒有繼續(xù)生產(chǎn)的信心，但是前期采購的原料庫存積壓，以及廉價的電價促使這些工廠仍舊在生產(chǎn)，導(dǎo)致硅廠產(chǎn)量過大，市場流通硅量仍舊龐大，走弱趨勢仍在！
三、特種合金市場詳述
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品名 |
鉬鐵 |
釩鐵 |
鈦鐵 |
鎢鐵 |
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規(guī)格 |
Mo60 |
V50 |
Ti30 |
W80 |
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價格 |
52000 |
41000 |
10000 |
126000 |
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漲跌幅 |
-1000 |
-2000 |
- |
- |
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地區(qū) |
東北 |
錦州 |
東北 |
上海 |
【釩系】本周國內(nèi)釩市繼續(xù)下探走低，市場行情依舊不見企穩(wěn)止跌跡象，且下游鋼廠采購仍不斷打壓采購價格，鋼招價格繼續(xù)下行突破新低。目前上游原料市場雖然停產(chǎn)企業(yè)較多，但由于下游釩合金市場同樣弱勢低迷，廠家低價生產(chǎn)出貨積極性較差，對原料采購需求也相對有限，因此原料市場整體依舊低位承壓較大，價格仍難對整個市場起到一定的支撐作用。而下游鋼鐵市場產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，鋼價持續(xù)下行創(chuàng)新低，鋼鐵停產(chǎn)減產(chǎn)壓力較大，對釩市整體壓制依舊較重，各商家對后市仍都較為擔(dān)憂。
原料方面，本周市場繼續(xù)低位承壓運行，雖然市場各商家報價下調(diào)較緩慢，但下游釩合金市場探底態(tài)勢持續(xù)不見改善，價格更是不斷下行破新低，使得上游原料市場整體承壓較大，商家報價也是呈現(xiàn)陰跌態(tài)勢。目前整個原料市場成交表現(xiàn)較差，不僅下游采購需求較少，而且出貨成交價格普遍較為低位。釩鐵及釩氮合金方面，本周市場繼續(xù)下探走低，在下游鋼廠采購施壓下，市場成交價格依舊不斷下行刷新新低，大部分釩鐵及釩氮廠家對此也表示無奈。超低的市場價格，使得大部分廠家生產(chǎn)面臨較大的虧損壓力，但無奈下游鋼鐵市場頹勢難改，對釩合金市場依舊難有好的提振。目前市場大部分廠家對于低價出貨仍難以接受，但市場招標(biāo)價格的不斷走低，使得廠家對后市信心依舊不足，短期市場或繼續(xù)低位探底運行。截止本周五市場上偏釩酸銨主流報價在3.6-3.8萬元/噸；五氧化二釩98片釩報3.3-3.5萬元/噸；98粉釩報價在3.7-3.9萬元/噸（報價均為現(xiàn)款-承兌價）。50釩鐵主流報價在4.2-4.3萬元/噸；釩氮合金主流報價在6.1-6.3萬元/噸，部分鋼廠招標(biāo)價格繼續(xù)走低。
總的來說當(dāng)前國內(nèi)釩市場整體表現(xiàn)依舊較差，市場始終不見止跌企穩(wěn)的跡象，且價格一直處在下探尋底之中。隨著年底逐漸臨近，市場各商家對后市整體仍較為擔(dān)憂，價格的持續(xù)下探使得大部分商家信心受挫，企業(yè)生產(chǎn)運營面臨極大的壓力和挑戰(zhàn)，市場停產(chǎn)減產(chǎn)的企業(yè)也逐漸增加。預(yù)計后期國內(nèi)釩市或繼續(xù)保持探底態(tài)勢。
【鎢鐵】本周國內(nèi)鎢鐵市場弱勢震蕩，市場報價混亂，成交方面依舊低迷。截至本周六，上海地區(qū)FeW80-A/C報12.6萬元/噸，寧夏地區(qū)暫停報價，湖南地區(qū)FeW70報11.5-12.5萬元/噸，河南地區(qū)FeW70報12.5萬元/噸。鎢鐵市場買賣成交活躍度低，成交方面無起色。本周原材料鎢精礦市場繼續(xù)低位盤整，截至本周五，江西、湖南地區(qū)65%黑鎢精礦報5.6-5.8萬元/噸，市場成交清淡。終端需求乏力，鎢精礦銷售壓力依然嚴(yán)峻，行情始終處于弱勢。據(jù)悉，目前國內(nèi)鎢礦企業(yè)有意減產(chǎn)報價，但是市場供需矛盾不是短期內(nèi)可以有效緩解的，下游采購商能否接受是主要問題。APT市場弱勢不減，需求清淡導(dǎo)致行情不斷走低。目前APT市場主流報價在8.0-8.2萬元/噸，較上周末跌2000元/噸，市場成交則更低。下游采購詢盤價格不斷走低，APT企業(yè)深陷困境。短期來看，下游冶煉企業(yè)訂單稀少，對于原材料鎢精礦需求不旺，市場整體難以擺脫低迷之勢。銷售壓力大，庫存壓力也在不斷增加，成交方面賣方顯得較為被動。下周鎢系市場整體仍將維持弱勢盤整態(tài)勢，市場不會出現(xiàn)太大變化。
【鉬系】一、本周行情回顧：
本周周一45%左右含量鉬精礦價格報690-710元/噸，周五45%左右含量鉬精礦報670-690元/噸,較上周五下跌20元；本周周一鉬含量大于51%氧化鉬報770-790元/噸，周五鉬含量大于51%氧化鉬報750-770元/噸，較上周五下跌20元；本周周一60鉬鐵報52000-54000元/噸，周五60鉬鐵報51000-53000元/噸，較上周五下跌1000元。
15年快臨近尾聲，今年的行情缺依舊不見起色，從年初到年尾，價格一直沒有上漲的跡象。本周18日國儲局再次收儲，此次新華龍500噸，金堆城500噸，洛鉬1000噸，收儲價格791元/噸，比之前一次價格下跌了14元。從市場反應(yīng)來看，筆者認(rèn)為之前有關(guān)國際分析機構(gòu)分析師指出近兩年是鉬系寒冬的預(yù)言已經(jīng)在慢慢變?yōu)楝F(xiàn)實，對很多中小型生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)貿(mào)易商來說，這個市場寒冬如果如法做好“冬眠”的準(zhǔn)備，那么迎接大家的無疑就是“死亡”。
二、鋼招行情分析：
本周招標(biāo)鉬鐵的鋼廠不多，最低仍舊未跌破五萬，現(xiàn)在這個價位作為一道生產(chǎn)商及貿(mào)易商誓守的關(guān)卡。不過最好的防御是進攻，如果企業(yè)不去積極改變的話，一直被動防御，這個價位的金身遲早會有被打破的一日。
這周不銹鋼2系和3系產(chǎn)品價格依舊在下滑，受到市場成交拖累，201冷軋價格沒能止跌；304冷軋價格則創(chuàng)造歷史新低，市場以競價出貨為主；4系不銹鋼市場則由于產(chǎn)品資源短缺，鋼價部分小幅上漲?？傮w而言不銹鋼市場需求太過低迷，大家都以觀望為主，繼續(xù)走低仍舊是業(yè)內(nèi)普遍的看法。不銹鋼持續(xù)走低對部分合金市場有著不利影響，照此行情來看短期內(nèi)想要看到價格反彈比較困難。
三、國際行情分析：
本周國際氧化鉬又是一輪下滑，最低報價在4.5美元/磅鉬左右，鉬鐵價格也滑落到12.30美元/公斤左右的價位，不難看出市場需求對價格支撐無力，不過國際市場即使有起伏也難影響到國內(nèi)市場，國內(nèi)外市場在供需方面雖有不同，但各有各的煩惱。
期貨方面鉬現(xiàn)貨和鉬3月期貨都報價10300-10800美元/噸，市場看空氛圍濃重，對后市的預(yù)測也多數(shù)為看跌。
四、下周預(yù)測
預(yù)計下周鉬系價格仍舊弱勢運行，國際鉬價繼續(xù)下滑，可能在短期內(nèi)國內(nèi)外鉬價都不會有大的起色。今年多數(shù)合金產(chǎn)品價格都以走低為主，受困于實體經(jīng)濟增速放緩，政府調(diào)解也難有效果，企業(yè)如不拓展其他業(yè)務(wù)很難維持盈虧平衡。
【鈦系】 本周國內(nèi)海綿鈦市場成交價格平穩(wěn)。0#海綿鈦報價4.8-4.9萬元/噸、1#海綿鈦報價4.7-4.8萬元/噸。本周鈦礦報價穩(wěn)定，市場無太大波動。攀枝花地區(qū)47以上品位鈦精礦價格在570-600元/噸(不含稅)間，其余地區(qū)礦商45以上品位鈦精礦價格在510-580元/噸（不含稅）間，進口澳礦TiO2>50%，報價990-1030元/噸。高鈦渣7鈦含量74%左右報價2750元/噸。預(yù)計之后市場行情仍舊以穩(wěn)定為主，成交量及成交價格無太大變動。
本周鈦鐵市場報價穩(wěn)定，需求量較上月變化不大。錦州地區(qū)低鈦鐵（25基）報9500-10000元/噸，葫蘆島地區(qū)低鈦鐵（25基）報9500-10000/噸，江蘇地區(qū)低鈦鐵（25基）報9500-10000元/噸，河南地區(qū)低鈦鐵（25基）報9500-10000元/噸；錦州地區(qū)中鈦鐵（35基價）報11800-12000元/噸；錦州地區(qū)廢鈦型高鈦鐵報30000-31000元/噸。鈦鐵價格近期穩(wěn)定，預(yù)計之后行情暫時不會有大幅下跌可能，整體以弱勢盤整為主。（