鋼材貿(mào)易行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)研究
發(fā)布日期：2013-10-18 瀏覽次數(shù)：
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上述5家大型流通企業(yè)在資金、網(wǎng)絡(luò)布局、供應(yīng)鏈綜合服務(wù)等方面較其他中小型鋼貿(mào)企業(yè)均具有較大優(yōu)勢(shì)。
首先，在資金方面，5家企業(yè)均屬于商務(wù)部重點(diǎn)支持的20家大型商業(yè)流通企業(yè)，且均為央企或地方特大國(guó)有企業(yè)，在獲得銀行授信支持方面具有很大優(yōu)勢(shì)，同時(shí)中國(guó)五礦集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦集團(tuán)”）、中國(guó)鐵路物資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中鐵物資”）、中國(guó)中鋼集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“中鋼集團(tuán)”）以及浙江省物產(chǎn)集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江物產(chǎn)”）均為發(fā)債企業(yè)，具有較強(qiáng)的直接融資能力，對(duì)于資金密集且快速周轉(zhuǎn)的貿(mào)易行業(yè)，外部融資渠道的暢通為其業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力均提供了很大幫助。
其次，產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面，上述5家企業(yè)均不同程度的涉足了鋼材深加工行業(yè)，通過(guò)獨(dú)資或聯(lián)合其他鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)設(shè)立鋼材加工子公司或區(qū)域加工中心，初步滿足了部分客戶對(duì)鋼材產(chǎn)品的特定需求，也有利于分散單一環(huán)節(jié)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。以中鐵物資為例，其擁有我國(guó)鐵路鋼軌市場(chǎng)80%以上的采購(gòu)業(yè)務(wù)，銷售渠道的壟斷性促使其向產(chǎn)業(yè)鏈的上游延伸，其與包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司合資成立了包鋼中鐵軌道有限責(zé)任公司，投資建設(shè)鋼軌焊接生產(chǎn)線。
再次，上述企業(yè)除作為鋼廠的下游經(jīng)銷商之外，經(jīng)營(yíng)品種還涉及鋼鐵生產(chǎn)必需的鐵礦石、煤炭等（經(jīng)營(yíng)量如下圖所示），因此也成為了鋼廠的原材料供應(yīng)商，與鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)建立起了緊密的合作關(guān)系，在供貨渠道的穩(wěn)定性以及議價(jià)能力等方面較其他中小型鋼貿(mào)企業(yè)具有很大優(yōu)勢(shì)。
表2：我國(guó)主要鋼材貿(mào)易企業(yè)情況
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企業(yè)名稱
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鐵礦石貿(mào)易量（萬(wàn)噸）
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煤炭貿(mào)易量（萬(wàn)噸）
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中國(guó)五礦集團(tuán)公司
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5,388
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1,127
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中國(guó)鐵路物資股份有限公司
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3,749
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3,483
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浙江省物產(chǎn)集團(tuán)公司
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1,974.99
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3,829.57
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注：中國(guó)五礦集團(tuán)公司鐵礦石及煤炭貿(mào)易量為2011年數(shù)值
此外，在銷售網(wǎng)絡(luò)及配套物流方面，5家企業(yè)均建立了覆蓋廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)，例如五礦集團(tuán)、中鐵物資以及中鋼集團(tuán)等均有在全國(guó)重點(diǎn)城市建立分銷中心，在各地大型鋼材市場(chǎng)設(shè)立銷售網(wǎng)點(diǎn)超過(guò)百家。銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，不僅有助于提升企業(yè)知名度并獲取市場(chǎng)第一手信息，也有助于借助規(guī)模及覆蓋面廣的優(yōu)勢(shì)縮減成本，而且也更接近終端客戶，穩(wěn)定終端銷售渠道。此外，物流布局網(wǎng)絡(luò)、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、配送能力是生產(chǎn)資料流通企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的重要組成部分，良好的倉(cāng)儲(chǔ)和配送能力有助于保障生產(chǎn)資料流通企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率。例如天津物資將現(xiàn)代物流業(yè)作為公司未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)，并已擁有多家已建成和在建的專業(yè)鋼鐵物流園；而中鐵物資已成為全國(guó)性的特大物流企業(yè)，自有物流基地29個(gè)，物流網(wǎng)點(diǎn)公司179個(gè)；中國(guó)五礦下屬的五礦物流集團(tuán)公司已在全國(guó)25個(gè)省市建成物流分支機(jī)構(gòu)49個(gè)，已形成具有較大規(guī)模的集貨物運(yùn)輸、船舶代理、貨物代理、倉(cāng)儲(chǔ)和保險(xiǎn)為一體的綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，年貨運(yùn)量約8,000萬(wàn)噸，在全國(guó)貨運(yùn)企業(yè)中位居前列。
總體來(lái)看，雄厚的資金實(shí)力和覆蓋廣泛的銷售網(wǎng)點(diǎn)使上述5家企業(yè)具備了進(jìn)行大規(guī)模鋼材貿(mào)易的基本條件，而物流網(wǎng)絡(luò)的布局、產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸使得上述大型貿(mào)易商逐步具備了供應(yīng)鏈綜合服務(wù)能力，也使得其擁有了從初級(jí)鋼材貿(mào)易商向新型綜合服務(wù)流通企業(yè)轉(zhuǎn)型的條件，進(jìn)而為鋼貿(mào)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，獲取更高的利潤(rùn)回報(bào)奠定了基礎(chǔ)。
（二）地處鋼材主要生產(chǎn)地、需求集中地或具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的大中型、區(qū)域性流通企業(yè)
除上述幾家全國(guó)性特大型流通企業(yè)外，尚有多家依托地處鋼廠、鋼材需求集中地區(qū)，或企業(yè)擁有較強(qiáng)的客戶資源、資金優(yōu)勢(shì)、物流配送能力和產(chǎn)品種類多樣等獨(dú)特自身優(yōu)勢(shì)發(fā)展起來(lái)的區(qū)域性大、中型流通企業(yè)。此類型企業(yè)的年鋼材貿(mào)易量在200~500萬(wàn)噸左右，代表企業(yè)有杭州熱聯(lián)進(jìn)出口股份有限公司、中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)、廈門象嶼股份有限公司、廣東物資集團(tuán)公司和重慶華南物資（集團(tuán)）有限公司等大中型綜合流通企業(yè)或鋼材貿(mào)易企業(yè)。
物流配送能力強(qiáng)，可為客戶提供綜合服務(wù)的企業(yè)——中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)是我國(guó)陸上網(wǎng)絡(luò)廣、綜合配套服務(wù)較全面的倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)，倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)資源豐富。除自身具有豐富的鋼材貿(mào)易經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、穩(wěn)定的客戶關(guān)系以及廣泛的銷售渠道外，強(qiáng)大的物流配送能力成為公司開(kāi)展鋼材貿(mào)易業(yè)務(wù)的重要推力，但因公司把紙業(yè)作為未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)，其鋼材貿(mào)易業(yè)務(wù)與第一梯隊(duì)的特大型流通企業(yè)之間的差距有可能進(jìn)一步擴(kuò)大；廈門象嶼集團(tuán)在中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)評(píng)選的“2011中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)”榜單中名列第四位，在我國(guó)主要港口及重點(diǎn)城市建立了多個(gè)鋼材倉(cāng)儲(chǔ)加工中心和物流配送中心，近年來(lái)公司鋼材貿(mào)易業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，2010年鋼材貿(mào)易量超過(guò)300萬(wàn)噸，2011年被我的鋼鐵網(wǎng)評(píng)為百?gòu)?qiáng)鋼貿(mào)企業(yè)第7位，公司未來(lái)銷售網(wǎng)絡(luò)將向西南地區(qū)拓展，且將進(jìn)一步完善其供應(yīng)鏈服務(wù)鏈條，預(yù)計(jì)其鋼材貿(mào)易量有望繼續(xù)擴(kuò)大。
資金優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品種類豐富、知名度較高的區(qū)域性企業(yè)——由于傳統(tǒng)鋼材貿(mào)易行業(yè)進(jìn)入門檻低，一批傳統(tǒng)國(guó)有生產(chǎn)資料流通企業(yè)，或區(qū)域知名度較高、資金實(shí)力較強(qiáng)的民營(yíng)企業(yè)借助2011年之前鋼材市場(chǎng)的黃金時(shí)期逐步發(fā)展成為區(qū)域性的中型流通企業(yè)，旗下鋼材貿(mào)易業(yè)務(wù)在區(qū)域內(nèi)具有較大的影響力，與主要上游鋼廠和下游客戶建立起了較為穩(wěn)定的長(zhǎng)期合作。此類企業(yè)中，廣東物資、廈門國(guó)貿(mào)、浙商集團(tuán)和華南集團(tuán)等均為綜合性貿(mào)易企業(yè)，借助自身資金優(yōu)勢(shì)，在企業(yè)所處地區(qū)及相鄰區(qū)域建立其較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，且借助鐵礦石貿(mào)易業(yè)務(wù)的開(kāi)展逐步建立起與重點(diǎn)鋼廠的合作關(guān)系，同時(shí)不斷加強(qiáng)物流配送能力，鋼材貿(mào)易業(yè)務(wù)的供應(yīng)鏈模式初步形成，綜合服務(wù)能力提升，成為區(qū)域性的鋼材貿(mào)易龍頭企業(yè)。
利用海外銷售網(wǎng)絡(luò)形成的進(jìn)出口鋼材貿(mào)易企業(yè)——杭州熱聯(lián)進(jìn)出口股份有限公司為杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)旗下子公司，借助母公司較強(qiáng)的海外銷售網(wǎng)絡(luò)，公司逐步建成了涵蓋歐洲、亞洲及中東地區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò)，大幅拓展鋼材進(jìn)出口及沌口貿(mào)易，國(guó)內(nèi)鋼材貿(mào)易僅占其鋼貿(mào)業(yè)務(wù)總收入的1/4，為我國(guó)主要的鋼材進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)之一，與其他貿(mào)易企業(yè)形成了差異化競(jìng)爭(zhēng)。
總體來(lái)看，目前此類企業(yè)年鋼材貿(mào)易量一般在200~500萬(wàn)噸之間，規(guī)模較第一梯隊(duì)的特大型流通企業(yè)有很大差距，但該類企業(yè)在所處區(qū)域具有較明顯的市場(chǎng)地位，或自身具有開(kāi)展鋼材貿(mào)易企業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)鋼材貿(mào)易量均呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。此外，值得注意的是，上述一部分企業(yè)將鋼材貿(mào)易作為未來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，將進(jìn)一步整合其供應(yīng)鏈，拓寬銷售網(wǎng)絡(luò)，有望在鋼材貿(mào)易行業(yè)整合期內(nèi)獲得產(chǎn)業(yè)升級(jí)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力；而另一部分企業(yè)，則將由于主營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)整等原因，可能逐步縮減或退出鋼材貿(mào)易業(yè)務(wù)。
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